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Alessandro Rupiani - Angelo Valente #Financial Advisors

37122 Verona (VR)

Siamo presenti a Verona, Vicenza, Trento, Bolzano, Milano, Ferrara, Treviso.


Informazioni

In una lunga esperienza abbiamo imparato a conoscere le persone, ad ascoltarle a comprendere le loro richieste ed interpretare i loro bisogni. Personalmente ci siamo arricchiti dei loro vissuti, professionalmente abbiamo appreso che la scelta di un prodotto finanziario soddisfa le necessità del presente, mentre un’attività di ascolto, di attenzione e sensibilità trasforma i propri bisogni in opportunità. E’ un rapporto di fiducia e di stima reciproca costruito sulla professionalità, l’impegno e la disponibilità.


Attività di esercizio

Consulenza finanziaria e patrimoniale


Lo studio

Svolgiamo attività di consulenza finanziaria e bancaria con particolare attenzione ai servizi di investimento rivolti a privati, famiglie ed aziende.
Nello specifico operiamo attraverso le tecniche di pianificazione di tipo patrimoniale per rispondere ad esigenze di investimento e controllo del risparmio.
Inoltre, ci occupiamo anche di attività specifiche relative alla tutela dei minori, alle dinamiche successorie ed al passaggio generazionale d'impresa.

Da anni operiamo con la logica di “servizio finanziario”, e la fedeltà dei nostri clienti ne ha decretato il successo e compreso il valore. Un prodotto finanziario scelto correttamente risponde ai vostri bisogni di oggi, un “servizio finanziario” vi ascolta, vi accompagna e vi guida nelle scelte di oggi per il vostro domani.


Profilo personale

@ Alessandro Rupiani.
Classe 1963
Professore a contratto di Corporate Finance - Facoltà di Lingue - Università di Verona
Esercitatore di Economia e delle Aziende di Credito - Università Cattolica - Milano
Consulente Finanziario e Patrimoniale in Banca Fideuram S.p.A.
Dal 1985 al 2015 dipendente di banca, svolgendo in gran parte carriera direttiva

@Angelo Valente
Classe 1970
Consulente Finanziario in Banca Fideuram con incarichi manageriali.
Dal 1989 al 2007 dipendente di banca e consulente finanziario specializzato nella gestione di portafogli di investimento
Docente/formatore in materia finanziaria e fiscale, in un percorso formativo post-universitario co-finanziato dalla Provincia Autonoma di Trento
Certificazioni:
- 2004 certificazione europea €fpa
- 2011 certificazione Wealth Manager presso l'Imperial College di Londra
- 2019 certificazione Consulente Patrimoniale presso la Regent's University di Londra.


Servizi offerti dallo studio

Analisi e studi del mercato mobiliare

Analisi finanziarie

Consulenza assicurativa

Consulenza bancaria

Consulenza d`investimento

Consulenza finanziaria

Consulenza patrimoniale

Consulenza previdenziale

Consulenza successoria

Gestione finanziaria

Gestione mobiliare

Gestione patrimoniale


Collaborazioni

Networking con Studio Legale, Commercialista, Notaio e Broker Assicurativo.


Docenze, corsi e convegni

Relatori a corsi post laurea e master in Private Banking e Financial Advisory.

Organizzatori di seminari e convegni sull'Educazione Finanziaria e Finanza Comportamentale.


Pubblicazioni

Comitato di redazione del Bollettino della Società Letteraria di Verona.


Iscrizione all`Albo

@Alessandro Rupiani
Iscritto all’ Albo OCF con delibera n. 691 del 21/09/2015

@Angelo Valente
Iscritto all’ Albo OCF con delibera n. 12095 del 11/08/1999



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Contatto

37122 Verona (VR)

Siamo presenti a Verona, Vicenza, Trento, Bolzano, Milano, Ferrara, Treviso.

Caratteristiche

  • 1. Definizione degli obiettivi del risparmio dando “un nome” al denaro;
  • 2. Focus principale sulla conoscenza di ogni dettaglio relativo al nucleo familiare del cliente;
  • 3. Pianificazione della previdenza;
  • 4. Attività condivisa per ridurre al massimo i rischi connessi alle attività professionali e personali;
  • 5. Tutela della persona e della famiglia da un punto di vista assicurativo;
  • 6. Allargamento del perimetro di competenza con analisi immobiliari, di art advisor e di finanza aziendale.
  • 7. Assistenza e pianificazione della successione e del passaggio generazionale.

Ore

Dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 18:30 su appuntamento. Sabato solo su appuntamento.

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Il nostro team

  • Sig.ra Mirka De Berti

    Servizi di segreteria ed assistenza clienti


  • Sig.ra Lucia Rupiani

    Servizi di segreteria ed assistenza clienti


  • D.ssa Barbara Bernardi

    Content Manager