Nella professione del Consulente Finanziario è fondamentale una trasparente relazione di fiducia. Occorre infatti lavorare su dati sensibili e concreti del Cliente al fine di permettere la realizzazione dei suoi obiettivi e dei suoi progetti. E’ dunque importante comprendere i suoi veri bisogni, anche attraverso una dettagliata analisi del profilo patrimoniale-finanziario e bancario, individuale e familiare, per fornire servizi personalizzati ed efficaci.
Attività di esercizio
Consulenza finanziaria e patrimoniale
Lo studio
Gestione bancaria
Gestione finanziaria
Gestione mobiliare
Gestione patrimoniale
Consulenza fiscale
Consulenza successoria
Consulenza assicurativa
Consulenza previdenziale
Consulenza immobiliare
Analisi finanziarie
Analisi e studi del mercato mobiliare
Creazione del portafoglio clienti
Consulenza e assistenza contrattuale
Profilo personale
Laurea in Economia e Commercio.
Esperienze in funzioni amministrativo-tributarie, immobiliari, assicurative.
Servizi offerti dallo studio
Analisi e studi del mercato mobiliare
Analisi finanziarie
Consulenza assicurativa
Consulenza bancaria
Consulenza d`investimento
Consulenza e assistenza contrattuale
Consulenza finanziaria
Consulenza fiscale
Consulenza immobiliare
Consulenza patrimoniale
Consulenza previdenziale
Consulenza successoria
Creazione del portafoglio clienti
Gestione finanziaria
Gestione mobiliare
Gestione patrimoniale
Collaborazioni
Dottori commercialisti
Notai
Avvocati
Docenze, corsi e convegni
Formatore Economic@mente Metti in conto il tuo futuro, ANASF
Pubblicazioni
Pianificazione Finanziaria Familiare, un metodo valido oggi e domani (20190923)
Mercati Finanziari: la necessaria consapevolezza (20190929)
La professione del consulente finanziario (20191001)
Pronti contro Termine: rendimenti e vantaggi (20191002)
Il Valore dei Valori: protezione e garanzia (20191004)
Intrappolati nella morsa delle sottoperformance e dei tassi negativi (20191007)
Consulenza finanziaria: credere nel futuro, il primo passo ... (20191008)
La Consulenza finanziaria non è una storia (20191010)
Ristrutturare il portafoglio finanziario permette miglioramenti (20191021)
Servizio di Consulenza Finanziaria, una Relazione basata sulla fiducia (20191022)
Cosa distingue l'investimento da una spesa? (20191024)
Perché investire nelle attività reali attraverso il Private Equity? (20191028)
Incentivi e Opportunità dei Fondi Pensione Complementari (20191030)
Costruire, l'operazione di erigere solidità .. anche finanziaria! (20191111)
Incentivi e opportunità anche per figli e nipoti (20191113)
Sfatiamo l'errato mito del rischio degli investimenti (20191115)
Liquidità in attesa di sicurezza (20191124)
Consulente finanziario, aspetti fondamentali della professione II (20191129)
Cosa sono gli Investimenti Alternativi (20191203)
Investimento immobiliare, il Real Estate (20191203)
La consulenza finanziaria è soprattutto "incontro", quindi, “relazione” (20191217)
La base della pianificazione finanziaria (20200109)
Esistono "ragioni per non investire”? (20200117)
La professione del consulente finanziario III (20200130)
Com'è cambiato il mondo, la finanza e il mondo di investire (20200205)
Consulenza finanziaria Umana o Virtuale? (20201402)
Il Mondo della Finanza (20200217)
Emozioni in finanza (20200221)
I 6 personaggi fondamentali ai tempi della crisi globale (20200313)
Tempo ed Epoca: il Mondo non finisce, continua ... (20200326)
La fondamentale necessità di un’efficace Task-Force (20200406)
I cerchi della comunicazione anche in finanza (20200414)
Modello di servizio della consulenza finanziaria: concreta reciprocità (20200421)
Lavoro e Tecnologia: nella Consulenza Finanziaria l'umano non può mancare (20200429)
