Giancarlo Bonalda E Rosetta Nastari Consulenti Finanziari

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27010 San Genesio ed Uniti (PV)

Lavoriamo in team perché crediamo che il tutto sia maggiore della somma delle parti. Le competenze di ognuno costituiscono materia fondante su cui si sviluppa l'obiettivo di portarti a realizzare i tuoi progetti. La disciplina e il continuo aggiornamento sulle condizioni dei mercati è il nostro maggior punto di forza. La cura del tuo patrimonio il nostro più nobile compito

Attività di esercizio

Consulenza finanziaria e patrimoniale

Lo studio

Lo Studio Bonalda esegue, con un'esperienza ventennale, costruzione di portafogli titoli e fondi, analisi di assets in valute.

Il nostro impegno e la nostra professionalità mira ad assistere il cliente nella gestione globale del patrimonio rendendola efficiente e comprensibile.

L'approccio interdisciplinare di continuo monitoraggio di tematiche macroeconomiche che possono influenzare l'andamento di mercati apparentemente decorrelati è il nostro maggiore punto di forza.

Materie prime, politiche monetarie, monitoraggio investimenti ESG (Environmental, Social and Governance ) come tema d'avanguardia colgono e animano la nostra attenzione nella costruzione degli attivi.

L'aspetto fiscale e successorio vengono curati secondo le dinamiche prospettiche.

Profilo personale

Giancarlo Bonalda:
• Opera come Consulente Finanziario per Banca Fideuram dal 1995
• Dal 2004 certificato Efa da European Finacial Planning Association

Rosetta Nastari:
.Opera come Consulente Finanziario per Banca Fideuram dal 2015
. dal 2017 certificato Efa da European Financial Planning Association

Servizi offerti dallo studio

Analisi e studi del mercato mobiliare

Analisi finanziarie

Consulenza assicurativa

Consulenza bancaria

Consulenza d`investimento

Consulenza e assistenza contrattuale

Consulenza finanziaria

Consulenza fiscale

Consulenza immobiliare

Consulenza patrimoniale

Consulenza previdenziale

Consulenza successoria

Creazione del portafoglio clienti

Gestione finanziaria

Gestione mobiliare

Gestione patrimoniale

Progettazione e gestione di outsourcing

Collaborazioni

Per eventuali necessità collaboriamo con Studi Associati della zona

Docenze, corsi e convegni

Attestati Aggiornamento Prof per Intermediazione assicurativa :

"Scenari ed Opportunità della previdenza complementare dopo la riforma Monti-Fornero Aggiornamenti e benefici fiscali" 17/05/2017

"Aspetti giuridici dell'impresa e del contratto di assicurazione e riassicurazione" 20/05/2017

Pubblicazioni

CityWire Business Talk giugno/agosto 2017

Iscrizione all`Albo

Giancarlo Bonalda

• Iscritto all’Albo OCF delibera n.10115 del 8 luglio 1996

Rosetta Nastari

• Iscritto all’Albo OCF delibera n.713 del 18 dicembre 2015

Il nostro team

  • Signora Rosetta Nastari

    Conseguito Diploma di Maturità Classica anno 1986<br />Assunzione Cariplo con mansioni di Impiegata Gestione Clienti anno 1992<br />Continua la sua carriera successivamente con mansioni di Quadro Direttivo a seguito di fusioni successive in IntesaSanPaolo con ruolo di Gestore Personal cliente co Sviluppo clientela e cura portafoglio finanza.<br />Iscritta all'Albo dei Consulenti Finanziari in Data 18/12/2015 Delibera 713.<br />Consegue successivamente la Certificazione Efa a cura di EFPA European Financial Planning

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