Le attività che principalmente svolgo sono: - Analisi di portafoglio clienti; - Offerta servizi assicurativi (pensione complementare); - Offerta prodotti SRI, fondi, SICAV, ETF; - Tutela del patrimonio; - Gestione portafoglio titoli; - Analisi Asset Allocation; - Wealth Management. con la possibilità di concludere anche a distanza le proposte di investimento concordate con il servizio digitale dedicato.
Attività di esercizio
Consulenza finanziaria e patrimoniale
Lo studio
Lo studio è situato al primo piano di una magnifica villa che si affaccia sul lago di Como (Lungo Lario Trento 9). Inoltre, al piano terra è presente la filiale a disposizione dei miei clienti.
Profilo personale
Svolgo questa professione dal giugno del 1989. Ho sostenuto l'esame di stato obbligatorio per l'iscrizione all'Albo dei consulenti finanziari (OCF), svolgendo continuamente tutti i corsi di aggiornamento necessari inerenti alla professione, con i rispettivi aggiornamenti.
Servizi offerti dallo studio
Analisi finanziarie
Consulenza assicurativa
Consulenza bancaria
Consulenza d`investimento
Consulenza finanziaria
Consulenza immobiliare
Consulenza patrimoniale
Consulenza previdenziale
Consulenza successoria
Creazione del portafoglio clienti
Gestione finanziaria
Gestione mobiliare
Gestione patrimoniale
Collaborazioni
Collaboro con diverse figure professionali quali notai, commercialisti ed avvocati.
Docenze, corsi e convegni
Ho organizzato e partecipato a numerosi corsi tematici e convegni riguardo:
- Amministrazione di sostegno;
- Passaggio generazionale;
- Wealth Management.
Iscrizione all`Albo
Iscritta all'Albo consulenti finanziari OCF dal 27/10/1992, delibera n.6561.
Orari di lavoro
Da lunedì a venerdì: 8:00 - 18:00 Sabato: 8:00 - 12:00
I miei articoli
Come investire in tempi di crisi e scacciare instabilità e i...
gennaio 30, 2019Una pianificazione efficace e una visione di lungo periodo apportano benefici all’investitore
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