BTP Italia: ecco perché e per chi è conveniente (20200519)
Finanziamenti agevolati nell'era del Covid (20200527)
Covid-19, crisi epocale e globale: l'importanza della gestione e della cultura finanziaria (20200608)
Le cinque F quotidiane: Fisco, Finanza, Fortuna, Fare e Fiducia (20200619)
Virus, Referendum 2020, Instabiltá politica (20200831)
Comprare casa e intestarla ai figli, quali rischi? (20200911)
Il Consulente Finanziario, l'Architetto delle Scelte (20200927)
XXISecolo: tra inglesismi, francesismi, germanismi: dove saremo domani? (20201112)
Tredicesima 2020: quando arriva e come si calcola? Quesiti e risposte (20201204)
Qual è il vero Ruolo e compito del Consulente Finanziario? (20201221)
"Italia piccola" (20210201)
Tra progetti e desideri c’è di mezzo ... (20210209)
Costi e oneri bancari e costi e oneri fiscali: differenza importante (20210311)
Non aspettare il Mr. Right Moment (20210331)
Combattere per crescere, far crescere e sostanzialmente crescere (20210412)
Mister e Master, la comunicazione efficace (20210426)
Consulenza e mercati (20210531)
Ecco 7 strategie di crescita per il consumatore (20210708)
Consulenza patrimoniale: la professione vera, genuina e sincera (20210715)
Europei 2021: calcio e borse (20210719)
Numeri da capogiro ma possibili (20210727)
Una Storia Gentile (20210902)
Storie o verità nel XXI secolo (201210914)
Il valore e l'importanza della persona (20211011)
Tempo, curiosità e umiltà (20211110)
Sicurezza, garanzia o serenità? (20211213)
Il ruolo del consulente finanziario (20220104)
Falsi miti: un PAC è sempre una buona idea? (20220125)
Russia vs. Ucraina e non solo. Studiare, Ascoltare per comprendere... (20220228)
Cucina e finanza: come preparare con arte un bel piatto (20220401)
In tempi di ritorno dell'inflazione, strategia di portafoglio valido (202208049)
Il paradosso secolare (20221105)
Lotteria Italia 2022, una tradizione che persevera nonostante la crisi (20230106)
l mercato e gli aspetti fondamentali (20230201)
Perché si investe o, meglio, si dovrebbe investire? (20230227)
Esiste il momento giusto per disinvestire? (20230512)
Trading con i BTP? (20230619)
La Consulenza Finanziaria cambia, e voi? (20230904)
Iscrizione all`Albo
Delibera CONSOB n.15792 del 28/02/2007
Iscrizione RUI-IVASS E000484767, 03/04/2014
Orari di lavoro
Dal Lunedì al Venerdì 9:00-13:00; 15:00-18:00 (indicativamente e dietro appuntamento telefonico)
I miei articoli
Buone intenzioni, il primo dell’anno
gennaio 1, 2024I buoni propositi di inizio anno, immediatamente dopo le feste finiscono nelle scatole delle decorazioni natalizie che tornano in soffitta
Continua a leggereLa Consulenza Finanziaria cambia, e voi?
settembre 4, 2023Quanto è importante per voi il rendimento? Quanto importante è per voi la libertà, l'indipendenza, l'autonomia finanziaria?
Continua a leggereTrading con i BTP?
giugno 19, 2023Desideri rientrare nel 75% in perdita o nel 90% che lascia, oppure hai compreso che nulla è regalato ma che puoi ridurre oneri, stress, ansie e patemi?
Continua a leggereEsiste il momento giusto per disinvestire?
maggio 12, 2023Miti da sfatare per diventare investitori consapevoli, attenti, cauti e sereni
Continua a leggerePerché si investe o, meglio, si dovrebbe investire?
febbraio 27, 2023Quando è fondamentale capire e acquisire consapevolezza di ciò che ci circonda senza presunzione di saper vincere
Continua a leggereIl mercato e gli aspetti fondamentali
febbraio 1, 2023Interessante e diverso punto di considerazione del centro e di ciò che ruota intorno ad esso e delle necessarie ed opportune relazioni, interrelazioni anche
Continua a leggereLotteria Italia 2022, una tradizione che persevera nonostant...
