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Attività di esercizio

Consulenza finanziaria e patrimoniale


Lo studio

Dal 1995 nel settore bancario/finanziario, ci occupiamo di consulenza finanziaria globale per nuclei famigliari tramite:

Ascolto
Analisi dei bisogni
Verifica del portafoglio attuale
Costruzione del portafoglio
Monitoraggio del portafoglio.
Ascolto.

Effettuiamo consulenza su tematiche bancarie e finanziarie private e aziendali.


Profilo personale

Certificazione Consulente Finanziario Patrimoniale UNI ISO 22222 Wise


Servizi offerti dallo studio

Analisi e studi del mercato mobiliare

Analisi finanziarie

Consulenza assicurativa

Consulenza bancaria

Consulenza d`investimento

Consulenza finanziaria

Consulenza patrimoniale

Consulenza previdenziale

Consulenza successoria


Collaborazioni

Collaborazione e contatto diretto con professionisti del territorio:

Studi notarili
Studi Legali
Commercialisti


Docenze, corsi e convegni

Formatore nel progetto di educazione finanziaria per le scuole superiori "Economic@mente" di ANASF e Progetica.


Iscrizione all`Albo

Iscrizione Albo Unico Consulenti Finanziari con delibera 13450 del 19.02.2002
Iscrizione RUI sezione E n. E000105261 dal 12.03.2007

Socio ANASF



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Contatto

45100 Rovigo (RO)

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