Insieme ai miei clienti, privati ed imprenditori, elaboro soluzioni personalizzate di investimento, partendo dai loro obiettivi di vita e di risparmio. Monitoro costantemente i portafogli e assisto quotidianamente i clienti al fine di far mantenere loro la "rotta" necessaria a raggiungere gli obiettivi stabiliti senza farsi influenzare dall'emotività. Mi avvalgo di metodologie evolute di pianificazione finanziaria coniugate con puntuali conoscenze in ambito fiscale, di protezione del patrimonio e in materia di pianificazione successoria.
Attività di esercizio
Consulenza finanziaria e patrimoniale
Lo studio
PIANIFICAZIONE FINANZIARIA
PROTEZIONE DEL PATRIMONIO
FUND RESEARCH & SELECTION
PIANIFICAZIONE PREVIDENZIALE
PASSAGGIO GENERAZIONALE DEL PATRIMONIO
Collaboro con i più importanti studi associati in ambito di pianificazione successoria, passaggio generazionale del patrimonio e creazione di soggetti giuridici per la tutela del patrimonio
Profilo personale
Diploma di maturità scientifica con 60/60 conseguito nel 1992 presso il Liceo Scientifico "Ettore Majorana" di Osimo (AN)
Laurea in Economia e Commercio con lode conseguita presso l'Università Politecnica delle Marche nel luglio 1999.
Nel gennaio 2001 ho iniziato l'attività di Promotore Finanziario con ING, poi confluita nel luglio 2003 in Unicredit Xelion Banca.
Dal 2007, a seguito della fusione tra Unicredit e Capitalia, lavoro con mandato per Fineco, la banca diretta multicanale del gruppo Unicredit con oltre 1.280.000 clienti e una delle maggiori reti di consulenza in Italia con oltre 70 mld di patrimonio totale, dei quali quasi 26 nel private banking.
I
Servizi offerti dallo studio
Analisi e studi del mercato mobiliare
Analisi finanziarie
Consulenza assicurativa
Consulenza bancaria
Consulenza d`investimento
Consulenza finanziaria
Consulenza patrimoniale
Consulenza previdenziale
Consulenza successoria
Gestione finanziaria
Gestione mobiliare
Gestione patrimoniale
Iscrizione all`Albo
Iscritto all'Albo dei Consulenti Finanziari in data 21/11/2000 con delibera n.12823
Orari di lavoro
Dal lunedi al venerdì: 08.00 - 20.00 sabato: 08.00 - 13-00
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