Teodori Pietro

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00192 Roma (RM)

Attività di esercizio

Consulenza finanziaria e patrimoniale

Lo studio

Metto a disposizione la mia esperienza per aiutarti a scegliere, tra gli strumenti finanziari presenti sul mercato, quelli che rispondono meglio alle tue esigenze.

Tra i miei obiettivi sicuramente c'è quello di assicurarmi che i clienti prendano le giuste decisioni e che, in futuro, siano sereni e soddisfatti.

Lavoro insieme ai miei clienti con riservatezza, trasparenza e professionalità e mi relaziono in modo costante con loro affinché non si sentano mai soli.

La consulenza richiede impegno, dedizione, onestà, capacità di comunicare ed empatia.

Capire le persone, i loro bisogni e i loro obiettivi, nella consulenza finanziaria è fondamentale per realizzare grandi successi insieme.

Mi impegno, infine, per creare un rapporto di fiducia con i clienti, garantendo loro un'informazione costante sull'andamento del mercato e sulle opportunità e i rischi associati alle scelte di investimento prese.

Il mio motto è "l'unione fà la forza" e con questo motto lavoro da vent'anni in un settore che mi ha dato e, sono convinto, mi darà grandi soddisfazioni sia a livello umano sia a livello economico.

Profilo personale

Raggiunta la maturità ed ottenuto il diploma classico presso l'Istituto Salesiano Sacro Cuore di Roma, ho deciso di dedicarmi completamente all'attività di consulenza.

Quando ho iniziato a lavorare nel settore finanziario avevo un obiettivo preciso: curare i rapporti professionali come vere relazioni personali, in modo da portare valore aggiunto ai miei clienti. Oggi, dopo 15 anni di attività, posso dire di aver mantenuto fede a quel pensiero.

Lavoro con passione e, da sette anni, faccio parte di una solida struttura (Deutsche Bank) che mi consente di offrire un’advisory finanziaria e previdenziale qualificata e distintiva di lungo periodo, seguendo ogni cliente in tutte le fasi di analisi, pianificazione finanziaria e previdenziale e gestione del patrimonio.

Servizi offerti dallo studio

Analisi finanziarie

Consulenza assicurativa

Consulenza bancaria

Consulenza d`investimento

Consulenza finanziaria

Consulenza patrimoniale

Consulenza previdenziale

Consulenza successoria

Creazione del portafoglio clienti

Gestione finanziaria

Gestione patrimoniale

Docenze, corsi e convegni

Ogni anno partecipo a molti corsi di aggiornamento professionale sia in materia finanziaria che previdenziale.

Iscrizione all`Albo

Iscritto all'Organismo Unico dei Consulenti Finanziari presso la CONSOB con delibera n° 13045 del 03.04.2001.

Iscritto nel registro Unico degli Intermediari di assicurazione-sezione E : E000193086.

I miei articoli



Il consulente finanziario oggi

Il consulente finanziario oggi

aprile 3, 2019

Nell’attuale scenario, è necessaria una preparazione sempre più qualificata mirata alla soddisfazione del risparmiatore

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