gennaio 6, 2023"Se non giochi non vinci, certo, ma di sicuro neppure perdi"
Continua a leggereIl paradosso secolare
novembre 5, 2022C'è una forza in tutti noi che ci aiuta a comprendere chi siamo, cosa siamo e come possiamo essere
Continua a leggereIn tempi di ritorno dell'inflazione, strategia di portafogli...
agosto 4, 2022Lo strumento per rendere la propria pianificazione finanziaria al riparo dall'inflazione
Continua a leggereCucina e finanza: come preparare con arte un bel piatto
aprile 1, 2022Finanza e cucina, due mondi apparentemente opposti
Continua a leggereRussia vs. Ucraina e non solo. Studiare, Ascoltare per compr...
febbraio 28, 2022...non per polemizzare, lamentarsi: non c’è più tempo...Scrivo per Condividere
Continua a leggereFalsi miti: un PAC è sempre una buona idea?
gennaio 25, 2022Quali sono, se esistono, validi motivi per investire in piccole dosi? Il metodo va compreso e verificato nella sua coerenza e compatibilità con i propri obiettivi
Continua a leggereIl ruolo del consulente finanziario
gennaio 4, 2022Quel salvadanaio dinamico per il valore del tuo stipendio, dei tuoi soldi
Continua a leggereSicurezza, garanzia o serenità?
dicembre 13, 2021“Saggio chi non punta solo alla garanzia, prima si deve puntare alla serenità propria e dei cari: serenità e sicurezza sono fondamenta di garanzia di vita rispettabile"
Continua a leggereTempo, curiosità e umiltà
novembre 10, 2021L’imprenditore deve sfidare la sorte,fare e rischiare anche senza riuscire a calcolare tutte le incognite,non puoi sapere a priori tutto, la fortuna la si trova facendo
Continua a leggereIl valore e l'importanza della persona
ottobre 11, 2021Psicoterapia e consulenza finanziaria per il benessere della persona
Continua a leggereStorie o verità nel XXI secolo
settembre 14, 2021Ogni epoca ha seguito modelli fondati su credenze. Quanto quelle credenze o quei modelli sono ancora validi?
Continua a leggereUna Storia Gentile
settembre 2, 2021Ognuno è libero di scegliere, scegliere persino il male che viene dal continuo negare ...
Continua a leggereNumeri da capogiro ma possibili
luglio 27, 2021È necessario iniziare ad acquisire consapevolezza e affidarsi al Consulente Finanziario che svolge l’attività con passione
Continua a leggereEuropei 2021: calcio e borse
luglio 19, 2021Emozioni vs. correlazione risultati e andamento delle Borse
Continua a leggereConsulenza patrimoniale: la professione vera, genuina e sinc...
luglio 15, 2021Una storia è una storia, la verità si incontra soltanto attraverso la concreta relazione
Continua a leggereEcco 7 strategie di crescita per il consumatore
luglio 8, 2021Breve lista utile per scegliere con consapevolezza senza contagi provenienti dal noto “Mar Internet”
Continua a leggereConsulenza e mercati
maggio 31, 2021Importanti punti su cui riflettere per comprendere la professione del consulente finanziario
Continua a leggereMister e Master, la comunicazione efficace
aprile 26, 2021Spunto di conversazioni quotidiane per la ricerca di miglioramento
Continua a leggereCombattere per crescere, far crescere e sostanzialmente cres...
aprile 12, 2021La necessità di fondamenta solide per sopravvivere e costruire
Continua a leggereNon aspettare il Mr. Right Moment
marzo 31, 2021Dai diamanti non nasce niente, dal letame nascono i fiori .. (Fabrizio de Andrè)
Continua a leggereCosti e oneri bancari e costi e oneri fiscali: differenza im...
marzo 11, 2021Prestazione coattiva di carattere pecuniario dovuta dal soggetto passivo in un dato rapporto ex legge con il presupposto di fatto legislativamente stabilito
Continua a leggereTra progetti e desideri c’è di mezzo ...
febbraio 9, 2021Una start-up, potenziale impresa che intende fare il salto di qualità in un mercato esistente e saturo grazie alla capacità di trovare l’elemento di differenza, ma...
Continua a leggere"Italia piccola"
febbraio 1, 2021Gianni Rodari insegna e fa riflettere su cosa siamo, quanto abbiamo e come stiamo
Continua a leggereQual è il vero Ruolo e compito del Consulente Finanziario?
dicembre 21, 2020Il vostro Consulente Finanziario vi sta solo accontentando o vi sta effettivamente dando un Servizio Top e non di pura vendita?
