DOTT.SSA ROSA COPPOLA

Nessuna recensione Scrivi una Recensione
41012 Carpi (MO)

Svolgo l'attività di consulente finanziario presso FinecoBank S.p.A.,una banca diretta multicanale indipendente che offre, in unico conto, servizi di banking, credit, trading e investimento. Fineco nasce nel 1999, io faccio parte della rete da marzo del 2000. Siamo cresciuti insieme, ho il codice 263 e ad oggi siamo in 2566 Personal Financial Advisor, operativi in 394 Fineco Center distribuiti su tutto il territorio italiano e 1.318.000 di clienti. FinecoBank è inoltre uno dei più importanti players nel Private Banking in Italia, ma ciò che più mi piace è il fatto che non mi occupo semplicemente di patrimoni ma mi occupo di " persone"utilizzando strumenti tecnologici evoluti che mi permettono di interagire con il cliente anche via web o app e attraverso un modello di consulenza trasparente con assoluta libertà nella scelta delle soluzioni d'investimento più idonee. Tutto ciò mi permette di proporre soluzioni d'investimento atte a valorizzare un patrimonio , a proteggere un capitale, a realizzare soluzioni assicurative e previdenziale, gestire gli imprevisti o pianificare il passaggio generazionale, insomma trovare insieme tante risposte non prima però di tante domande. Per offrire soluzioni d'investimento costruite davvero sui tuoi bisogni questa è la metodologia del mio lavoro: - primo appuntamento per una diagnosi gratuita del portafoglio attuale per valutarne la qualità complessiva - Individuare gli obiettivi da raggiungere, definendo le priorità e l'orizzonte temporale - proposta di un piano di investimento personalizzato, spiegando nel dettaglio la strategia, gli strumenti utilizzati e il livello di rischio/rendimento -Monitoraggio continuo per verificare l'evoluzione del portafoglio, anche con il supporto di alert automatici. C'è chi pensa che il consulente finanziario sia lo specialista che "deve" in qualche modo fare crescere tuo patrimonio, chi pensa sia un bancario disponibile H24 per ogni tipo di esigenza; io più che consulente finanziario amo definirmi "Pianificatore Finanziario" per uscire dalla logica dell'Asset Allocation e portare i propri clienti alla pianificazione finanziaria perché questa obbliga a porsi delle domande sui reali obiettivi della propria vita e sulle priorità da dare a questi obiettivi e porta alla consapevolezza che procrastinare delle scelte oggi ha una rilevanza fondamentale nella realizzazione del proprio futuro.

Attività di esercizio

Consulenza finanziaria e patrimoniale

Lo studio

Gestione e monitoraggio del portafoglio

Profilo personale

Consulente finanziaria dal 2000

Servizi offerti dallo studio

Analisi e studi del mercato mobiliare

Analisi finanziarie

Consulenza assicurativa

Consulenza d`investimento

Consulenza finanziaria

Consulenza fiscale

Consulenza patrimoniale

Consulenza previdenziale

Consulenza successoria

Creazione del portafoglio clienti

Gestione finanziaria

Gestione mobiliare

Gestione patrimoniale

Iscrizione all`Albo

Iscritta all'albo unico dei consulenti finanziari, abilitati all'offerta fuori sede, delibera n. 12990 in data 27/02/2001

Orari di lavoro

Dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 19:00 Sabato previo appuntamento


Contatti

Mappa

Condividi

Richiedi il Primo Contatto Gratuito in Studio