MARCO MILANI

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46043 Castiglione delle Stiviere (MN)

Per svolgere al meglio la mia attività, mi sono dotato di un’organizzazione che mi consente di essere sempre presente nei confronti delle persone che hanno deciso di darmi fiducia e di una rete di professionisti con cui collaboro per offrire una consulenza a 360° in ambito patrimoniale

Attività di esercizio

Consulenza finanziaria e patrimoniale

Lo studio

Lavoro all'interno di una struttura di 15 professionisti che è fonte costante di scambio e arricchimento professionale

Profilo personale

Per svolgere al meglio questa professione ho sviluppato competenze nell'ambito della pianificazione finanziaria, della finanza comportamentale e nelle tecniche di visual thinking. Competenze attestate, oltre che dall'iscrizione all'Albo dei consulenti finanziari, anche da una certificazione europea, e sostenute da costante aggiornamento e continua formazione specifica.

Servizi offerti dallo studio

Consulenza bancaria

Consulenza d`investimento

Consulenza finanziaria

Consulenza patrimoniale

Consulenza previdenziale

Consulenza successoria

Creazione del portafoglio clienti

Gestione finanziaria

Gestione mobiliare

Gestione patrimoniale

Iscrizione all`Albo

Iscritto all'Albo dei consulenti finanziari con delibera n° 13816 del 13.11.02


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