Continua a leggereTredicesima 2020: quando arriva e come si calcola? Quesiti e...
dicembre 4, 2020Dicembre, il periodo della mensilità natalizia per 34 milioni di italiani. Come contribuire a dare ulteriore valore a questi soldi?
Continua a leggereXXISecolo: tra inglesismi,francesismi,germanismi: dove sarem...
novembre 12, 2020Si sente tanto circa la necessità di stimolare il risparmio per utilizzarlo per costruire, investire in un mondo migliore ma solo tante parole.
Continua a leggereIl Consulente Finanziario, l'Architetto delle Scelte
settembre 27, 2020Senza progettazione non si realizza nulla che valga, che gratifichi
Continua a leggereComprare casa e intestarla ai figli, quali rischi?
settembre 11, 2020Gli aspetti di cui tenere conto per chi acquista un immobile e lo intesta al figlio o ai figli sono diversi e importanti, da non sottovalutare
Continua a leggereVirus, Referendum 2020, Instabiltà politica
agosto 31, 2020Abbiamo trascorso mesi che ci hanno messo alla prova: cosa si è imparato o non imparato?
Continua a leggereLe cinque F quotidiane: Fisco, Finanza, Fortuna, Fare e Fidu...
giugno 19, 2020Giugno è il mese dell'appuntameto col Fisco, ma anche quello per comprendere l'effettiva situazione delle nostre finanze
Continua a leggereCovid-19, crisi epocale e globale: l'importanza della gestio...
giugno 8, 2020La priorità ora è iniziare a costruire piani di investimento che consentano di risolvere i problemi di liquidità causati dal lockdown
Continua a leggereFinanziamenti agevolati nell'era del Covid
maggio 27, 2020Come fare a districarsi nella giungla di decreti per valutare erogazioni del credito alle imprese molto competitive
Continua a leggereBTP Italia: ecco perchè e per chi è conveniente
maggio 19, 2020Il nuovo BTP Italia a 5 anni offre una cedola reale del 1,4% e si presenta vantaggioso per diverse ragioni
Continua a leggereLavoro e Tecnologia: nella Consulenza Finanziaria l'umano no...
aprile 29, 2020Listino prezzi/costi dei momenti difficili che sono anche quelli più propizi sotto diversi aspetti, non solo quello del rendimento
Continua a leggereModello di servizio della consulenza finanziaria: concreta r...
aprile 21, 2020Il Service Agreement, o patto di servizio, è necessario per il consulente finanziario così come per il medico
Continua a leggereI cerchi della comunicazione anche in finanza
aprile 14, 2020Ruolo sociale del Consulente Finanziario è anche quello di completare correttamente il puzzle di concetti e strumenti utili a costruire solidi progetti di investimento
Continua a leggereLa fondamentale necessità di un'efficace Task-Force
aprile 6, 2020Ristrutturazione e Riorganizzazione amministrativo-finanziaria, produttiva valorizzazione delle risorse.
Continua a leggereTempo ed Epoca: il Mondo non finisce, continua...
marzo 26, 2020Qualsiasi sia il tempo nell’epoca in cui ci si trova ci sono elementi alcuni comunque validi, alcuni altri da rivedere, revisionare o cambiare
Continua a leggereI 6 personaggi fondamentali ai tempi della crisi globale 202...
marzo 13, 2020Ascoltiamo la pancia e le nostre emozioni tout court, non importa se queste ci fanno perdere soldi, oppure ascoltiamo il bravo Consulente Finanziario?
Continua a leggereEmozioni in finanza
febbraio 21, 2020Vi siete posti degli obiettivi? Avete emozioni?
