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Attività di esercizio

Consulenza finanziaria e patrimoniale


Lo studio

Assisto i miei clienti, ascolto i loro bisogni ed esigenze aiutandoli nella gestione consapevole del patrimonio familiare sulla base di precisi obiettivi prefissati dal profilo del rischio dichiarato.
E' fondamentale l'analisi e la pianificazione finanziaria.
Vengono stabiliti obiettivi di breve/medio/lungo termine e, di conseguenza, suggerite strategie e prodotti piu' efficaci ed idonei, monitorando nel tempo i risultati, apportando eventuali correttivi in corso d'opera.
Le caratteristiche principali di un consulente finanziario sono legate al fatto di essere consulente personale del cliente per sempre, di non essere obbligato a vendere determinati prodotti ma nella scelta di assets personalizzati, di poter operare anche fuori sede, e di essere disponibile su appuntamento anche in orari diversi da quelli d'ufficio, Oltre che essere iscritti all'albo dei C.F. e al rui (prodotti assicurativi e previdenziali) e mantenere i requisiti di onorabilità, onesta e trasparenza.
Lo studio è in Via Cappuccina n. 17/d in Venezia-Mestre


Profilo personale

Attualmente sono un Family Banker di Banca Mediolanum con oltre 34 anni di esperienza nel settore.
dal 1982 al 2014 ho lavorato presso Cassa di Risparmio di Venezia poi Banca Intesa divenendo esperto di finanza e gestione dei patrimoni nella piu' grande filiale della mia citta': Venezia-Mestre.
alla soglia dei 54 anni sentivo la necessita' di rimettermi in gioco e di crescere ulteriormente sotto l'aspetto professionale, con il desiderio di diventare per i miei clienti, molti dei quali conosco da oltre 20 anni, l'unico referente per la gestione del loro patrimonio.
Passione, onesta', trasparenza ed un continuo aggiornamento sono principi ai quali mi ispiro da sempre e che mi hanno permesso di raggiungere, nel corso della mia carriera obiettivi importanti nella mia vita professionale e non.


Servizi offerti dallo studio

Analisi e studi del mercato mobiliare

Analisi finanziarie

Consulenza assicurativa

Consulenza bancaria

Consulenza d`investimento

Consulenza e assistenza contrattuale

Consulenza finanziaria

Consulenza patrimoniale

Consulenza previdenziale

Consulenza successoria

Finanza agevolata

Gestione finanziaria

Gestione mobiliare

Gestione patrimoniale


Docenze, corsi e convegni

Corso Diventare Financial Family Banker tenuto presso MCU -(Mediolanum Corporate University) 9/2014
Corso Global Banker sul Risparmio Gestito presso MCU -(Mediolanum Corporate University) 1/2016


Iscrizione all`Albo

iscrizione albo Consulenti finanziari n.492 del 09/07/2013.
iscrizione IVASS



I miei articoli



Il consulente finanziario

Il consulente finanziario

settembre 24, 2017

E` la persona fisica abilitata all'offerta fuori sede che esercita l'offerta come dipendente, agente o mandatario

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30171 Venezia (VE)

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Il nostro team

  • Sig Claudio Marafante