DOTT.SSA CARROLI CLAUDIA - FINANCIAL ADVISOR - ALLIANZ BANK

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40068 San Lazzaro di Savena (BO)

Sono consulente finanziario dal 1995 e lavoro in Allianz Bank dal 2005. Mi occupo della gestione del patrimonio in ogni fase della vita delle persone aiutandole a raggiungere i loro obiettivi: - acquisto prima casa - integrazione pensione - tutela delle persone care. Mi aggiorno di continuo per garantire una consulenza solida e consapevole, sono vicina ai miei clienti grazie a incontri mensili durante i quali li aggiorno su tutti gli aspetti legati alla loro posizione.

Attività di esercizio

Consulenza finanziaria e patrimoniale

Lo studio

Sono consulente finanziario dal 1995 e lavoro in Allianz Bank dal 2005. Mi occupo della gestione del patrimonio in ogni fase della vita delle persone aiutandole a raggiungere i loro obiettivi:
- acquisto prima casa
- integrazione pensione
- tutela delle persone care.

Mi aggiorno di continuo per garantire una consulenza solida e consapevole, sono vicina ai miei clienti grazie a incontri mensili durante i quali li aggiorno su tutti gli aspetti legati alla loro posizione.

Profilo personale

Laureata in Economia e Commercio a Bologna nel 1986. Certificazione European Financial Advisor nel 2007. Lavoro in Allianz dal 2005 e precedentemente in altre realtà, sempre come consulente finanziario.

Servizi offerti dallo studio

Analisi e studi del mercato mobiliare

Analisi finanziarie

Consulenza d`investimento

Consulenza finanziaria

Consulenza patrimoniale

Consulenza previdenziale

Consulenza successoria

Creazione del portafoglio clienti

Gestione finanziaria

Iscrizione all`Albo

Iscritta all'Albo Unico dei Consulenti finanziari di Bologna con delibera 9382 del 31/07/1995.

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