ORSOLA REA

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58022 Follonica (GR)

Attività di esercizio

Consulenza finanziaria e patrimoniale

Lo studio

Apertura conti correnti con carte di credito o carte prepagate, apertura conto deposito, preventivi gratuiti e senza impegno per mutui, piccoli prestiti e surroghe, cessione del quinto. Diagnosi di portafogli con analisi dei costi di gestione, commissioni applicate e loro impatto sul rendimento, rischio del portafoglio. Piani di investimento personalizzati a partire da qualsiasi importo, in unica soluzione o con piani di accumulo, piani previdenziali (fondi pensione e simili). Valutazione delle azioni a tutela del patrimonio per la sua sistemazione in vista della successione mediante atti compiuti in anticipo rispetto all’evento morte. Risparmio fiscale. Primo colloquio gratuito e senza impegno.

Profilo personale

Laurea in BANCA, FINANZA E MERCATI FINANZIARI all'Università di Pisa, Iscrizione ALBO OCF e RUI dal 2011, Certificazione EFPA European Financial Advisor (2014)

Servizi offerti dallo studio

Analisi e studi del mercato mobiliare

Analisi finanziarie

Consulenza assicurativa

Consulenza bancaria

Consulenza d`investimento

Consulenza e assistenza contrattuale

Consulenza finanziaria

Consulenza patrimoniale

Consulenza previdenziale

Creazione del portafoglio clienti

Gestione finanziaria

Gestione mobiliare

Gestione patrimoniale

Collaborazioni

CTU presso Tribunale di Livorno in materia bancaria e assicurativa

Iscrizione all`Albo

Albo OCF

Orari di lavoro

Dal lunedì al venerdì dalle 9,30 alle 18,30

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