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Zanatta Marco

CORSO RE UMBERTO 18
10128 Torino (TO) - Italia



Attività di esercizio

Consulenza finanziaria e patrimoniale


Lo studio

Da 10 anni mi occupo della gestione e della tutela dei patrimoni famigliari.
Il mio ruolo è quello di sedermi a fianco dei miei clienti, comprendere i loro obbiettivi d'investimento, ricercare gli strumenti più adatti ponendo una costante attenzione al controllo del rischio.
I clienti possono incontrarmi, presso l'ufficio di Torino oppure possiamo fissare assieme un appuntamento in un luogo di loro preferenza (ufficio o domicilio).


Profilo personale

Ho iniziato questa professione nel 2007, iscrivendomi all'albo dei Consulenti Finanziari, e collaborando con Banca Mediolanum fino al 2012.
A fine 2012 ho iniziato la mia collaborazione con Sanpaolo Invest, Fideuram ISPB con cui collaboro tuttora.
Laureato in Scienza Politiche.
Da alcuni anni partecipo ai PF Awards, competizione nazionale tra vari professionisti della consulenza finanziaria.
Nel 2014 ho ottenuto il primo premio nella "Tutela Patrimoniale" e tra i primi nella "Relazione con il Cliente".
Nel 2015 tra i primi nella "Consulenza alla Famiglia".
Nel 2016 tra i primi nell' "Analisi di Mercato".
Nel 2017 tra i primi nell' "Analisi di Mercato".


Servizi offerti dallo studio

Analisi e studi del mercato mobiliare

Analisi finanziarie

Consulenza assicurativa

Consulenza bancaria

Consulenza d`investimento

Consulenza finanziaria

Consulenza patrimoniale

Consulenza previdenziale

Consulenza successoria

Creazione del portafoglio clienti

Gestione finanziaria

Gestione mobiliare

Gestione patrimoniale


Docenze, corsi e convegni

Periodicamente organizzo dei "Salotti Finanziari" con l'obbiettivo di fare educazione finanziaria e approfondire svariate tematiche di attualità finanziaria e di carattere patrimoniale.
Ho iniziato questa esperienza appassionante non appena ho compreso che un cliente informato è un cliente consapevole, e un cliente consapevole è un cliente con cui si può fare una efficace pianificazione finanziaria.


Iscrizione all`Albo

29/05/2007
Iscrizione all'Albo Unico dei Consulenti Finanziari

01/02/2007
Iscrizione IVASS



I miei articoli



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Contatto

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