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Stefano Barichello Consulente Finanziario

35137 Padova (PD)



Attività di esercizio

Consulenza finanziaria e patrimoniale


Lo studio

Esperienza ventennale nell'analisi e nella gestione dei patrimoni della clientela privata e aziendale (costruzione, analisi e monitoraggio del portafoglio).
Costituzione di portafogli in risparmio gestito (sicav, fondi, gestioni patrimoniali, unit linked, gestioni separate) e risparmio amministrato (azioni, certificates, etf).
Consulenza patrimoniale, previdenziale e assicurativa.
Analisi e ottimizzazione fiscale degli strumenti legati al mercato mobiliare.
Pianificazione successoria, passaggio generazionale, consulenza immobiliare e sulle opere d'arte (servizi non finanziari).


Profilo personale

Dopo un'esperienza più che ventennale in due banche commerciali dove ho lavorato come gestore private Banking, nell'ottobre 2016 ho deciso di intraprendere la libera professione per offrire ai clienti un servizio di qualità in completa autonomia.
Le principali tappe della formazione risalgono all'anno 1995 con la partecipazione a corsi tenuti da docenti del Cuoa, con argomenti che spaziavano dalla finanza di base alla costruzione di un portafoglio, alla fiscalità ed alla finanza comportamentale.
Negli anni 2004-2005 partecipato ad un training formativo organizzato dalla società Meta srl di Castenaso (Bo) conseguendo l'attestato di primo livello sull'argomento consulenza e risultati nel rapporto con i clienti - gestione clienti acquisiti e conquista di clienti nuovi.
Negli anni 2006-2007 partecipato ad una serie di corsi di formazione tecnica-relazionale tenuti da docenti SDA Bocconi presso Lingotto Torino (Accademia Private) nei quali sono state trattate tematiche relative alla macroeconomia, al Private equity, al trust, ai fondi immobiliari, all'operatività in derivati (option, futures).
Nel mese di ottobre anno 2009, superata prova valutativa per iscrizione albo unico dei Promotori Finanziari con abilitazione ad effettuare l'offerta fuori sede dal 1° dicembre 2009.
Nel mese di novembre 2010 superata prova valutativa relativa a certificazione delle competenze Tecnico-Finanziarie AIPB presso Università Cattolica di Milano.
Negli anni 2011-2015 partecipazioni annuali a corsi di aggiornamento riguardanti varie tematiche.
Nel 2017-2018 partecipazione al corso denominato "il valore della consulenza" che è andato a trattare le tematiche a cui andremo tutti incontro con la recente introduzione della MIFID 2 ovvero MIFID review.


Servizi offerti dallo studio

Analisi e studi del mercato mobiliare

Analisi finanziarie

Consulenza assicurativa

Consulenza bancaria

Consulenza d`investimento

Consulenza finanziaria

Consulenza fiscale

Consulenza immobiliare

Consulenza patrimoniale

Consulenza previdenziale

Consulenza successoria

Gestione finanziaria

Gestione mobiliare

Gestione patrimoniale


Collaborazioni

Grazie all'architettura aperta della struttura bancaria, oltre alle risorse interne, mi posso avvalere delle competenze di oltre 60 società di gestione e dei partners più competenti per fornire consulenza finanziaria, assicurativa, fiscale, immobiliare, societaria e sulle opere d'arte.


Docenze, corsi e convegni

Partecipo mensilmente a convegni organizzati da varie società di investimento per l'aggiornamento professionale.


Iscrizione all`Albo

Iscritto all'albo unico dei promotori finanziari con delibera APF n. 89 del 12/11/2009 con codice utente n. 359106.



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Il nostro team

  • Dott. Andrea Agostini

    Pluriennale esperienza in campo bancario come responsabile di strutture private e di area che presenta una professionalità particolarmente elevata. Lavoriamo assieme da dieci anni prima come dipendenti nella struttura private della banca precedente ora come liberi professionisti nella nuova realtà. <br />In una parola: eccezionale.