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Fogli Dott.ssa Rachele Consulente Finanziario



Attività di esercizio

Consulenza finanziaria e patrimoniale


Lo studio

Il consulente patrimoniale è un professionista esperto in materie finanziarie (e magari immobiliari) che fornisce consigli e/o pareri in via saltuaria e/o continuativa a persone che possiedono patrimoni.
Per esprimere un parere consapevole o dare un consiglio esperto però, il consulente patrimoniale deve conoscere bene, non solo la materia di cui tratta ma anche la persona a cui si riferisce, e qui entra in gioco quel valore aggiunto che solo un rapporto di approfondita conoscenza e reciproca fiducia può dare.
La mia attività di consulente ha basi solide, basate su titoli conseguiti e un costante aggiornamento professionale e specifico che sia in grado di combinare correttamente le esigenze del cliente con gli obiettivi e la materia finanziaria.


Profilo personale

- Laurea in Scienze politiche, indirizzo economia;
- Dal 2002, Top Global Family Banker c/o Banca Mediolanum;
- Certificazione EFA e EFP


Servizi offerti dallo studio

Analisi e studi del mercato mobiliare

Analisi finanziarie

Consulenza assicurativa

Consulenza bancaria

Consulenza d`investimento

Consulenza e assistenza contrattuale

Consulenza finanziaria

Consulenza fiscale

Consulenza immobiliare

Consulenza patrimoniale

Consulenza previdenziale

Consulenza successoria

Creazione del portafoglio clienti

Finanza agevolata

Gestione finanziaria

Gestione mobiliare

Gestione patrimoniale

Progettazione e gestione di outsourcing


Iscrizione all`Albo

Iscritta all'albo di competenza, nel comune di Rosignano M.mo (LI) con delibera 14163 Del 09/07/2003.



I miei articoli



Il Consulente Patrimoniale oggi

Il Consulente Patrimoniale oggi

aprile 10, 2019

Affidarsi a un consulente patrimoniale che sia aggiornato è un passo fondamentale per il proprio futuro. Scopri di più su questa figura professionale

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Caratteristiche

  • Competenza e professionalità
  • gestione patrimoniale per privati, aziende e istituzioni
  • consulenza finanziaria per privati, aziende e istituzioni

Ore

Lunedì 9 - 13 Martedì 9 - 13 / 15 - 18 Mercoledì 9 - 13 Giovedì 9 - 13 / 15 - 18 Venerdì 9 - 13

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