Come sarà la mia pensione? Come farò studiare i miei figli? Quanta riserva ho per le emergenze? E se mi succede qualcosa di grave, come lo affronterò? Faccio testamento o è meglio una donazione? Come incremento i miei risparmi? Posso aumentare l'efficienza fiscale? Ecco il miglior modo di presentare il mio lavoro, quello di cui mi occupo ogni giorno da vent'anni, la descrizione più vera della mia azienda, aiutare a prendere decisioni importanti in ambito finanziario.
Attività di esercizio
Consulenza finanziaria e patrimoniale
Lo studio
Lo studio si occupa di tutto ciò che è Banca e Pianificazione a 360°. Prediligiamo clienti con patrimoni che ci consentano di attuare una pianificazione completa e ampia in modo da offrire una consulenza efficiente ed efficacie.
Profilo personale
Dopo il Liceo Scientifico ho seguito un percorso non accademico sempre orientato alla comunicazione e alla crescita personale.
PSS III per la vendita professionale.
"Corsa nella luce" di Gruemp per la crescita personale.
Tre anni con Patrizio Paoletti per la crescita personale.
Modulo Mente Imprenditoriale con J. L. Marshall presso Corsi.it.
EIP European Investment Pratitioner prima tappa del percorso EFPA European Financial Planning Association.
Servizi offerti dallo studio
Consulenza assicurativa
Consulenza bancaria
Consulenza d`investimento
Consulenza finanziaria
Consulenza immobiliare
Consulenza patrimoniale
Consulenza previdenziale
Consulenza successoria
Creazione del portafoglio clienti
Gestione patrimoniale
Collaborazioni
Collaboriamo con Kleros per i casi di successione oltre che con studi legali locali.
Nell'ambito Whealt Managment ci appoggiamo a Gabetti per gli immobili, Sotheby's per arte e gioielli.
Iscrizione all`Albo
Albo Consulenti Finanziari delibera 12404 del 29/02/2000
RUI dal 01/01/2007 sez. E N° E000042887
EIP - European Investment Pratictioner
Orari di lavoro
Dal Lunedì al Sabato su appuntamento chiamando il 347 2205462.
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