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Roberto Zecchinelli

VIALE DELLA REPUBBLICA, 14
37019 Peschiera del Garda (VR) - Italia



Attività di esercizio

Consulenza finanziaria e patrimoniale


Lo studio

Mi occupo di pianificazione finanziaria, analizzando le singole posizioni dei clienti, i loro bisogni ed aspirazioni individuando le risorse attuali e future per allocarle adeguatamente per il raggiungimento degli obiettivi individuati con il cliente.


Profilo personale

Dopo oltre 20 anni in primario istituto di credito in cui ho ricoperto tutti i ruoli dal consulente privati, impresa, vice-direttore e Direttore di Agenzia ho intrapreso nel 2013, quando si cominciavano ad emergere le difficoltà degli istituti di credito classici e le loro possibili ripercussioni sui risparmiatori ( il BAIL-IN era formalizzato ma non conosciuto alla clientela) ho ritenuto necessario, per salvaguardare il patrimonio di famigliari, amici e clienti il passaggio al piu solido soggetto bancario italiano.
Con BANCA Mediolanum, leader del risparmio ed assoluto innovatore del risparmio, continuo ad analizzare ed ad informare i miei clienti/amici per la corretta gestione del risparmio e delle loro risorse in ambito finanziario, creditizio,previdenziale e successorio il tutto protetto da adeguate polizze assicurative per R.c., infortuni, malattia, Long Term Care


Servizi offerti dallo studio

Analisi finanziarie

Consulenza assicurativa

Consulenza bancaria

Consulenza d`investimento

Consulenza e assistenza contrattuale

Consulenza finanziaria

Consulenza patrimoniale

Consulenza previdenziale

Consulenza successoria

Creazione del portafoglio clienti

Gestione finanziaria

Gestione mobiliare

Gestione patrimoniale


Docenze, corsi e convegni

Incontri e convegni di Alfabetizzazione Finanziaria
Intervento come lettore presso Universita di Brescia - Corso di Marketing e finanza


Iscrizione all`Albo

Iscr. Albo Prom.Fin. n.423417



I miei articoli



ABC della finanza

ABC della finanza

luglio 17, 2018

Alfabetizzazione finanziaria: le obbligazioni

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