Per fare il consulente finanziario serve una grande qualità, saper ascoltare chi abbiamo di fronte. Il mio lavoro infatti è quello di ascoltare i bisogni, gli obbiettivi e i sogni del cliente o della famiglia e saper progettare insieme i percorsi ideali per raggiungerli. L'obbiettivo è quello di instaurare un rapporto di conoscenza e fiducia duraturo nel tempo, per essere presente e consigliare la soluzione migliore a tutte le esigenze. Svolgo questa professione per Banca Mediolanum, che mi permette di offrire al cliente i seguenti servizi: - servizi bancari (per il c/c e la gestione della liquidità e del risparmio) - servizi assicurativi per la protezione del patrimonio - servizi per la pianificazione finanziaria e gli investimenti - servizi per la previdenza (fondi pensione) - servizi per il credito (mutuo, prestiti, fido e cessioni del quinto) - servizi per la pianificazione successoria E' una professione molto stimolante perché gli obbiettivi del cliente diventano anche i miei, e raggiungerli è la più grande soddisfazione personale.

Attività di esercizio

Consulenza finanziaria e patrimoniale

Lo studio

Diploma in economia aziendale e ragioneria presso l'istituto "A. Bassi" - valutazione 83/100

Master post diploma in economia aziendale e contabilità presso "il politecnico di Brescia"

Esame di stato per abilitazione alla professione di "Consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede" con votazione 94/100

Iscrizione al "Registro unico degli intermediari assicurativi" tenuto dall' IVASS per l'abilitazione al collocamento di polizze assicurative (Iscrizione numero E000724884)
https://servizi.ivass.it/RuirPubblica/

Iscrizione all'Albo "Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari"
https://www.organismocf.it/portal/web/portale-ocf/home

Profilo personale

Sono una persona dinamica, intraprendente, che svolge questa professione con entusiasmo.
Mi piace ascoltare e dialogare con le persone, aiutarle a raggiungere il loro obbiettivo, grande o piccolo che sia.
Spesso con i colleghi organizziamo eventi per i clienti, come serate a tema oppure mostre e concerti, con la finalità di conoscere meglio il cliente e creare un rapporto al di là del solo ambito lavorativo.

Servizi offerti dallo studio

Analisi finanziarie

Consulenza assicurativa

Consulenza bancaria

Consulenza d`investimento

Consulenza e assistenza contrattuale

Consulenza finanziaria

Consulenza immobiliare

Consulenza patrimoniale

Consulenza previdenziale

Consulenza successoria

Creazione del portafoglio clienti

Gestione finanziaria

Gestione patrimoniale

Collaborazioni

Per supportare al meglio la professione Banca Mediolanum mette a disposizione di ogni consulente finanziario figure specializzate per ogni settore di consulenza trattato, dal Credit Specialist che supporta il Family Banker e il cliente per il mutuo al Protetion Specialist che analizza i rischi in ambito assicurativo.

Docenze, corsi e convegni

Ho una costante formazione e informazione che mi permettono di essere sempre aggiornato sul mondo finanziario, assicurativo e normativo. Questa formazione è sempre accompagnata da test ed esami interni per verificare l'apprendimento e il consolidamento delle informazioni ricevute.

Pubblicazioni

Utilizzo il mio profilo Linkedin per ripostare, commentare e condividere notizie e informazioni che possano essere di interesse nell'ambito della consulenza finanziaria, anche per far riflettere il lettore su tematiche importanti.

Iscrizione all`Albo

Iscrizione all'Albo "Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari" (numero delibera 2084)
https://www.organismocf.it/portal/web/portale-ocf/home

Iscrizione al "Registro unico degli intermediari assicurativi" tenuto dall' IVASS per l'abilitazione al collocamento di polizze assicurative (Iscrizione numero E000724884)
https://servizi.ivass.it/RuirPubblica/

Orari di lavoro

Dal Lunedì al Venerdì: su appuntamento dalle ore 8:30 alle ore 19:00 Sabato: su appuntamento dalle ore 8:30 alle ore 12:30 In caso di esigenze particolari è possibile valutare ulteriori orari lavorativi.

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