Attività di esercizio
Consulenza finanziaria e patrimoniale
Lo studio
La premessa essenziale della mia attività è individuare e condividere la propensione al rischio del cliente, condividerne gli obbiettivi e le esigenze per creare il portafoglio finanziario attraverso una giusta pianificazione con strategie idonee al raggiungimento di quanto stabilito, dando il corretto arco temporale per ogni singolo prodotto, la giusta concentrazione, e la corretta diversificazione, in ottemperanza a quanto stabilito dalla Direttiva Mifid II 2014/65/UE del 15.05.2014.
Quanto sopra attraverso analisi di mercato, analisi finanziaria e patrimoniale.
Profilo personale
Diploma di ragioneria.
Esperienze in Unicredit in qualità di quadro e Ubi Banca in qualità di quadro super.
Servizi offerti dallo studio
Analisi e studi del mercato mobiliare
Analisi finanziarie
Consulenza assicurativa
Consulenza bancaria
Consulenza d`investimento
Consulenza finanziaria
Consulenza patrimoniale
Consulenza previdenziale
Consulenza successoria
Creazione del portafoglio clienti
Gestione finanziaria
Gestione patrimoniale
Docenze, corsi e convegni
SDA Bocconi - Corso Wealth Advisory - Milano
Imperial College School - Corso di Financial Upgrade Education - sede di Parigi
Imperial College School - Università Cattolica di Milano - Consulenza Patrimoniale - Londra
Iscrizione all`Albo
Iscrizione all'Albo Unico dei Consulenti Finanziari con delibera Consob n. 15849 del 4.07.2006
Iscrizione all'Albo unico degli Intermediari Assicurativi IVASS del 1.02.2007