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Dott. Luca Di Marco Consulente Patrimoniale

33100 Udine (UD)

+393206629858


Informazioni

Offro un servizio di consulenza professionale a supporto delle scelte di pianificazione del proprio patrimonio attraverso: - analisi della situazione patrimoniale, reddituale e familiare - definizione degli obiettivi d'investimento - creazione di portafogli finanziari coerenti con gli obiettivi - scelta dei singoli strumenti d'investimento da inserire nei portafogli - monitoraggio e report periodici sull'andamento del portafoglio e dei mercati finanziari Fornisco inoltre i seguenti servizi: - analisi e valutazione dei portafogli già esistenti presso altri intermediari (costi, profili di rischio/rendimento, analisi di coerenza con gli obiettivi) - pianificazione previdenziale con valutazione delle coperture pensionistiche - prima analisi di eventuali esigenze di pianificazione successoria (eventualmente seguita da ulteriori analisi e implementazioni da parte di professionisti di comprovate esperienza)


Attività di esercizio

Consulenza finanziaria e patrimoniale


Lo studio

Nel corso degli ultimi 20 anni ho avuto modo di assistere molti investitori e di gestirne i patrimoni. Il tratto comune di tutte queste relazioni: accompagnare le persone nel mondo della finanza rendendo semplice e comprensibile una materia che, per sua natura, non lo è.
Sono convinto che chi investe i suoi risparmi meriti di ricevere una consulenza professionale fornita da un professionista che lavora nell'interesse del cliente.


Profilo personale

Laurea in Economia e Commercio presso l'Università degli Studi di Trieste (1999)
Professionista certificato European Financial Advisor (EFPA) dal 2012


Servizi offerti dallo studio

Analisi finanziarie

Consulenza bancaria

Consulenza d`investimento

Consulenza finanziaria

Consulenza patrimoniale

Consulenza previdenziale

Consulenza successoria

Creazione del portafoglio clienti

Gestione patrimoniale


Pubblicazioni

Tempus Fugit - Spunti e riflessioni sul passaggio generazionale (disponibile in formato e-book)


Iscrizione all`Albo

Iscritto all'Albo unico dei Consulenti Finanziari con delibera n. 12982 del 21/02/2001
Iscritto al Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi dal 25/01/2015 n. E000510884



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