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Pontiggia Simone

VIA SAN LAZZARO 50
24122 Bergamo (BG) - Italia



Attività di esercizio

Consulenza finanziaria e patrimoniale


Lo studio

Oltre 20 anni di esperienza nel settore finanziario prima all'interno di una realtà bancaria e poi come libero professionista.

Mi occupo di consulenza patrimoniale :

- a favore di nuclei familiari : Pianificazione finanziaria e previdenziale, protezione patrimoniale, programmazione del passaggio generazionale

- a favore delle aziende con operazioni di tesoreria e lending (affidamenti di cassa), studio del passaggio generazionale aziendale

L'attività di consulenza e tutti gli altri servizi offerti, vengono sviluppati con l'ausilio di un avviato e affiatato Network composto da professionisti di provata esperienza, con specializzazioni diverse e complementari, e con il supporto di primaria Rete di Gestione degli investimenti a livello europeo


Profilo personale

Dopo un’esperienza bancaria di quasi 20 anni ho scelto di rimettermi in gioco come consulente finanziario, scelta fatta nella consapevolezza che il cliente deve essere costantemente seguito nella gestione del proprio patrimonio per raggiungere i propri progetti di vita.

Sono iscritto all’Organismo dei Consulenti Finanziari abilitati alla vendita fuori sede ed al Registro Unico degli Intermediari (R.U.I.)

Sono sposato e padre di Lorenzo, Davide e Marco. A loro dedico il mio tempo libero e le mie attenzioni. A loro insegnerò i valori in cui credo.


Servizi offerti dallo studio

Analisi e studi del mercato mobiliare

Analisi finanziarie

Consulenza assicurativa

Consulenza bancaria

Consulenza d`investimento

Consulenza finanziaria

Consulenza fiscale

Consulenza patrimoniale

Consulenza previdenziale

Consulenza successoria

Creazione del portafoglio clienti

Finanza agevolata

Gestione finanziaria

Gestione mobiliare

Gestione patrimoniale


Collaborazioni

Nello svolgimento della mia professione collaboro quotidianamente con più studi di commercialisti e con liberi professionisti che fanno della consulenza, in particolare riguardante il mondo imprese, il proprio business e che permettono agli imprenditori di ottenere di dedicarsi alla propria azienda senza dover pensare al 'mondo banche'


Iscrizione all`Albo

Iscrizione all' Organismo dei Consulenti Finanziari nr. 670 del 28.05.2015
Iscrizione al RUI (registro Unico Intermediari) nr.E000513456 del 24.02.2015



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