Lucio Lo Presti

Attività di esercizio

Consulenza finanziaria e patrimoniale

Lo studio

Db Financial Advisors è una realtà appartenente al gruppo Deutsche Bank che si occupa principalmente della consulenza finanziaria, del finanziamento alle imprese e dell'attività dell'area assicurativa.
Nella realtà bresciana vi sono due sedi, una in centro ( Piazza Vittoria), dove io opero e l'altra nella zona bussiness( a Brescia due) e in totale si contano circa 20 professonisti.

Profilo personale

Sono un professionista da oltre quarant'anni nel campo della consulenza finanziaria, sono sposato e ho una figlia.
Ho iniziato a svolgere questa professione all'interno di diverse realtà bancarie, in qualità di private banker, fino ad arrivare a dirigere il primo ufficio di Private a Brescia, gestendo sette professionisti.
Nel 2002 ho deciso di accettare la sfida professionale offertami da Finanza e Futuro ora Db Financial Advisors, come libero professionista. In questi anni ho conseguito la qualifica di consulente finanziario nel 1993 e quella di certificato EFA (European financial advisor) nel 2004.
La lunga esperienza conseguita in questo settore mi permette di soddisfare e seguire il mio cliente per quanto riguarda tutta la gestione del suo portafoglio: gestioni patrimoniali personalizzate, fondi di investimento (Db Fa è una stuttura multimenager che colloca oltre 3000 fondi delle più importanti case di investimento mondiali quali Morgan Staley, Franklin Templeton, Invesco, Black Rock, Pictet, GP Morgan, Goldman Sachs, Deutsche Invest e molte altre), oltre alla parte assicurativa che svolgo grazie ad una fattiva collaborazioni con la Zurich assicurazioni, quali gestioni separate, unit link, PIP ( piani individuali di previdenza), assicurazioni vita intera e caso morte.
Un punto di forza di Db Fa è darmi la possibilità di gestire con il cliente il portafoglio amministrato con la piattaforma "Strategist".
Inoltre sono specializzato nel seguire anche la parte corporate, prestiti, mutui, affidamenti per privati ed aziende.
In ultimo, argomento molto importante e sentito dai clienti riguarda il passaggio in vita del proprio patrimonio finanziario agli eredi, proponendo le soluzioni più moderne ed innovative per beneficiare di un consistente risparmio fiscale.
Visto la mia lunga esperienza e le mie competenze tecniche non esitate a contattarmi in quanto sono in grado di soddisfare in tempi brevi qualunque vostra esigenza di investimento.

Servizi offerti dallo studio

Docenze, corsi e convegni

Corso Market Abuse
" Legge 231 - 2017
" Trasparenza Bancaria
" Il diritto di famiglia e la consulenza nella pianificazione e nella protezione del patrimonio
" La previdenza e le forme pensionistiche complementari
" Le polizze vita
" Allungamento delle prospettive di vita strumenti finanziari ed assicurativi di previdenza complementare
" Pianificazione successoria e le polizze causa morte

Iscrizione all`Albo

Albo dei consulenti finanziari nel 1993 n. 7544
Albo dei consulenti assicurativi cod. rui E000031068
Certificazione EFA nel 2004