La mia attività è quella di seguire, aiutare, consigliare e a volte sconsigliare i clienti nel loro progetto finanziario e nella gestione del patrimonio. In particolare, in questi anni nei quali le decisioni prese nel presente, possono influire in quello che sarà il benessere e la sostenibilità del proprio tenore di vita e di quello familiare. La personalizzazione dei servizi offerti è la dimostrazione che per me ogni cliente e il suo nucleo familiare sono unici e meritevoli di ogni attenzione e disponibilità per qualsiasi esigenza legata all’ambito bancario, finanziario, successorio e patrimoniale. Gli argomenti che tratto sono: - Consulenza in campo patrimoniale - Analisi dei bisogni e ricerca soluzioni - Consulenza e costruzione dei portafogli, con analisi dei rischi ed eventuali debolezze nel settore degli investimenti - Tutela del risparmio, protezione del capitale - Pianificazione successoria e passaggio generazionale - Analisi e costruzione della posizione previdenziale - Analisi immobiliare e gestione mutui acquisto immobiliare L’importanza del rapporto con il proprio consulente finanziario deve fondarsi sulla onestà sulla trasparenza e sulla fiducia che sta alla base della professione.
Attività di esercizio
Consulenza finanziaria e patrimoniale
Lo studio
Il mio ufficio è situato al primo piano dello stabile Del Negro, in viale F.lli Bandiera 3 a Treviso adiacente alla storica Villa sede di Trevigiana di FIDEURAM .
E’ possibile usufruire della comodità di parcheggio della Banca e dello sportello per operazioni di conto corrente e servizi bancari.
Profilo personale
Ventennale esperienza nel settore creditizio e finanziario, maturato in diverse realtà bancarie.
Dopo aver acquisito conoscenze e professionalità nel capo della consulenza finanziaria e patrimoniale ora svolgo la professione di Private Banker nella prima e più solida Private Bank italiana, Fideuram Spa.
Ho conseguito diploma di certificazione EFPA (European Financial Advisor) nel 2018.
Sono inoltre iscritto al RUI (Registro unico Intermediari Assicurativi) dal 2007 con il nr. E000070697.
Servizi offerti dallo studio
Analisi e studi del mercato mobiliare
Analisi finanziarie
Consulenza assicurativa
Consulenza bancaria
Consulenza d`investimento
Consulenza e assistenza contrattuale
Consulenza finanziaria
Consulenza patrimoniale
Consulenza previdenziale
Consulenza successoria
Creazione del portafoglio clienti
Gestione finanziaria
Gestione mobiliare
Gestione patrimoniale
Collaborazioni
Collaboro con studi Legali specializzati in materia bancaria e Finanziaria (cause Banche Popolari Venete).
Collaboro inoltre con studi notarili e commercialistici.
Docenze, corsi e convegni
Partecipazione a corsi specialistici nel campo della finanza e nella gestione dei portafogli.
Partecipazione a corsi specialistici nel campo della finanza comportamentale.
Iscrizione all`Albo
Iscrizione nr. 747 del 28/04/2016.
I miei articoli
Come proteggere il risparmio con le SICAV
novembre 13, 2018Caratteristiche del risp. gestito, in particolare le SICAV. Come possono salvaguardare il patrimonio
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