Attività di esercizio
Consulenza finanziaria e patrimoniale
Lo studio
Assistere il Cliente nelle sue scelte di investimento ed aiutarlo a raggiungere gli obiettivi della Sua vita è il mio obiettivo primario.
Per raggiungere il mio scopo, mi avvalgo di un network di professionisti, con i quali collaboro da diversi anni e che ho avuto modo di apprezzarli per i lusinghieri risultati che gli stessi hanno raggiunto nei loro rispettivi campi di attività, specializzati in altre discipline giuridiche, per poter esser sempre pronto a rispondere a qualsiasi tipo di esigenza, legale, fiscale, art advisory, informatica ed anche in tutti quei campi del sapere dove spesso la praticità rende le cose più semplici.
Mi rivolgo a tutte quelle Persone che necessitano di un aiuto, di una guida, di un consulente, talvolta di una amico e che, disponendo di Patrimoni da tutelare, valorizzare, far crescere, vogliano farsi affiancare da qualcuno che li aiuti in questo. Del resto, investire è facile, ma non è semplice. D’altronde, chi sceglierebbe un intermediario che semplicemente offre dal suo “listino” solo pochi prodotti della casa e solo consulenza specifica atta a vendere quel prodotto?
Profilo personale
Diploma di ragioniere e perito commerciale, conseguito nel 1984.
Dal 1986 al 1988 impiegato c/o studio commercialista con compiti di controllo bilanci societari.
Dal 1988 al 1999 impiegato c/o Cassa di Risparmio di Venezia come addetto al servizio di consulenza clientela retail su tutti gli strumenti finanziari.
Dal 1999 In Fideuram per assistere i Clienti nelle loro scelte di investimento, finalizzate alla valorizzazione dei loro Patrimoni, pianificando il risparmio fiscale, le diverse necessità previdenziali ed il passaggio generazionale.
Iscritto all'A.N.A.S.F. (Associazione Nazionale dei Consulenti Finanziari)
Servizi offerti dallo studio
Analisi e studi del mercato mobiliare
Analisi finanziarie
Consulenza assicurativa
Consulenza bancaria
Consulenza d`investimento
Consulenza finanziaria
Consulenza patrimoniale
Consulenza previdenziale
Consulenza successoria
Creazione del portafoglio clienti
Gestione finanziaria
Gestione mobiliare
Gestione patrimoniale
Docenze, corsi e convegni
Principali corsi di formazione:
Behavioral finance
Elementi di Wealth Advisory
Il Risk management della famiglia: profili razionali emotivi e metodologici
Il passaggio generazionale
La gestione del Cliente imprenditore: il rapporto Famiglia-Patrimonio-Impresa
La protezione dai rischi personali
La valutazione dell'investimento immobiliare
Profili Cliente e analisi bisogni assicurativi
Scelte di pianificazione fiscale del patrimonio.
Iscrizione all`Albo
Iscritto all'Albo dei Consulenti Finanziari dal 2 agosto 2000 al n.12894.
I miei articoli

Professione consulente patrimoniale
agosto 7, 2018Figura chiave che si affianca a pieno titolo con il commercialista, l’avvocato, ecc.
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