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LUCA PELLEGATTA Wealth Advisor

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Informazioni

Mi occupo prevalentemente di Analisi Asset Allocation, Gestione portafoglio titoli, analisi di portafoglio clienti, servizi Assicurativi, pianificazione successoria, supportato da Banca Generali che è garanzia di solidità, efficienza ed innovazione.


Attività di esercizio

Consulenza finanziaria e patrimoniale


Lo studio

diploma Perito Elettrotecnico


Profilo personale

Lavoro da 18 anni in questo settore dopo aver scelto di mettermi in discussione professionalmente cambiando completamente settore di attività e tipologia.
Il mettermi in proprio dedicandomi ai miei clienti mi ha portato tante responsabilità ma altrettante soddisfazioni.


Servizi offerti dallo studio

Analisi e studi del mercato mobiliare

Analisi finanziarie

Consulenza assicurativa

Consulenza bancaria

Consulenza d`investimento

Consulenza finanziaria

Consulenza patrimoniale

Consulenza previdenziale

Consulenza successoria

Creazione del portafoglio clienti

Gestione finanziaria

Gestione mobiliare

Gestione patrimoniale


Collaborazioni

Banca Generali, Banca Intesa


Docenze, corsi e convegni


Iscrizione all`Albo

N.13460 - 26 febbraio 2002



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Caratteristiche

  • Persona di fiducia, al fianco del cliente nel tempo per costruire e prendersi cura dei suoi progetti di vita

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