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Givanni Gianpaolo

20122 Milano (MI) - Italia



Attività di esercizio

Consulenza finanziaria e patrimoniale


Lo studio

La consulenza finanziaria nella mia professione é la conclusione di un percorso affrontato e condiviso con il cliente.
COMPETENZA: aggiornamento professionale costante, expertise e soluzioni finanziarie globali focalizzate sul tema degli investimenti.
INDIPENDENZA: Grazie alla libertà di scelta nell’ampia gamma di prodotti e servizi posso agire partendo dall’ esigenza da colmare per analizzare le migliori soluzioni nel mercato che la soddisfino.
RISERVATEZZA: La riservatezza per me è al primo posto per custodire la fiducia che ogni giorno i miei clienti mi rinnovano.
DISPONIBILITA’: In ogni scelta e in ogni aspetto, la mia professionalità è sempre presente, senza orari di sportello.
Premesso ciò, il mio compito è quello di offrire soluzioni personalizzati per le molteplici esigenze che ognuno di noi potrebbe dover affrontare.


INVESTIMENTI: Analizzare al meglio il tuo patrimonio finanziario, anche presso altri intermediari, per tenere sotto controllo rischi e risultati dei tuoi investimenti.

PROGETTI DI VITA: Valutare insieme le migliori soluzioni che ci possano aiutare a realizzare sogni e necessità.

IMMOBILI: Per chi lo desideri, posso fornire una panoramica dei tuoi investimenti immobiliari è una stima del loro valore grazie ad una analisi immobiliare personalizzata.

TENORE DI VITA IN PENSIONE: Insieme possiamo pianificare un futuro più sereno per te e i tuoi cari, con una valutazione attendibile della tua rendita pensionistica e un’attenta stima dei redditi e delle spese future.

PIANIFICAZIONE SUCCESSORIA: Ti posso aiutare ad affrontare il delicato tema della successione del patrimonio anche in un ottica di ottimizzazione fiscale.

PASSAGGIO GENERAZIONALE: Offro supporto per meglio pianificare un passaggio generazionale di patrimoni, immobili, aziende.

PROTEZIONE: Valutazione strumenti e soluzioni idonee per proteggere ciò che più è importante ; salute, beni e serenità della famiglia.
I


Profilo personale

Sono nato il 10/02/1974 a Milano

Nel 2002 intraprendo la mia esperienza bancaria presso una tra le più note realtà italiana.
L'attività svolta in quell'istituto mi ha permesso di cogliere tutte le informazioni della filiera bancaria. Iniziando come semplice cassiere per giungere a divenire referente di agenzia ed in conclusione gestore clientela Plus lavorando su oltre 15 differenti agenzie, imparando a conoscere territori kilometricamente anche vicini ma finanziariamente agli estremi, mi ha permesso di avere una visione a tutto tondo di qualsiasi aspetto bancario, finanziario, credito, fiscale.
tutto questo mi permette di essere polivalente e di poter rispondere e gestire richieste non solo di carattere finanziario, risultando cosi per i miei clienti LA persona di fiducia a cui rivolgersi per ogni aspetto del mondo Banca.


Servizi offerti dallo studio

Analisi e studi del mercato mobiliare

Analisi finanziarie

Consulenza assicurativa

Consulenza bancaria

Consulenza d`investimento

Consulenza finanziaria

Consulenza fiscale

Consulenza immobiliare

Consulenza patrimoniale

Consulenza previdenziale

Consulenza successoria

Creazione del portafoglio clienti

Finanza agevolata

Gestione finanziaria

Gestione mobiliare

Gestione patrimoniale

Progettazione e gestione di outsourcing


Collaborazioni

Collaboro con Studi Commercialisti, Notarili e Avvocati in Milano e provincia.


Iscrizione all`Albo

Consulente finanziario iscritto all’Albo dei Consulenti Finanziari con delibera CONSOB N 771 del 13/09/2016



I miei articoli



Mifid 2

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marzo 29, 2018

Piccoli accorgimenti per evitare futuri pensieri.

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