Informazioni
Il tuo punto di riferimento. E' inutile parlare di soluzioni finanziarie se prima non si hanno chiari gli obiettivi da raggiungere, le loro priorità, i relativi orizzonti temporali, il proprio profilo di rischio, le criticità latenti (attuali e future) all'interno della propria famiglia. Più ci si conosce e minori sono le possibilità di sbagliare percorso. Competenza, disponibilità e frequente relazione sono gli ingredienti per un rapporto di reciproca soddisfazione.
Attività di esercizio
Lo studio
In costante contatto personale e multicanale.
Con molti clienti ci diamo del tu.
Profilo personale
L’European Financial Planning Association è la prima organizzazione non governativa europea che prevede e pretende elevati standard professionali, etici e di formazione per i Professionisti dei servizi finanziari iscritti.
La qualifica di Professionista Certificato avviene dopo il sostenimento di un esame, a valle di un articolato percorso formativo, e viene rinnovata annualmente attraverso un rigoroso programma di aggiornamento su tematiche specifiche del settore, utili a mantenere qualitativamente elevato il profilo professionale del Professionista Certificato.
Servizi offerti dallo studio
Analisi e studi del mercato mobiliare
Consulenza assicurativa
Consulenza bancaria
Consulenza d`investimento
Consulenza finanziaria
Consulenza patrimoniale
Consulenza previdenziale
Consulenza successoria
Gestione patrimoniale
Docenze, corsi e convegni
Pubblicazioni
Iscrizione all`Albo
Iscritto al Registro degli Intermediari Assicurativi (n° 95523-E dal 05/03/2007)
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