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Attività di esercizio

Consulenza finanziaria e patrimoniale


Lo studio

Grazie alle sinergie con affermati professionisti locali e partners internazionali, partendo dall'analisi dei bisogni del cliente e del suo nucleo familiare, lo studio elabora soluzioni e strategie personalizzate orientate alla tutela e gestione del patrimonio, pianificazione finanziaria, previdenziale, successoria e gestione del patrimonio immobiliare.


Profilo personale

Dopo vent'anni di esperienza bancaria maturata lavorando dal 1979 al 1999 in Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza, spaziando dal settore del credito al settore finanziario, come responsabile filiale e fidi, a gennaio 2000 entro come consulente nel Gruppo Unicredito, focalizzando competenze e servizi nel campo della consulenza finanziaria e patrimoniale.
Da agosto 2008 inizio a lavorare per il Gruppo Credem e beneficiando dell'appartenenza al Credem Doc, club esclusivo dei migliori promotori finanziari del gruppo, con servizi e formazione dedicata alla Global Wealth Advisors, vado progressivamente ad orientare la mia attività verso un servizio di consulenza globale che trova il naturale sbocco in Banca Widiba, unica Banca in Italia al momento con consulenza certificata dove entro dal giugno 2016 e attraverso un percorso di formazione mirato acquisisco la certificazione di pianificatore economico- finanziario-patrimoniale personale secondo lo standard internazionale UNI ISO 22222


Servizi offerti dallo studio

Analisi e studi del mercato mobiliare

Analisi finanziarie

Consulenza bancaria

Consulenza d`investimento

Consulenza finanziaria

Consulenza fiscale

Consulenza immobiliare

Consulenza patrimoniale

Consulenza previdenziale

Consulenza successoria

Creazione del portafoglio clienti

Finanza agevolata

Gestione finanziaria

Gestione mobiliare

Gestione patrimoniale


Collaborazioni

Negli ultimi anni lo studio ha realizzato un network con qualificati professionisti nell'intento di supportare i propri clienti nell'asset protection planning.
Il servizio è strutturato su tre livelli :

1° livello: esigenze semplici: gestione diretta dello studio;
2° livello: esigenze di media/alta complessità: valutazione della situazione del cliente condivisa con il team dei professionisti finalizzata alla definizione delle soluzioni e strategie più efficienti a soddisfare le esigenze e gli interessi del cliente;
3° livello: patrimoni rilevanti ed esigenze molto complesse: interazione con fiduciarie e partners internazionali per assicurare un adeguato livello di competenze e soluzioni altamente personalizzate


Docenze, corsi e convegni

Lo studio ha organizzato e propone eventi sul territorio per sensibiizzare e contribuire ad una maggiore educazione finanziaria trattando temi di advisory patrimoniale integrata, gestione dei rischi esogeni e rischi endogeni, argomenti di attualità quali a suo tempo Bail-in, Mifid 2, analisi e scenari macro-economici e view di mercato.

Innumerevoli le partecipazioni a corsi, convegni ed eventi sia in Italia che all'estero con realtà ed operatori primari del settore finanziario per mantenersi aggiornati ed acquisire spunti commerciali ed opportunità da condividere con i propri clienti


Pubblicazioni

Pubblicazione di diversi articoli su Redacon

Guida per l'investitore


Iscrizione all`Albo

Iscritto all'Albo Unico dei Consulenti Finanziari con delibera n. 12386 del 22/'2/2000

Certificazione ISO-WISE come pianificatore economico finanziario patrimoniale personale

a norna UNI ISO 22222 per il servizio di consulenza globale ISO-WISE certificato UNI TS 11348



I miei articoli



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