Attività di esercizio
Consulenza finanziaria e patrimoniale
Lo studio
Mi piace "essere considerato" come il Professionista che riesce a trovare una Soluzione per il mio Cliente. Svolgo questa attività dal 2001 vivendo e attraversando le peggiori crisi dei mercati finanziari e immobiliari. Dal 2001 seguo, gestisco, educo (Finanziariamente parlando) i miei clienti offrendogli la mia esperienza, la mia professionalità, la mia formazione.
Negli anni ho imparato che la ricchezza dei miei Clienti va protetta e custodita, perché sarà la ricchezza delle generazioni future. Pianificare è il verbo che uso di più:
Pianificare gli investimenti finanziari, previdenziali, il passaggio generazionale/successorio o quello aziendale. Pianificare per non lasciare "al caso" (o al fisco) la ricchezza e il patrimonio costruito negli anni.
Profilo personale
In ogni ambito professionale la “certificazione” è sinonimo di qualità, impegno e preparazione. Anche per i Professionisti del Risparmio è fondamentale non perdere mai di vista l'importanza dell'aggiornamento e della formazione continua.
Servizi offerti dallo studio
Analisi e studi del mercato mobiliare
Analisi finanziarie
Consulenza assicurativa
Consulenza bancaria
Consulenza d`investimento
Consulenza finanziaria
Consulenza fiscale
Consulenza immobiliare
Consulenza patrimoniale
Consulenza previdenziale
Consulenza successoria
Gestione mobiliare
Gestione patrimoniale
Collaborazioni
Il modello della "Prima Banca Private" ci consente di collaborare con gli studi notarili e commerciali più importanti sul territorio nazionale.
Con broker di altissimo profilo per garantire servizi e professionalità di eccellenza assoluta.
Iscrizione all`Albo
Iscrizione N°14163 all'Albo dei Promotori Finanziari
Certificato EFPA European Financial Advisor® dal 12/2004
Aggiornamento annuale mantenimento Ivass
Formazione annuale sulla tutela del Patrimonio e il Passaggio generazionale