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Dr. Luca Pegorin - Private banker

Forio Boario, 4
31049 Valdobbiadene (TV)


Informazioni

Più di venti anni fà discutevo il titolo della mia tesi: “L’investitore italiano nel mercato globale”. La diversificazione allora era nei libri ora è diventata uno degli ingredienti basilari per la gestione del risparmio. In coerenza con i miei studi e le mie attitudini, sono stato poi assunto in Banca e nello specifico in Banca Nazionale del Lavoro. Una intensa esperienza dove ho ricoperto tutti i ruoli ed ho potuto formarmi, scoprendo il valore del contatto con le persone. Per costruire una relazione di lungo periodo con la clientela e poterla assistere anche nel passaggio generazionale, sono approdato in Fideuram e alla professione del consulente finanziario. L’impegno e la passione rivolta a comprendere i meccanismi che regolano la corretta gestione del risparmio, mi hanno spinto recentemente a diventare consulente tecnico d’Ufficio del Tribunale di Treviso. Sono grato al mio lavoro perchè mi consente di operare vicino a casa e alla mia famiglia che mi hanno sempre supportato e affiancato nelle scelte professionali.


Attività di esercizio

Consulenza finanziaria e patrimoniale


Lo studio

1997 Laurea in Economia Aziendale conseguita presso Università Ca' Foscari di Venezia
1989 Diploma di Ragioneria conseguito presso Istituto Tecnico Statale Luigi Einaudi Montebelluna


Profilo personale

2013 Private Banker presso Fideuram intesa San Paolo Private banking SPA
1998 -2012 Banca Nazionale del Lavoro Gruppo BNP PARIBAS assunto inizialmente con incarichi amministrativi ed in seguito, gestore clientela Affluent e, dal 2007, Direttore di Agenzia prima di Montebelluna e poi di Vittorio Veneto.


Servizi offerti dallo studio

Analisi e studi del mercato mobiliare

Analisi finanziarie

Consulenza assicurativa

Consulenza bancaria

Consulenza d`investimento

Consulenza finanziaria

Consulenza patrimoniale

Consulenza previdenziale

Consulenza successoria

Gestione mobiliare

Gestione patrimoniale


Iscrizione all`Albo

- Iscritto all'Albo dei Consulenti Tecnici d'Ufficio in materia civile - Spec. Bancaria del Tribunale di Treviso dal 23/09/2014.
- Iscritto all'Albo dei Consulenti Finanziari abilitati all'offerta fuori sede dal 12/02/2013 delibera 465.



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