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SIG. MASSIMO CAPPELLI

PIAZZA EUROPA 8
59100 Prato (PO)


Informazioni

Consulente finanziario che fornisce immediata disponibilità e correttezza nella gestione dei patrimoni. Fornisco una gestione consapevole applicando una attenta analisi delle reali esigenze e del profilo di rischio trovando soluzioni a tutte le problematiche di natura finanziaria e/o psicologica. Supporto in ogni momento i miei clienti cercando di attenuare l’ansia derivante dall’incertezza dei mercati guidandoli verso decisioni razionali e non emotive.


Attività di esercizio

Consulenza finanziaria e patrimoniale


Lo studio

Consulenza finanziaria per conto di Fideuram.
Studio con notevole esperienza in servizi di gestione dei patrimoni famigliari.


Profilo personale

Conseguito diploma in ragioneria.
Conseguito iscrizione all’albo dei Consulenti Finanziari.
Ho lavorato per circa 25 anni in Cassa di Risparmio e Depositi di Prato arrivando ad avere mansioni direttive di una filiale.
Durante la mia permanenza in Cassa di Risparmio il mio lavoro si é svolto per la maggior parte nel settori degli investimenti. Da 20 anni lavoro come consulente finanziario per conto di Fideuram ed ho maturato una notevole esperienza nella gestione dei rapporti finanziari e personali con i clienti.
Nel corso degli anni ho partecipato a numerosi corsi di aggiornamento.
Nell’anno 2005 ho sostenuto l’esame e ottenuto la certificazione EFA che richiede aggiornamenti obbligatori e verifica annuale.


Servizi offerti dallo studio

Consulenza bancaria

Consulenza d`investimento

Consulenza e assistenza contrattuale

Consulenza finanziaria

Consulenza patrimoniale

Consulenza successoria

Gestione finanziaria

Gestione mobiliare

Gestione patrimoniale


Iscrizione all`Albo

Iscritto all’Albo dei Consulenti Finanziari il 9 Febbraio 1999 con delibera CONSOB numero 11835.



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Contatto

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Caratteristiche

  • Progetti d’investimento
  • Fondi Pensione
  • Succesioni
  • Prodotti Assicurativi
  • Gestione Patrimoni

Ore

Dal Lunedì al Venerdì: 8:30 - 13:00, 15:00 - 19:00 Sabato 9:00 - 12:30

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