Continua a leggereIl mondo della finanza
febbraio 17, 2020Il mondo di tutti noi, dei nostri sacrifici, dei nostri risparmi, dei nostri investimenti e delle nostre spese. Una necessaria nuova prospettiva
Continua a leggereConsulenza finanziaria Umana o Virtuale?
febbraio 14, 2020La Relazione Umana è l’unica ancora in grado di mettere in risalto ogni nostro aspetto quotidiano in conflitto sano con l’algoritmo
Continua a leggereCom’è cambiato il mondo, la finanza e il modo di investire
febbraio 5, 2020In trent'anni si è assistito a enormi cambiamenti. Ecco come investire oggi
Continua a leggereLa professione del consulente finanziario III
gennaio 30, 2020Costanza, Preparazione e Studio: tre elementi importanti della Professione che vengono prima del prodotto e del servizio
Continua a leggereEsistono “ragioni per non investire”?
gennaio 17, 2020Come investire: il problema della “miopia finanziaria” e del restare coinvolti dalle notizie del giorno
Continua a leggereLa base della pianificazione finanziaria
gennaio 9, 2020Il monitoraggio periodico del bilancio familiare e la pianificazione finanziaria ti permetteranno di identificare e ridurre eventuali sprechi
Continua a leggereLa consulenza finanziaria è soprattutto "incontro", quindi,"...
dicembre 17, 2019Il tempo c’é. Il tempo è uguale per tutti. Abbiamo tutti, da sempre, 168 ore alla settimana da poter sfruttare ottimamente in una relazione di fiducia
Continua a leggereInvestimento immobiliare, il Real Estate
dicembre 3, 2019I benefici del Real Estate, le modalità di acquisizione degli immobili, l'ordinamento giuridico italiano. L'importanza della Pianificazione Finanziaria
Continua a leggereCosa sono gli Investimenti Alternativi
dicembre 3, 2019Strumenti finanziari illiquidi fino a ieri destinati a investitori istituzionali e specializzati. Dotati di bassa correlazione con azioni ed obbligazioni
Continua a leggereConsulente finanziario, aspetti fondamentali della professio...
novembre 29, 2019Il lavoro della consulenza è di costruzione della Relazione Cliente-Consulente. Non può non includere la solidità consolidata nel tempo della struttura del Consulente
Continua a leggereLiquidità in attesa di sicurezza
novembre 24, 2019Il luogo comune dei soldi sotto il materasso non è solo un caso italiano bensì anche dell’Eurozona come lo è anche la sempre maggiore ricerca di sicurezza
Continua a leggereSfatiamo l'errato mito del rischio degli investimenti
novembre 15, 2019Non investire equivale a non rischiare? Il fondo materasso è veramente privo di rischi? Ogni giorno corriamo rischi enormi e maggiori di quelli dei mercati finanziari
Continua a leggereIncentivi e opportunità anche per figli e nipoti
novembre 13, 2019Spese per l'università, per l'avvio di un'attività in proprio o per l'acquisto di una casa: come aiutare il futuro dei figli
Continua a leggereCostruire, l’operazione di erigere solidità... anche finanzi...
novembre 11, 2019Fin dall’antichità si sa che qualsiasi costruzione deve avere basi solide per resistere al tempo. Lo stesso vale per la gestione finanziaria
Continua a leggereIncentivi e opportunità della Disciplina dei Fondi Pensione ...
ottobre 30, 2019La Disciplina dei Fondi Pensione Complementari offre vantaggi ai lavoratori, ma anche notevoli vantaggi economici all’impresa
Continua a leggerePerché investire nelle attività reali attraverso il Private ...
ottobre 28, 2019Tutti noi investitori, risparmiatori e consumatori siamo emotivamente coinvolti dall'ambiente: metodo per restare immunizzati dall'elevata volatilità dei mercati
Continua a leggereCosa distingue l'investimento da una spesa?
ottobre 24, 2019L’investimento è il mezzo che serve a fare un determinato acquisto affinché produca i suoi frutti e permetta la realizzazione dello scopo
Continua a leggereServizio di Consulenza Finanziaria, una relazione basata sul...
ottobre 22, 2019Come si trova il Consulente Finanziario? L'importanza della Relazione, fin dal primo incontro, è la prova della Qualità che non può che crescere
Continua a leggereRistrutturare il portafoglio finanziario permette migliorame...
ottobre 21, 2019Il tempo, quando si parla di investimenti, è importante ed è opportuno valutarlo appropriatamente
Continua a leggereLa consulenza finanziaria non è una storia
ottobre 10, 2019Le storie raccontate quanto hanno realmente soddisfatto bisogni, esigenze, obiettivi e progetti? Trasparenza, Affidabilità, Rispetto, Fiducia (T.A.R.F.)
