Il PASSAGGIO GENERAZIONALE in Italia trasferirà ENTRO IL 2030 circa 2000 MILIARDI DI EURO dai genitori ai figli, dai fratelli alle sorelle, dai nonni ai nipoti e così via... Oggi però, le problematiche legate alle successioni e alla gestione dell'eredità sono, nella maggioranza dei casi, ignorate: 1) imposte di successione (che possono arrivare a decine o centinaia di migliaia di euro); 2) quote di legittima da rispettare (ma talvolta aggirabili); 3) spese immobiliari connesse alla successione (ipotecarie, catastali) o alla gestione del bene (IMU, TARI, IRPEF); 4) disaccordi sulla ripartizione dei beni tra gli eredi (spesso irrisolvibili senza avvocati e ulteriori spese). Questi problemi possono essere risolti pianificando in anticipo il passaggio generazionale, evitando la dispersione di un patrimonio accumulato in decenni di fatiche e dando al proprietario dei beni la possibilità di disporne liberamente. Scopri come ho già pianificato il passaggio generazionale dei miei clienti e guarda alcuni esempi pratici di quanto tu e i tuoi familiari potete risparmiare!
Attività di esercizio
Consulenza finanziaria e patrimoniale
Lo studio
La società di cui faccio parte è Allianz Bank Financial Advisors S.p.A., banca del gruppo Allianz: primo brand assicurativo al mondo, primo gruppo finanziario in Europa e Leader in Italia in termini di rating creditizio (S&P: AA).
I servizi che propongo spaziano dai più tradizionali servizi bancari (conto corrente, carte di credito e servizi collegati), per arrivare alla consulenza in ambito finanziario, previdenziale e successorio. Attualmente collaboro sia con aziende che con privati ed opero principalmente nella zona Venezia-Treviso, con possibilità di interazione online.
Attività e collaborazioni:
- Subagente presso L&L Assicurazioni S.a.S.
- Convenzione con SIM Guardia di Finanza e UIL Polizia di Stato
- ProntoProfessionista.it
Profilo personale
Laurea triennale in Economia aziendale conseguita presso l’università Ca’ Foscari di Venezia.
Laurea magistrale in Economia e finanza conseguita presso l’università Ca’ Foscari di Venezia, con il risultato di 110/110 con lode.
Servizi offerti dallo studio
Analisi e studi del mercato mobiliare
Analisi finanziarie
Consulenza assicurativa
Consulenza bancaria
Consulenza d`investimento
Consulenza e assistenza contrattuale
Consulenza finanziaria
Consulenza fiscale
Consulenza immobiliare
Consulenza patrimoniale
Consulenza previdenziale
Consulenza successoria
Creazione del portafoglio clienti
Gestione finanziaria
Gestione mobiliare
Gestione patrimoniale
Progettazione e gestione di outsourcing
Collaborazioni
- Collaborazione con agenzia di assicurazioni plurimandataria per polizze casa, salute, veicoli.
- Convenzione con SIM Guardia di Finanza e UIL Polizia di Stato
Docenze, corsi e convegni
- Albo dei consulenti finanziari abilitati all’offerta fuorisede
- Soft skills personal development
- ECDL Certificate
- BMC's Core Concepts coursen(additionals: Getting Started on the Terminal, Portfolio Management)
- Competenze in pillole: Negoziazione
Pubblicazioni
Articoli sul profilo Linkedin e su ProntoProfessionista.it, post sul profilo Facebook
Iscrizione all`Albo
Iscritto all'Albo dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuorisede - Delibera 1733 - Matricola n. 628157
Iscritto al Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi - Sezione E - Iscrizione n. E000694887
Collaborazione come subagente presso L&L Assicurazioni S.a.S.
Convenzione con SIM Guardia di Finanza e UIL Polizia di Stato
Pubblicazione articoli su ProntoProfessionista.it
Orari di lavoro
Dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 18.00 previo appuntamento. Disponibilità su appuntamento il sabato.
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