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ROSA MARIA D'ISTRIA CONSULENTE FINANZIARIO E PATRIMONIALE

VIA XXV APRILE 13 ROSSO
16123 Genova (GE)



Attività di esercizio

Consulenza finanziaria e patrimoniale


Lo studio

Sono consulente finanziario in Azimut da 17 anni con una precedente esperienza presso GenerComit Sim per 5 anni.


Profilo personale

Diploma di ragioneria
Laurea in Economia e Commercio conseguita presso l'Università degli Studi di Genova


Servizi offerti dallo studio

Consulenza d`investimento

Consulenza finanziaria

Consulenza patrimoniale

Consulenza previdenziale

Creazione del portafoglio clienti

Gestione finanziaria

Gestione mobiliare

Gestione patrimoniale


Docenze, corsi e convegni

Certificazione EIP presso SDA Bocconi
Specializzazione in Wealth Planning & Private Insurance
Minimaster in Governance di Patrimonio e Passaggio Generazionale
Specializzazione in Previdenza Complementare e Welfare Aziendale
Specializzazione in Previdenza e Welfare Aziendale modulo formativo Mefop


Iscrizione all`Albo

ISCRIZIONE ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI DAL 1996



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ottobre 20, 2018

Il ruolo dei social netwok e le basi per la consulenza finanziaria

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