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Paola Marconi Consulente Finanziario

21100 Milano (MI)



Attività di esercizio

Consulenza finanziaria e patrimoniale


Lo studio

La premessa essenziale della mia attività è individuare e condividere la propensione al rischio del cliente, condividerne gli obbiettivi e le esigenze per creare il portafoglio finanziario attraverso una giusta pianificazione con strategie idonee al raggiungimento di quanto stabilito, dando il corretto arco temporale per ogni singolo prodotto, la giusta concentrazione, e la corretta diversificazione, in ottemperanza a quanto stabilito dalla Direttiva Mifid II 2014/65/UE del 15.05.2014.
Quanto sopra attraverso analisi di mercato, analisi finanziaria e patrimoniale.


Profilo personale

Diploma di ragioneria.
Esperienze in Unicredit in qualità di quadro e Ubi Banca in qualità di quadro super.


Servizi offerti dallo studio

Analisi e studi del mercato mobiliare

Analisi finanziarie

Consulenza assicurativa

Consulenza bancaria

Consulenza d`investimento

Consulenza finanziaria

Consulenza patrimoniale

Consulenza previdenziale

Consulenza successoria

Creazione del portafoglio clienti

Gestione finanziaria

Gestione patrimoniale


Docenze, corsi e convegni

SDA Bocconi - Corso Wealth Advisory - Milano
Imperial College School - Corso di Financial Upgrade Education - sede di Parigi
Imperial College School - Università Cattolica di Milano - Consulenza Patrimoniale - Londra


Iscrizione all`Albo

Iscrizione all'Albo Unico dei Consulenti Finanziari con delibera Consob n. 15849 del 4.07.2006
Iscrizione all'Albo unico degli Intermediari Assicurativi IVASS del 1.02.2007



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