Continua a leggereConsulenza finanziaria: credere nel futuro, il primo passo.....
ottobre 8, 2019Solo il ritorno al passato è IMPOSSIBILE. Il resto è POSSIBILE, anche in ambito finanziario
Continua a leggereIntrappolati nella morsa delle sotto performances e dei tass...
ottobre 7, 2019Quale atteggiamento intraprendere con una bassa propensione al rischio cercando valore per i propri soldi? L'importante è la consapevolezza dell’investimento
Continua a leggereIl Valore dei Valori: protezione e garanzia
ottobre 4, 2019Senza solidità, protezione e garanzia, che sono le fondamenta della consulenza, non è possibile raggiungere i propri obiettivi...
Continua a leggerePronti Contro Termine, rendimenti e vantaggi
ottobre 2, 2019Pronti Contro Termine, uno strumento finanziario utile per investire soldi a breve termine senza parcheggiarli in modo infruttuoso in conto corrente
Continua a leggereLa professione del consulente finanziario I
ottobre 1, 2019La professione di consulente finanziario si costruisce con pazienza e capacità professionali allo scopo di costruire una relazione di fiducia tra cliente e consulente
Continua a leggereMercati finanziari: la necessaria consapevolezza
settembre 29, 2019Soltanto un investimento finanziario vero e solido permette di mettere a frutto i propri risparmi, ecco alcune nozioni fondamentali da non dimenticare
Continua a leggerePianificazione finanziaria familiare, un metodo valido oggi ...
settembre 23, 2019La pianificazione finanziaria patrimoniale consente alle famiglie una maggiore conoscenza e tutela del patrimonio
Continua a leggereRecensioni
OTTIMA PROFESSIONISTA
In Claudia ho incontrato una persona di estrema professionalità, molto attenta all'ascolto e in generale alla relazione con il cliente. Chiara ed esaustiva nelle sue spiegazioni, mi ha dato preziosi consigli indirizzandomi verso una soluzione per me pienamente adeguata.
Eleonora M - gennaio 2024
Grazie Eleonora per queste parole che desiderano descrivermi. Una bella sorpresa ho trovato nella mia vetrina di Pronto Professionista. Oggi più di ieri sono necessarie vere e sincere testimonianze che, oltre tutto, fanno bene a chi le riceve aiutandolo a non perdere mai la fiducia e a spronarlo a svolgere sempre bene il suo ruolo sociale.
CLAUDIA ANGERA
Professionalità e Affidabilità
Sempre pronta ad ascoltare le esigenze del cliente e trovare insieme a lui la soluzione finanziaria per raggiungere i suoi obiettivi.
Monica F - settembre 2020
Grazie Monica per queste tue brevi righe che “parlano di me”. Parole che mi emozionano e contemporaneamente mi spingono a cercare sempre più persone che desiderano essere ascoltate per poter trovare quelle soluzioni utili per loro e la loro famiglia. So che ce ne sono tante ma so anche che il passaparola è ormai l’unica modalità per permetterci di trovarci bene in quel “esercizio” insieme a persone in cui esiste un ambiente comune e condivisibile in piena armonia.
CLAUDIA ANGERA
Una professionista seria e preparata
E' una consulente che studia e si aggiorna in continuazione. Sa analizzare sia i mercati sia le situazioni patrimoniali di chi vuole risparmiare o investire. Le sue proposte sono cucite su misura sui bisogni effettivi del cliente. E' proattiva e discreta e si impegna a individuare le soluzioni più appropriate. Apprezzo la sua correttezza e la sua preparazione, che suscitano fiducia nell'ambito di un rapporto improntato al dialogo e alla costruttività. Ciò rappresenta per me un valore aggiunto importantissimo, oltre ai risultati che aiuta a raggiungere.
Claudio S - ottobre 2019
Grazie Claudio, parole che stimolano a fare sempre meglio per rendere questa materia - del risparmio e degli investimenti - viva e concreta quale è seppur percepita intangibile ma che pensandoci è un una sorta di mattone per costruire serenità, sicurezza e solidità e creare indipendenza finanziaria.
CLAUDIA ANGERA