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OLGA Calabrese

Via Jervis 22
10015 Ivrea (TO)

https://www.youtube.com/watch?v=FR2OLZIfstg


Informazioni

Consulenza e Pianificazione Finanziaria Dopo 10 anni come consulente imprenditoriale nel settore della finanza agevolata (contributi a fondo perduto e finanziamenti alle imprese), ho deciso di rivolgermi anche alle famiglie e ai piccoli risparmiatori con i quali condivido progetti di pianificazione finanziaria costruiti su misura delle loro esigenze per il raggiungimento dei loro obiettivi di vita.


Attività di esercizio

Consulenza finanziaria e patrimoniale


Lo studio

CONSULENZA E PIANIFICAZIONE FINANZIARIA

CONSULENZA BANCARIA
Gestione della liquidità e strumenti di pagamento

CONSULENZA FINANZIARIA
Analisi e ottimizzazione del portafoglio in funzione dell'orizzonte temporale e della propensione al rischio
Condivisione di asset allocation evolute con monitoraggio costante della performance

CONSULENZA PREVIDENZIALE
Analisi della situazione previdenziale e pianificazione di progetti di serenità e benessere futuro

CONSULENZA ASSICURATIVA
Analisi del valore del "Capitale Umano" e delle strategie per la tutela di persone e cose

CONSULENZA CREDITIZIA
Soluzioni personalizzate per l'accesso al credito (fidi, finanziamenti e mutui)

WEALTH MANAGEMENT
Soluzioni evolute per la gestione di patrimoni importanti
Consulenza successoria e passaggio generazionale
Consulenza legale e fiscale
Servizi fiduciari e Trust
Real estate e Opere d'arte
Corporate Finance


Profilo personale

La vera ricchezza è l'informazione!

Credo nel valore dell'informazione perché riduce le incertezze e le ambiguità e permette di fare delle scelte consapevoli.


Servizi offerti dallo studio

Analisi e studi del mercato mobiliare

Analisi finanziarie

Consulenza assicurativa

Consulenza bancaria

Consulenza d`investimento

Consulenza e assistenza contrattuale

Consulenza finanziaria

Consulenza fiscale

Consulenza immobiliare

Consulenza patrimoniale

Consulenza previdenziale

Consulenza successoria

Creazione del portafoglio clienti

Finanza agevolata

Gestione finanziaria

Gestione mobiliare

Gestione patrimoniale

Progettazione e gestione di outsourcing


Collaborazioni

Collaboro con studi professionali di Notai, Avvocati, Commercialisti e Consulenti della provincia di Torino


Docenze, corsi e convegni

2015 - Passaggio Generazionale e Protezione del Patrimonio (Convegno)
2016 - BAIL IN - La fragilità del sistema bancario italiano (Meeting)
2016 - Strategie innovative per cogliere le opportunità con metodo e criterio (Meeting)
2016 - La fiscalità dei prodotti finanziari (Corso di formazione)
2017 - P.I.R. (Piani Individuali di Risparmio) (Convegno)
2018 - Strumenti e competenze del risparmio amministrato (Corso di formazione)
2018 - Strumenti e competenze del risparmio gestito (Corso di formazione)
2018 - Global Banker (Corso di formazione)
2018 - Aggiornamento professionale IVASS
2018 - Certificazione EFA (European Financial Advisor)
2019 - Consulentia 2019 (in collaborazione con ANASF e EFPA Italia)
2019 - Risparmi e Investimenti (Convegno)


Pubblicazioni

https://www.youtube.com/watch?v=FR2OLZIfstg


Iscrizione all`Albo

Consulente certificato EFA (European Financial Advisor) - EFPA Italia 2018
Albo Consulenti Finanziari (Delibera n. 276 - Codice n. 374170)
Registro Unico Intermediari Assicurativi e Riassicurativi (Sezione E - n. E000377558)
ANASF - Associazione Nazionale Consulenti Finanziari



I miei articoli



ESG: una scelta vincente anche in termini di rendimento

ESG: una scelta vincente anche in termini di rendimento

maggio 12, 2019

Gli investimenti sostenibili rappresentano una bussola capace di indicare la giusta direzione verso un vantaggio competitivo finanziario di lungo termine

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Incontro formativo

Incontro formativo "RISPARMI e INVESTIMENTI"

aprile 10, 2019

Disponibile su youtube https://www.youtube.com/watch?v=FR2OLZIfstg il video del convegno "RISPARMI E INVESTIMENTI"

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Contatto

Via Jervis 22
10015 Ivrea (TO)

https://www.youtube.com/watch?v=FR2OLZIfstg

Ottieni indicazioni stradali

Caratteristiche

  • Attenzione alle esigenze del Cliente
  • Soluzioni personalizzate
  • Tecniche innovative per la creazione di asset allocation evolute con monitoraggio costante della performance e del livello di rischio
  • Analisi del portafoglio e posizionamento sulla frontiera efficiente
  • Strategie di ottimizzazione del portafoglio

Ore

Dal Lunedì al Venerdì: 9:00 / 19:00 Sabato: su appuntamento

Recensioni

1 Recensione
Bruno B.
Eccellente, direi sopra la media!!

La chiarezza di idee, la profonda preparazione tecnica e relazionale mi hanno permesso di effettuare una attenta analisi sulle mie risorse ed esigenze e quindi i miei obiettivi di vita, che sono stati propedeutici nel realizzare una strategia economico-finanziaria di medio-lungo termine. La sensazione subito al termine dell'incontro è stata quella di grande tranquillità e convinzione di aver intrapreso la strada giusta accompagnato da una professionista che si è resa garante del percorso intrapreso. Grazie

marzo 2019

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