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Tommaso Pagliari Consulenza Finanziaria Evoluta

VIA VENEZIA 52
Pescara (PE) Abruzzo 65100


Informazioni

Il mio lavoro consiste nell'ascoltare attentamente il cliente ed in base alle mie esperienze valutare le risposte in termini di prodotti e servizi da selezionare responsabilmente proponendo più soluzioni e alternative al cliente in modo trasparente, successivamente al primo investimento attuare in modo costante un controllo su tutto ciò che è stato scelto precedentemente ed applicare dei cambiamenti se esso non è più coerente con il progetto che è stato scritto inizialmente.


Attività di esercizio

Consulenza finanziaria e patrimoniale


Lo studio

Sono un Consulente Finanziario con 20 anni di esperienza in tutti i settori bancari, assicurativi e previdenziali, negli ultimi anni vista l'esigenza di molti clienti ho acquisito conoscenze anche su altri settori affini quali: consulenza patrimoniale e successoria, ed ho stretto partnership con altri professionisti (Notai, Commercialisti, Avvocati) per una gestione d'insieme delle problematiche, soprattutto nel caso di clienti imprenditori.

Il mio attuale focus è la Consulenza Finanziaria fatta tramite un'accurata pianificazione che rispetti i tempi ed i bisogni dei clienti, valutando sempre attentamente i rischi e proponendo più di una soluzione al cliente che decide in modo consapevole cosa più comprende e cosa ritiene più adeguato alla sue necessità.

La trasparenza sarà garantita in ogni fase e per ogni tipologia, ci vuole reciproca soddisfazione per un rapporto di fiducia crescente nel tempo, in ogni caso di persona tutto è più semplice.

Ho 2 sedi in Abruzzo e clienti anche in Lazio, Marche, Emilia Romagna, Toscana e Lombardia.
Sono raggiungibile tramite molti social network per altre info su www.tommasopagliari.it


Profilo personale

Essere un Consulente Finanziario oggi è una grande responsabilità. Ciò potrebbe spaventare qualcuno, mentre io cerco responsabilità e sfide, da sempre questo mi contraddistingue ed anche i miei clienti mi riconoscono la determinazione con cui abbraccio ed affronto i percorsi che pianifichiamo.

Da quando ho iniziato l'attività sono cambiate tantissime cose, dai prodotti ai mercati, al tipo di consulenza da prestare ai clienti. Le uniche costanti nel tempo sono state l'impegno e la passione che ho sempre nutrito per la mia attività, ciò mi ha permesso di svolgere al meglio il lavoro e di raggiungere importanti traguardi professionali.

Lavoro in Fideuram da quasi otto anni, dopo aver fatto diverse esperienze in altre banche su tutto il territorio Abruzzese.

Sono solare, allegro e sempre disponibile nei confronti dei clienti, sono raggiungibile tramite diversi social network, appassionato dei nuovi mezzi di comunicazione.

Sono il papà di due figli stupendi di 16 e 11 anni, ascoltare i loro desideri, preoccuparsi del loro futuro, aiutarli a costruire e realizzare i propri sogni in base alla loro unicità è la mia mission, farlo con il cuore mi aiuta a comprendere ancora meglio i bisogni di ogni famiglia e l’importanza dei sacrifici ad essa collegati.

Sono felice di questa vetrina virtuale dove posso condividere con voi idee con articoli e pubblicazioni, allora vi aspetto per un primo contatto ed una prima consulenza gratuita, sarà un piacere per me.


Servizi offerti dallo studio

Analisi finanziarie

Consulenza assicurativa

Consulenza bancaria

Consulenza d`investimento

Consulenza finanziaria

Consulenza patrimoniale

Consulenza previdenziale

Consulenza successoria

Creazione del portafoglio clienti

Gestione finanziaria

Gestione patrimoniale


Collaborazioni

Anasf - Formatore accreditato progetto "economic@mente" metti in conto il tuo futuro


Docenze, corsi e convegni

Gli ultimi:

13-14/02/2017 - SCUOLA DI FORMAZIONE ANASF ALL'INTERNO DI CONSULENTIA 2017
Riservata ai membri dei Consigli Regionali e dirigenti
2 giorni di interventi e relazioni sul presente e futuro dell'attività di Consulenza Finanziaria in Italia ed in Europa

27/10/2016 PESCARA
SDA Bocconi School of Management - Relatore Barbara Alemanni
Finanza comportamentale, previdenza e polizze danni

21/03/2016 - PESCARA
SDA Bocconi School of Management - Relatore Barbara Alemanni
MiFID II e capital market union: il nuovo mercato dei servizi di investimento in Europa

02-03/02/2016 - SCUOLA DI FORMAZIONE ANASF ALL'INTERNO DI CONSULENTIA 2016
Riservata ai membri dei Consigli Regionali e dirigenti
Il patrimonio di Famiglia e l'approccio Tailor Made - Relatore Leo De rosa
Il Bail_in tra salvaguardia del sistema bancario e protezione degli investitori - Relatore Giampaolo Gabbi

11-05-2015 PESCARA
Responsabile scientifico eXPONENTIAL - Relatore Ruggero Bertelli
Palestra di finanza comportamentale: guidare il cliente verso le corrette soluzioni di investimento - CORSO SULLA COMUNICAZIONE

16/10/2014 - PESCARA- Relatore Marco Oriani
Università Cattolica del Sacro Cuore
La consulenza finanziaria in Europa e in Italia: falsi miti e prospettive di sviluppo

11/06/2014 - PESCARA
Progetica - Andrea Carbone
Previdenza 2014: orientarsi tra buste arancioni e riforme alle casse professionali

L'elenco dei seminari certificati effettuati tramite "Anasf" cosi come l'iscrizione all'Albo dei CF sono verificabili attraverso il sito www.anasf.it in "trova socio" inserendo il cognome


Iscrizione all`Albo

Iscrizione Albo dei Consulenti Finanziari (ex PF) con delibera 10729 del 17/06/1997

Iscrizione Ivass - RUI sez. E n. E000031055 del 01/02/2007



I miei articoli



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