MATTEI MAURIZIO

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40059 Medicina (BO)

Opero nel settore finanziario e assicurativo, dal 1996, ho maturato la mia esperienza professionale collaborando in diverse realtà a livello nazionale ed internazionale. Offro un servizio di consulenza dedicato, professionale e indipendente. Insieme al cliente analizzo la sua attuale situazione economico-finanziaria, rilevandone bisogni e aspettative. Ogni risparmiatore ha i propri obiettivi, le proprie esigenze, le proprie peculiarità, il mio compito è di accompagnarlo al raggiungimento dei suoi progetti di vita attraverso soluzioni personalizzate. Serietà e passione sono alla base per instaurare un rapporto fiduciario di lungo periodo. Essere un buon Personal Advisor non vuol dire solo saper scegliere buoni investimenti, ma è molto di più; Implica dedizione al lavoro e un’ampia sfera di competenze tecniche e relazionali. Solo in questo modo garantisco, nel tempo, ai miei clienti, la corretta ripartizione delle risorse per la protezione e ottimizzazione di tutto il patrimonio, finanziario e non, attraverso le tante scelte che si possono adottare con l’ausilio dei migliori strumenti tecnici disponibili e di team di professionisti con i quali collaboro e che metto a disposizione. La sempre maggiore complessità del mercato finanziario, ma anche le maggiori esigenze dei clienti mi portano a un continuo e costante aggiornamento formativo multidisciplinare per essere il punto di riferimento per ogni esigenza finanziaria, assicurativa e previdenziale, dalla più semplice alla più complessa. Le mie principali aree di specializzazione sono: Pianificazione Finanziaria, Passaggio Generazionale, Servizi Fiduciari, Gestioni Patrimoniali, Pensioni Integrative, Educazione Finanziaria.

Attività di esercizio

Consulenza finanziaria e patrimoniale

Lo studio

La studio si occupa di consulenza Finanziaria e Assicurativa dal 1996 è ponendo al centro dell'interesse il cliente per divenire il compagno di viaggio nelle sue scelte di vita finanziarie e patrimoniali.
Gli studi sono:
Piazza G.Galilei,6 Bologna (4 piano)
Piazza Nazario Sauro, 1 Medicina

Profilo personale

Pianificatore ed Educatore Finanziario, Economico, Patrimoniale

Servizi offerti dallo studio

Analisi finanziarie

Consulenza assicurativa

Consulenza bancaria

Consulenza d`investimento

Consulenza finanziaria

Consulenza patrimoniale

Consulenza previdenziale

Consulenza successoria

Gestione finanziaria

Gestione patrimoniale

Iscrizione all`Albo

- Iscrizione all'Albo Consulenza Finanziari con delibera n.11776 del 07/01/1999.
- Iscrizione all'Albo Consulenti Assicurativo con delibera del n.E000070587 del
19 febbraio 2007.
- Certificazione UNI ISO 22222:2008 Pianificatore ed Educatore Finanziario, Economico, Patrimoniale con delibera n. PFPTS_0067 del 30/03/2017 (KIWA Cermet)


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