Insieme ai miei clienti, privati ed imprenditori, elaboro soluzioni personalizzate di investimento, partendo dai loro obiettivi di vita e di risparmio. Monitoro costantemente i portafogli e assisto quotidianamente i clienti al fine di far mantenere loro la "rotta" necessaria a raggiungere gli obiettivi stabiliti senza farsi influenzare dall'emotività. Mi avvalgo di metodologie evolute di pianificazione finanziaria coniugate con puntuali conoscenze in ambito fiscale, di protezione del patrimonio e in materia di pianificazione successoria.
Attività di esercizio
Consulenza finanziaria e patrimoniale
Lo studio
PIANIFICAZIONE FINANZIARIA
PROTEZIONE DEL PATRIMONIO
FUND RESEARCH & SELECTION
PIANIFICAZIONE PREVIDENZIALE
PASSAGGIO GENERAZIONALE DEL PATRIMONIO
Collaboro con i più importanti studi associati in ambito di pianificazione successoria, passaggio generazionale del patrimonio e creazione di soggetti giuridici per la tutela del patrimonio
Profilo personale
Diploma di maturità scientifica con 60/60 conseguito nel 1992 presso il Liceo Scientifico "Ettore Majorana" di Osimo (AN)
Laurea in Economia e Commercio con lode conseguita presso l'Università Politecnica delle Marche nel luglio 1999.
Fin dai tempi del liceo ho sempre avuto una grande passione per la finanza e i mercati finanziari che mi ha spinto ad iniziare nel 2001 l'attività di Consulente Finanziario.
Lavoro per una primaria banca nazionale che mi mette a disposizione molteplici servizi e soluzioni d'investimento da utilizzare in modo assolutamente indipendente nel rapporto con la mia clientela.
Servizi offerti dallo studio
Analisi e studi del mercato mobiliare
Analisi finanziarie
Consulenza assicurativa
Consulenza bancaria
Consulenza d`investimento
Consulenza finanziaria
Consulenza patrimoniale
Consulenza previdenziale
Consulenza successoria
Gestione finanziaria
Gestione mobiliare
Gestione patrimoniale
Iscrizione all`Albo
Iscritto all'Albo dei Consulenti Finanziari in data 21/11/2000 con delibera n.12823
Orari di lavoro
Dal lunedi al venerdì: 08.00 - 20.00 sabato: 08.00 - 13-00
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