Torresi Fabiola

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63812 Montegranaro (FM)

Al primo incontro mi attivo per fare un check up finanziario ed assicurativo, per capire quali sono le necessità del mio cliente, ascoltando i comportamenti e le scelte adottate sinora. In seguito incontro il cliente con le soluzioni che ho trovato per avvalorare le scelte da lui fatte o per migliorarle ove possibile, impegnandomi con i prodotti che scelgo di essere il più vicino possibile a quello che il cliente voleva per sè e per la propria famiglia o azienda.

Attività di esercizio

Consulenza finanziaria e patrimoniale

Lo studio

-Consulenza finanziaria ed assicurativa
-Consulenza previdenziale
-Consulenza tutele patrimoniali e personali
-Consulenza tutele patrimoniali ed aziendali
-Pianificazione patrimoniale
-Pianificazione successoria
-Gestione di un Team di Lavoro

Profilo personale

-Diploma maturità scientifica
-Laurea in Economia e Commercio
-Iscrizione all'albo dei Promotori Finanziari
-Iscrizione al RUI
-Attività di Subagente presso Generali Assicurazioni -Civitanova Marche via Carducci

Servizi offerti dallo studio

Analisi finanziarie

Consulenza assicurativa

Consulenza bancaria

Consulenza d`investimento

Consulenza e assistenza contrattuale

Consulenza finanziaria

Consulenza fiscale

Consulenza previdenziale

Consulenza successoria

Creazione del portafoglio clienti

Collaborazioni

Collaboro con un consulente del lavoro:
Sig. Moscioni Massimo Studio sito in Civitanova Marche (MC)

Iscrizione all`Albo

Iscritta all'Albo consulenti finanziari con delibera n. 8534 il 18/10/1994

Orari di lavoro

Dal Lunedì al Venerdì dalle 9:13 - 16:20

Il nostro team

  • Sig.ra Federica Compagnucci

    Subagente Agenzia Trodica

I miei articoli



Consulente si o consulente no?

Consulente si o consulente no?

novembre 15, 2018

Affidarsi a consulenti per fare delle scelte consapevoli di salvaguardia personale e del patrimonio

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