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Attività di esercizio

Consulenza finanziaria e patrimoniale


Lo studio

Sono specializzata nella gestione e nella protezione dei patrimoni.
In 30 anni di attività, prima come bancaria poi in libera professione, ho svolto mansioni di operatore di borsa fino a Responsabile del Servizio Private dedicato ai grandi clienti.
Mi occupo di valutazione e di monitoraggio del rischio in diversi ambiti:
- rischio di portafoglio per il controllo e la gestione del rischio sistemico e specifico
- ottimizzazione fiscale degli investimenti anche in ambito successorio
- valutazione dei rischi di impresa per la protezione del patrimonio dell'azienda e della famiglia
dell'imprenditore
In questi ultimi anni mi sono specializzata nella valutazione finanziaria delle aziende, nel settore della finanza straordinaria, per l'acquisto e vendita di aziende o di rami di attività.


Profilo personale

European Financial Adviser
European Financial Planner EFPA
Analista di bilancio AIAF
Perito tecnico Finanziario del Tribunale di Cuneo


Servizi offerti dallo studio

Analisi e studi del mercato mobiliare

Analisi finanziarie

Consulenza assicurativa

Consulenza bancaria

Consulenza d`investimento

Consulenza e assistenza contrattuale

Consulenza finanziaria

Consulenza patrimoniale

Consulenza previdenziale

Consulenza successoria

Creazione del portafoglio clienti

Gestione finanziaria

Gestione mobiliare

Gestione patrimoniale


Collaborazioni

Ho collaborato con l'Unione Industriale e la Confartigianato di Cuneo


Docenze, corsi e convegni

Numerosi convegni organizzati su richiesta di Confartigianato.
Personalmente ho organizzato conferenze nella provincia di Cuneo con la finalità di rendere semplice la finanza.
Per approfondimenti è possibile consultare il mio sito internet www.elisabettabeghelli.com


Pubblicazioni

Dal 2010 al 2014 ho curato la rubrica finanziaria settimanale del giornale La Bisalta.


Iscrizione all`Albo

Albo consulenti finanziari con delibera Consob n. 13491 del 19/03/2002



I miei articoli



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Contatto

12100 Cuneo (CN)

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