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Informazioni

consulenza in materia di investimenti, servizi bancari, previdenza, credito retail e corporate, passaggio generazionale


Attività di esercizio

Consulenza finanziaria e patrimoniale


Lo studio

mi occupo da 25 anni di assistere e seguire le famiglie nei loro percorsi su esigenze in tutti gli ambiti finanziari e affini dalla costruzione di patrimonio, al loro mantenimento e al loro passaggio


Profilo personale

a parte gli studi scolastici distanti per tipologia e materia dalla mia professione, rilevante è stata la formazione a autoformazione che nel corso degli anni mi ha portato a sviluppare un elevato livello di competenza nel settore.
fondamentale l'attività di formatore all'interno della Mediolanum Corporate University sin dalla sua fondazione e il percorso per la certificazione EFPA che continua tutt'oggi


Servizi offerti dallo studio

Analisi e studi del mercato mobiliare

Analisi finanziarie

Consulenza assicurativa

Consulenza bancaria

Consulenza d`investimento

Consulenza finanziaria

Consulenza fiscale

Consulenza immobiliare

Consulenza patrimoniale

Consulenza previdenziale

Consulenza successoria

Creazione del portafoglio clienti

Gestione finanziaria

Gestione mobiliare

Gestione patrimoniale


Iscrizione all`Albo

albo OCF del 9236 del 22/05/1995
certificazione EFPA del 04/12/2014



I miei articoli



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Contatto

41126 Modena (MO)

Caratteristiche

  • 25 anni di esperienza in materia di consulenza alla clientela su investimenti
  • elevata specializzazione sui prodotti legati agli impieghi privati e aziende
  • spiccato orientamento alla formazione su materie tecniche e su sviluppo personale

Ore

lun / ven 8:30 / 19:00
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