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Informazioni

Banca Generali é una banca private che si rivolge a quei clienti che necessitano di una consulenza nella gestione del loro patrimonio. La qualifica dei consulenti e investimento in importanti innovazioni tecnologiche, ne sono caratteri distintivi.


Attività di esercizio

Consulenza finanziaria e patrimoniale


Lo studio

Sono consulente finanziario presso Banca Generali e il mio studio si trova a Brescia in via Gramsci, 33.
La Banca nasce per offrire ai clienti un supporto nella gestione del proprio patrimonio, nella sua più ampia concezione (analisi finanziaria e fiscale, pianificazione successoria, ottimizzazione immobiliare).
Con il consulente si definiscono i propri obiettivi, l'orizzonte temporale, il proprio profilo di rischio e insieme si valutano le diverse alternative che il mercato può offrire per tutelare se stessi e i propri cari.
Collaboriamo con tutte le principali case di investimento, cercando le soluzioni che meglio si adattano al nostro cliente, con una particolare attenzione al contenimento dei costi.


Profilo personale

Ho conseguito la laurea magistrale in giurisprudenza a pieni voti nel 2012 presso l'Università degli Studi di Brescia, successivamente mi sono specializzata nell'ambito finanziario partendo dalle esperienze professionali e conseguendo nel 2015 l'iscrizione all'Albo dei consulenti Finanziari e nel 2017 il titolo di European Financial Advisor. Dal 2017 sono anche iscritta nella sezione E del Registro RUI per il collocamento di polizze assicurative.
Attualmente sono consulente finanziario presso Banca Generali Spa e collaboro con un team di consulenti finanziari di lunga e comprovata esperienza.

La formazione prima giuridica e poi finanziaria, mi consente di essere un consulente patrimoniale nella sua più ampia concezione:
- analisi della posizione finanziaria presso terzi
- gestione patrimoniale e finanziaria
- riqualificazione del patrimonio per un minor impatto fiscale
- individuazione del profilo di rischio e degli obiettivi del cliente nel medio e lungo termine
- pianificazione successoria


Servizi offerti dallo studio

Analisi e studi del mercato mobiliare

Analisi finanziarie

Consulenza assicurativa

Consulenza bancaria

Consulenza d`investimento

Consulenza e assistenza contrattuale

Consulenza finanziaria

Consulenza fiscale

Consulenza immobiliare

Consulenza patrimoniale

Consulenza previdenziale

Consulenza successoria

Creazione del portafoglio clienti

Finanza agevolata

Gestione finanziaria

Gestione mobiliare

Gestione patrimoniale


Docenze, corsi e convegni

Il mio ruolo e la mia professione mi impongono di partecipare a numerosi corsi e convegni per essere costantemente aggiornata e preparata.
Le tematiche riguardano le diverse sfaccettature della mia professione e hanno carattere sia finanziario che giuridico:
- analisi dei mercati finanziari
- normative antiriciclaggio
- Mifid2
- collocamento di strumenti assicurativi
- finanza comportamentale
- privacy
- pianificazione successoria
- corporate advisory
- family protection
- real estate advisory
- erogazione del credito


Iscrizione all`Albo

Iscritta all'Albo dei consulente Finanziari con delibera n. 691
Iscritta al Registro Unico Intermediari Assicurativi e Riassurativi con l'identificativo n. E000586152
Iscritta all'European Financial Planning Association con l'identificativo n. IT20170037



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