Rag. Magro Salvatore

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92100 Agrigento (AG)

Attività di esercizio

Consulenza finanziaria e patrimoniale

Lo studio

Il risparmiatore ha bisogno di aiuto per focalizzare i propri bisogni, per raggiungere con sicurezza i propri obiettivi di vita per lui e i componenti la famiglia, in un preciso orizzonte temporale.

I bisogni sono: la protezione dagli imprevisti, la gestione della liquidità, la creazione di una adeguata riserva, colmare il divario previdenziale, avere dei progetti con diversi investimenti che possano realizzare gli obiettivi familiari come per esempio, il futuro dei figli, avere una sicurezza in caso di necessità sanitarie laddove la nostra sanità non ci protegge, la casa, i viaggi, l’auto, e infine la cosa più importante garantirsi una serena terza o quarta età visto che la vita si è allungata di molto.

Il cliente deve avere necessariamente l’aiuto di un professionista qualificato e non di un dipendente remunerato a busta paga, spesso in conflitto con il cliente e con l’azienda di cui è dipendente.

I prodotti sono gli strumenti che il mio studio deve individuare nel panorama finanziario, per raggiungere, con adeguati rendimenti e rischi/opportunità, i bisogni della famiglia.

Io da 30 anni svolgo questo lavoro, condividendo delle scelte con i miei clienti spesso in controtendenza, i quali da soli non riuscirebbero a fare, perché i media e i conoscenti li guidano verso altre direzioni, per mancanza di cultura finanziaria oppure perché la negatività ha spesso il sopravvento.

Inoltre, é pure importante valutare anche l’efficienza fiscale (individuare strumenti che possano avere vantaggi fiscali) e che il patrimonio non sia aggredibile da terzi.

Profilo personale

- DAL 2009 SANPAOLO INVEST SIM S.P.A. – GRUPPO BANCA FIDEURAM INTESA SANPAOLO PRIVATE;

- DAL 1999 AL 2009 BANCA MEDIOLANUM S.P.A. - FINANCIAL EXECUTIVE - TEAM MANAGER;

- DAL 1988 AL 1999 BANCA POPOLARE DI BERGAMO CREDITO VARESINO – CONSULENZA PRIVATI E AZIENDE;

Servizi offerti dallo studio

Analisi e studi del mercato mobiliare

Analisi finanziarie

Consulenza assicurativa

Consulenza bancaria

Consulenza d`investimento

Consulenza finanziaria

Consulenza fiscale

Consulenza patrimoniale

Consulenza previdenziale

Consulenza successoria

Creazione del portafoglio clienti

Gestione patrimoniale

Collaborazioni

Collaboro con diversi studi professionali per garantire ai miei clienti un pacchetto di consulenza finanziaria integrata e altamente professionale, grazie anche alla mia azienda mandante che mi permette di avvalermi di settori quali fiduciarie, studi legali e fiscali, per offrire dei servizi specifici ai clienti interessati.

Docenze, corsi e convegni

Dedico almeno 30 ore mensili a corsi di aggiornamento di case terze di investimento, corsi obbligatori IVASS e per il mantenimento iscrizione Albo dei Consulenti Finanziari.

Inoltre, sono pure impegnato a tenere Salotti Finanziari, per incrementare una adeguata cultura finanziaria che vada oltre le informazioni dei media spesso fuorvianti e negativi.

Pubblicazioni

https://alfabeto.fideuram.it/web/salvatore.magro

Iscrizione all`Albo

- Iscritto all' Albo dei Consulenti Finanziari il 22.02.2000 n. 12386

- Iscritto alla sezione E dell' IVASS il 01.02.2007 n. 41878

Il nostro team

  • Rag. Salvatore Magro

    - ufficio personale in via Principessa Elena, 71 PARTINICO (PA) <br /><br />- ufficio personale in via Lucchese, 22 ALCAMO (TP)

  • Rag. Eleonora Randisi

    è la mia segretaria per dare un valore aggiunto ai miei clienti e per sostenermi efficacemente nelle mie attività quotidiane.<br /><br />Via Imera, 50 AGRIGENTO

  • La Mia Vetrina

    https://alfabeto.fideuram.it/web/salvatore.magro

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