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Nicola Sartore

36061 Bassano del Grappa (VI)



Attività di esercizio

Consulenza finanziaria e patrimoniale


Lo studio

Ho sempre pensato che la libertà di poter scegliere e decidere possa essere un plus che oggi a tutti non è permesso.
Il mondo della consulenza finanziaria è spesso espressione di conflitti di interesse e di limitazioni nell'operare al meglio per il cliente.
Oggi mi posso fregiare di dare consulenza e offrire servizi di investimento su base indipendente.

Guarda il mio sito per approfondire chi sono e conoscere i servizi offerti!

Inoltre sono presente con le mie pagine professionali in:

- LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/nicola-sartore-4864a736
- Facebook: https://www.facebook.com/nicolasartoreconsulenza


Profilo personale

Il percorso professionale che ho tracciato in più di 20 anni di carriera è sempre stato orientato alla ricerca di valore aggiunto, per la mia figura di consulente e per i miei clienti.
Le esperienze e la coerenza con la mia professionalità mi hanno infatti portato ad una naturale evoluzione verso una forma di consulenza più avanzata in totale assenza di conflitti d’interesse, condividendo valori di indipendenza.
Per garantire il miglior servizio di gestione, tutela, protezione del patrimonio, di pianificazione successoria e passaggi generazionali mi avvalgo di professionisti specializzati in materia giuridico-fiscale e collaboro con i professionisti di fiducia dei miei clienti. Questa sinergia e trasparenza generano quella stima cliente-fiduciario in cui io credo.
Il codice etico è a fondamento della mia professionalità.


Servizi offerti dallo studio

Consulenza d`investimento

Consulenza finanziaria

Consulenza immobiliare

Consulenza patrimoniale

Consulenza successoria

Creazione del portafoglio clienti

Gestione finanziaria

Gestione mobiliare

Gestione patrimoniale


Collaborazioni

Collaboro e creo sinergie con diversi professionisti: Notai, Avvocati, Commercialisti, Fiscalisti, Collezionisti ed Esperti d'Arte, Multifamily Office.


Docenze, corsi e convegni

- Master SDA Bocconi - ING Financial Planning - Dall'Asset Allocation alla gestione del rapporto con il cliente nel risparmio privato - Anno 2002 ;
- Certificazione EFPA - European Financial Advisor - Anno 2004
- Corso fornito da Nexen Business Consulting, progetto Peculium - Il Passaggio Generazionale e la Tutela del Patrimonio - Anno 2013;
- Master Breve Patromoney Srl - Il Patrimonialista - Anno 2018;
Ultimi corsi-convegni:
- Corso fornito da ForFinance Srl - Il Consulente Patrimoniale 2.0 - Anno 2018
- Corso fornito dal Commercialista Telematico - Trust 2018: Temi Emergenti di Ennio Vial - Anno 2018

Partecipo periodicamente a corsi di aggiornamento e formazione con uno spiccato interesse in materie interdisciplinari;

Inoltre, periodicamente, organizzo dei Salotti di Cultura Finanziaria aperti a tutti gli interessati.


Pubblicazioni

- Ho pubblicato i mio primo libro: La Quarta Eredità - Considerazioni sul Passaggio Generazionale


Iscrizione all`Albo

Albo Unico dei Consulenti Finanziari – Licenza N°10729 giugno 1997
Registro Unico degli Intermediari Assicurativi IVASS – N°E000146478 aprile 2007



I miei articoli



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Contatto

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