FAUZIA SERATO - CONSULENTE FINANZIARIO

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22100 Como (CO)

Le attività che principalmente svolgo sono: - Analisi di portafoglio clienti; - Offerta servizi assicurativi (pensione complementare); - Offerta prodotti SRI, fondi, SICAV, ETF; - Tutela del patrimonio; - Gestione portafoglio titoli; - Analisi Asset Allocation; - Wealth Management. con la possibilità di concludere anche a distanza le proposte di investimento concordate con il servizio digitale dedicato.

Attività di esercizio

Consulenza finanziaria e patrimoniale

Lo studio

Lo studio è situato al primo piano di una magnifica villa che si affaccia sul lago di Como (Lungo Lario Trento 9). Inoltre, al piano terra è presente la filiale a disposizione dei miei clienti.

Profilo personale

Svolgo questa professione dal giugno del 1989. Ho sostenuto l'esame di stato obbligatorio per l'iscrizione all'Albo dei consulenti finanziari (OCF), svolgendo continuamente tutti i corsi di aggiornamento necessari inerenti alla professione, con i rispettivi aggiornamenti.

Servizi offerti dallo studio

Analisi finanziarie

Consulenza assicurativa

Consulenza bancaria

Consulenza d`investimento

Consulenza finanziaria

Consulenza immobiliare

Consulenza patrimoniale

Consulenza previdenziale

Consulenza successoria

Creazione del portafoglio clienti

Gestione finanziaria

Gestione mobiliare

Gestione patrimoniale

Collaborazioni

Collaboro con diverse figure professionali quali notai, commercialisti ed avvocati.

Docenze, corsi e convegni

Ho organizzato e partecipato a numerosi corsi tematici e convegni riguardo:
- Amministrazione di sostegno;
- Passaggio generazionale;
- Wealth Management.

Iscrizione all`Albo

Iscritta all'Albo consulenti finanziari OCF dal 27/10/1992, delibera n.6561.

Orari di lavoro

Da lunedì a venerdì: 8:00 - 18:00 Sabato: 8:00 - 12:00

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