Per svolgere al meglio la mia attività, mi sono dotato di un’organizzazione che mi consente di essere sempre presente nei confronti delle persone che hanno deciso di darmi fiducia e di una rete di professionisti con cui collaboro per offrire una consulenza a 360° in ambito patrimoniale
Attività di esercizio
Consulenza finanziaria e patrimoniale
Lo studio
Lavoro all'interno di una struttura di 15 professionisti che è fonte costante di scambio e arricchimento professionale
Profilo personale
Per svolgere al meglio questa professione ho sviluppato competenze nell'ambito della pianificazione finanziaria, della finanza comportamentale e nelle tecniche di visual thinking. Competenze attestate, oltre che dall'iscrizione all'Albo dei consulenti finanziari, anche da una certificazione europea, e sostenute da costante aggiornamento e continua formazione specifica.
Servizi offerti dallo studio
Consulenza bancaria
Consulenza d`investimento
Consulenza finanziaria
Consulenza patrimoniale
Consulenza previdenziale
Consulenza successoria
Creazione del portafoglio clienti
Gestione finanziaria
Gestione mobiliare
Gestione patrimoniale
Iscrizione all`Albo
Iscritto all'Albo dei consulenti finanziari con delibera n° 13816 del 13.11.02