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Rag. Bailetti Gionni

PIAZZA DEL POPOLO 19
Pesaro (PU) Marche 61121
Italia



Attività di esercizio

Consulenza finanziaria e patrimoniale


Lo studio

HO UN PIANO D'INVESTIMENTO SU MISURA PER TE

Per individuare strategie d'investimento sempre adeguate alle tue aspettative e al tuo profilo di rischio, offro un servizio di consulenza strutturato in quattro fasi:

1) analisi degli investimenti con valutazione dei rischi e delle opportunità;

2) definizione di una strategia d'investimento in linea con i tuoi obiettivi;

3) costruzione del portafoglio attraverso l'individuazione degli strumenti finanziari nei quali investire scegliendo tra l'ampia gamma di soluzioni disponibili;

4) verifica del processo e assistenza qualificata con un monitoraggio costante dell'andamento e delle caratteristiche del tuo portafoglio.


Profilo personale

UN CONSULENTE CERTIFICATO AL TUO FIANCO

In un mondo che cambia, è cambiata anche la consulenza.

Sono un Consulente Certificato secondo la normativa UNI ISO 22222:2008, un nuovo modello di servizio certificato che mi permette di offrire un supporto personalizzato che includa tutti gli ambiti della pianificazione finanziaria, economica, patrimoniale.

Il mio modo per poter esserti vicino, sempre, in ogni tuo percorso.

Trasparenza, attenzione e affidabilità sono i miei valori che metto a disposizione con competenza e professionalità per offrirti consulenza ai massimi standard:

- TRASPARENZA nella condivisione delle informazioni sulle caratteristiche dei prodotti e dei servizi per aiutarti ad operare in maniera consapevole;

- ATTENZIONE nella costruzione di relazioni profonde e durature basate sull'ascolto, la comprensione e la tua soddisfazione;

- AFFIDABILITA' nel tener fede agli impegni assunti accompagnandoti e supportandoti nel tempo.


Servizi offerti dallo studio

Analisi e studi del mercato mobiliare

Analisi finanziarie

Consulenza assicurativa

Consulenza bancaria

Consulenza d`investimento

Consulenza e assistenza contrattuale

Consulenza finanziaria

Consulenza fiscale

Consulenza immobiliare

Consulenza patrimoniale

Consulenza previdenziale

Consulenza successoria

Creazione del portafoglio clienti

Gestione mobiliare

Gestione patrimoniale


Iscrizione all`Albo

Iscrizione Albo Consulenti Finanziari con delibera N. 102331 del 25.09.1996



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