Ing. Claudio Steffenino

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10122 Torino (TO)

Mi occupo di consulenza finanziaria, patrimoniale, pianificazione successoria e previdenziale. Il mio obiettivo principale è partire dalle vere esigenze del cliente per cercare di soddisfarle al meglio.

Attività di esercizio

Consulenza finanziaria e patrimoniale

Lo studio

* SERVIZIO DI CONSULENZA BANCARIA
Servizio di consulenza bancaria di base (c/c, carte di pagamento, aperture di credito, dossier titoli, c/deposito)
* SERVIZIO DI CONSULENZA CREDITIZIA
Servizio di consulenza e pianificazione creditizia (mutui residenziali prime e seconde case, prestiti con e senza garanzie)
* SERVIZIO DI CONSULENZA FINANZIARIA EVOLUTA
Servizio di consulenza finanziaria per l’asset allocation di portafoglio in prodotti gestiti del Gruppo e di terzi gestori
* SERVIZIO DI CONSULENZA PREVIDENZIALE
Servizio di analisi, pianificazione e creazione di soluzioni di previdenza complementare (con e senza TFR)
* SERVIZIO DI CONSULENZA ASSICURATIVA
Analisi delle coperture assicurative necessarie e studio di soluzioni ad hoc (caso morte, invalidità permanente, sanitarie, protezione mutui e prestiti)
* SERVIZIO DI PRIVATE BANKING
Consulenza e creazione di soluzioni private ad hoc
* SERVIZIO DI CONSULENZA ALLE AZIENDE INVESTMENT BANKING
Servizio di consulenza su operazioni di finanza straordinaria per le aziende (Quotazione su mercati regolamentati quali AIM-STAR-MTA..., M&A, emissione di Mini Bond)
* SERVIZI DI PIANIFICAZIONE SUCCESSORIA
Gestione del passaggio generazionale con ottimizzazione allocativa e fiscale

Profilo personale

Dal 2005 ad oggi
BANCA MEDIOLANUM SPA
Qualifica conseguita: Top Global Family Banker

Nel 2015 sono stato Commissario per gli esami DEFS in provincia di Asti

Dopo gli studi universitari in Ingegneria presso il Politecnico di Torino ho lavorato un paio di anni presso una società di recupero crediti come dipendente; successivamente ho seguito la mia passione per la finanza, i numeri e la costruzione di portafogli efficienti.

Serietà, professionalità, costante impegno verso la clientela contraddistinguono il mio operato in un contesto di mercato sempre più complicato ma allo stesso tempo sempre più adatto a coloro che hanno le competenze oggettive per affrontare i continui e profondi cambiamenti di mercato e di normative.

Servizi offerti dallo studio

Analisi e studi del mercato mobiliare

Analisi finanziarie

Consulenza assicurativa

Consulenza bancaria

Consulenza d`investimento

Consulenza finanziaria

Consulenza fiscale

Consulenza patrimoniale

Consulenza previdenziale

Consulenza successoria

Creazione del portafoglio clienti

Gestione finanziaria

Gestione mobiliare

Gestione patrimoniale

Collaborazioni

Collaboro con studi professionali di rilievo per soddisfare le esigenze dei miei clienti quali:
Notai, Avvocati, Architetti, Geometri, Commercialisti e altri professionisti su Torino e cintura

Docenze, corsi e convegni

* EFPA Italia Meeting 2018 (Riccione)
* EFPA Italia Meeting 2017 (Lido di Venezia)
* EFPA Italia Meeting 2016 (Giardini Naxos)
* Raiffesein experience tour 2016 (Torino)
* EFPA Italia Meeting 2015 (Genova)
* EFPA Italia Meeting 2014 (Lecce)
* 2014 - Le nuove frontiere nella gestione dell'asset allocation (Torino)
* 2014 - ANASF - L'utilizzo delle fiduciarie e di altri strumenti di tutela del patrimonio (Torino)
* EFPA Italia Meeting 2013 (Riva del Garda)
* 2013 - ANASF - Variabili economiche, mutamenti socio-demografici e trend di lungo periodo: quali spunti per l'asset allocation strategica? (Torino)

Iscrizione all`Albo

Iscrizione all'Albo dei Consulenti Finanziari con delibera n° 15504
Iscrizione all'Albo €FPA (European Financial Planning Association)

Orari di lavoro

Da Lunedì al Venerdì dalle 8:00 alle 19:00 previo appuntamento Sabato: su appuntamento

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