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OLGA Calabrese

Via Jervis 22
10015 Ivrea (TO)

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Informazioni

Consulenza e Pianificazione Finanziaria Dopo 10 anni come consulente imprenditoriale nel settore della finanza agevolata (contributi a fondo perduto e finanziamenti alle imprese), ho deciso di rivolgermi anche alle famiglie e ai piccoli risparmiatori con i quali condivido progetti di pianificazione finanziaria costruiti su misura delle loro esigenze per il raggiungimento dei loro obiettivi di vita.


Attività di esercizio

Consulenza finanziaria e patrimoniale


Lo studio

CONSULENZA E PIANIFICAZIONE FINANZIARIA

CONSULENZA BANCARIA
Gestione della liquidità e strumenti di pagamento

CONSULENZA FINANZIARIA
Analisi e ottimizzazione del portafoglio in funzione dell'orizzonte temporale e della propensione al rischio
Condivisione di asset allocation evolute con monitoraggio costante della performance

CONSULENZA PREVIDENZIALE
Analisi della situazione previdenziale e pianificazione di progetti di serenità e benessere futuro

CONSULENZA ASSICURATIVA
Analisi del valore del "Capitale Umano" e delle strategie per la tutela di persone e cose

CONSULENZA CREDITIZIA
Soluzioni personalizzate per l'accesso al credito (fidi, finanziamenti e mutui)

WEALTH MANAGEMENT
Soluzioni evolute per la gestione di patrimoni importanti
Consulenza successoria e passaggio generazionale
Consulenza legale e fiscale
Servizi fiduciari e Trust
Real estate e Opere d'arte
Corporate Finance


Profilo personale

La vera ricchezza è l'informazione!

Credo nel valore dell'informazione perché riduce le incertezze e le ambiguità e permette di fare delle scelte consapevoli.


Servizi offerti dallo studio

Analisi e studi del mercato mobiliare

Analisi finanziarie

Consulenza assicurativa

Consulenza bancaria

Consulenza d`investimento

Consulenza e assistenza contrattuale

Consulenza finanziaria

Consulenza fiscale

Consulenza immobiliare

Consulenza patrimoniale

Consulenza previdenziale

Consulenza successoria

Creazione del portafoglio clienti

Finanza agevolata

Gestione finanziaria

Gestione mobiliare

Gestione patrimoniale

Progettazione e gestione di outsourcing


Collaborazioni

Collaboro con studi professionali di Notai, Avvocati, Commercialisti e Consulenti della provincia di Torino


Docenze, corsi e convegni

2015 - Passaggio Generazionale e Protezione del Patrimonio (Convegno)
2016 - BAIL IN - La fragilità del sistema bancario italiano (Meeting)
2016 - Strategie innovative per cogliere le opportunità con metodo e criterio (Meeting)
2016 - La fiscalità dei prodotti finanziari (Corso di formazione)
2017 - P.I.R. (Piani Individuali di Risparmio) (Convegno)
2018 - Strumenti e competenze del risparmio amministrato (Corso di formazione)
2018 - Strumenti e competenze del risparmio gestito (Corso di formazione)
2018 - Global Banker (Corso di formazione)
2018 - Aggiornamento professionale IVASS
2018 - Certificazione EFA (European Financial Advisor)
2019 - Consulentia 2019 (in collaborazione con ANASF e EFPA Italia)


Iscrizione all`Albo

Consulente certificato EFA (European Financial Advisor) - EFPA Italia 2018
Albo Consulenti Finanziari (Delibera n. 276 - Codice n. 374170)
Registro Unico Intermediari Assicurativi e Riassicurativi (Sezione E - n. E000377558)
ANASF - Associazione Nazionale Consulenti Finanziari



I miei articoli



Incontro formativo

Incontro formativo "RISPARMI e INVESTIMENTI"

marzo 19, 2019

Incontro Formativo "Risparmi e Investimenti" a Ivrea (TO) il 4 aprile 2019 c/o Confindustria Canavese - Corso Nigra 2 - Ivrea (TO)

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Contatto

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Ottieni indicazioni stradali

Caratteristiche

  • Attenzione alle esigenze del Cliente
  • Soluzioni personalizzate
  • Tecniche innovative per la creazione di asset allocation evolute con monitoraggio costante della performance e del livello di rischio
  • Analisi del portafoglio e posizionamento sulla frontiera efficiente
  • Strategie di ottimizzazione del portafoglio

Ore

Dal Lunedì al Venerdì: 9:00 / 19:00 Sabato: su appuntamento

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