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Attività di esercizio

Consulenza finanziaria e patrimoniale


Lo studio

L'ufficio nel quale incontro i miei clienti è al primo piano del palazzo ElleBuilding nella zona di Brescia2.

Nella più totale riservatezza e disponibilità ho la possibilità di conoscere e analizzare la situazione del cliente sia da un punto di vista patrimoniale nel suo complesso che della situazione professionale e familiare, in una logica che va oltre quella dell'investimento fine a se stesso.

La panificazione ci permette di tracciare una rotta da seguire nel tempo, per cui l'investimento diventa uno strumento per raggiungere gli obiettivi del cliente e proteggere i suoi progetti.

Per un incontro informativo potete contattarmi direttamente a mezzo mail o visitando il mio ufficio digitale:

https://alfabeto.fideuram.it/lorella.guerra


Profilo personale

Da oltre 20 anni opero nel mondo finanziario cercando di sviluppare un metodo sempre più efficiente per affiancare i miei clienti.

Spesso abbiamo la necessità di essere seguiti e supportati da qualcuno che riesca a razionalizzare le nostre emozioni così da aiutarci a focalizzare quali sono le nostre vere esigenze, i nostri veri obiettivi e trovare quindi il modo migliore per perseguirli oltre che il tempo da dedicarvi.

Il contatto umano e personale è un punto che ritengo imprescindibile per creare un rapporto di collaborazione duraturo nel tempo e l’efficienza e la praticità data dagli strumenti e servizi che ho a disposizione non fa altro che aiutare in questo percorso.

Attualmente, in qualità di Private Banker, collaboro con Sanpaolo Invest Sim, società del gruppo Banca Fideuram Intesa SanPaolo Private Banking, solida realtà dello scenario finanziario.

Se vuoi saperne di più su come tutelare e indirizzare i tuoi risparmi ed il tuo patrimonio mi puoi contattare tramite email o direttamente visitando il mio ufficio digitale : https://alfabeto.fideuram.it/lorella.guerra


Servizi offerti dallo studio

Consulenza assicurativa

Consulenza bancaria

Consulenza d`investimento

Consulenza finanziaria

Consulenza patrimoniale

Consulenza previdenziale

Consulenza successoria

Gestione finanziaria

Gestione mobiliare

Gestione patrimoniale


Iscrizione all`Albo

- Iscritto all'albo dei Consulenti Finanziari abilitati all'offerta fuori sede dal 07/10/1996 con delibera n. 10256

- Iscritto con numero E0001067320 sez.E del Registro Intermediari Assicurativi e Riassicurativi a partire dal 11/05/2007



I miei articoli



Essere consulenti finanziari nel 2018

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3/01/2018: “The Big Data” del mercato della consulenza finanziaria e, quindi, dei consulenti finanziari

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