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Attività di esercizio

Consulenza finanziaria e patrimoniale


Lo studio

Il Family Banker è un consulente finanziario che opera a 360 gradi, con una solida e costante formazione su risparmio, investimenti e protezione. Svolge la sua attività professionale in autonomia nell'ambito delle linee guida definite dalla Banca proponendo le soluzioni più adeguate ai clienti, cura il rapporto con loro e l’evoluzione nel tempo delle loro esigenze. Il costante dialogo con la sede della Banca gli garantisce un supporto continuo per svolgere la professione ai più alti livelli.


Profilo personale

Gestione del risparmio, mutui, prestiti, investimenti, previdenza e protezione, servizi bancari: il Family Banker ha una competenza completa. Il rapporto diretto con il cliente gli permette di conoscere a fondo la sua situazione e i suoi obiettivi e formulare la soluzione più idonea.


Servizi offerti dallo studio

Consulenza assicurativa

Consulenza bancaria

Consulenza d`investimento

Consulenza finanziaria

Consulenza patrimoniale

Consulenza previdenziale

Consulenza successoria

Gestione patrimoniale


Collaborazioni

Da oltre 10 anni Mediolanum Private Banking mette l’esperienza e le competenze più elevate al servizio dei grandi patrimoni di famiglia. I risultati raggiunti in questi anni testimoniano la capacità di elaborare soluzioni complete e personalizzate, anche grazie alla Divisione Mediolanum Wealth Management, con un team professionisti di elevata esperienza che operano per fornire tutta la loro competenza nelle scelte d’investimento e nella gestione del patrimonio mobiliare, immobiliare e dell’impresa


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PROMOTORI FINANZIARI Delibera n. 189



I miei articoli



Consulente finanziario: figura chiave per i risparmiatori

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marzo 2, 2018

Conoscitore del mercato finanziario, è colui che può assistere il risparmiatore nella gestione del patrimonio

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