CLAUDIA ANGERA

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10100 Torino (TO)

Nella professione del Consulente Finanziario è fondamentale una trasparente relazione di fiducia. Occorre infatti lavorare su dati sensibili e concreti del Cliente al fine di permettere la realizzazione dei suoi obiettivi e dei suoi progetti. E’ dunque importante comprendere i suoi veri bisogni, anche attraverso una dettagliata analisi del profilo patrimoniale-finanziario e bancario, individuale e familiare, per fornire servizi personalizzati ed efficaci.

Attività di esercizio

Consulenza finanziaria e patrimoniale

Lo studio

Gestione bancaria
Gestione finanziaria
Gestione mobiliare
Gestione patrimoniale
Consulenza fiscale
Consulenza successoria
Consulenza assicurativa
Consulenza previdenziale
Consulenza immobiliare
Analisi finanziarie
Analisi e studi del mercato mobiliare
Creazione del portafoglio clienti
Consulenza e assistenza contrattuale

Profilo personale

Laurea in Economia e Commercio.
Esperienze in funzioni amministrativo-tributarie, immobiliari, assicurative.

Servizi offerti dallo studio

Analisi e studi del mercato mobiliare

Analisi finanziarie

Consulenza assicurativa

Consulenza bancaria

Consulenza d`investimento

Consulenza e assistenza contrattuale

Consulenza finanziaria

Consulenza fiscale

Consulenza immobiliare

Consulenza patrimoniale

Consulenza previdenziale

Consulenza successoria

Creazione del portafoglio clienti

Gestione finanziaria

Gestione mobiliare

Gestione patrimoniale

Collaborazioni

Dottori commercialisti
Notai
Avvocati

Docenze, corsi e convegni

Formatore Economic@mente Metti in conto il tuo futuro, ANASF

Pubblicazioni

Pianificazione Finanziaria Familiare, un metodo valido oggi e domani (20190923)
Mercati Finanziari: la necessaria consapevolezza (20190929)
La professione del consulente finanziario (20191001)
Pronti contro Termine: rendimenti e vantaggi (20191002)
Il Valore dei Valori: protezione e garanzia (20191004)
Intrappolati nella morsa delle sottoperformance e dei tassi negativi (20191007)
Consulenza finanziaria: credere nel futuro, il primo passo ... (20191008)
La Consulenza finanziaria non è una storia (20191010)
Ristrutturare il portafoglio finanziario permette miglioramenti (20191021)
Servizio di Consulenza Finanziaria, una Relazione basata sulla fiducia (20191022)
Cosa distingue l'investimento da una spesa? (20191024)
Perché investire nelle attività reali attraverso il Private Equity? (20191028)
Incentivi e Opportunità dei Fondi Pensione Complementari (20191030)
Costruire, l'operazione di erigere solidità .. anche finanziaria! (20191111)
Incentivi e opportunità anche per figli e nipoti (20191113)
Sfatiamo l'errato mito del rischio degli investimenti (20191115)
Liquidità in attesa di sicurezza (20191124)
Consulente finanziario, aspetti fondamentali della professione II (20191129)
Cosa sono gli Investimenti Alternativi (20191203)
Investimento immobiliare, il Real Estate (20191203)
La consulenza finanziaria è soprattutto "incontro", quindi, “relazione” (20191217)
La base della pianificazione finanziaria (20200109)
Esistono "ragioni per non investire”? (20200117)
La professione del consulente finanziario III (20200130)
Com'è cambiato il mondo, la finanza e il mondo di investire (20200205)
Consulenza finanziaria Umana o Virtuale? (20201402)
Il Mondo della Finanza (20200217)
Emozioni in finanza (20200221)
I 6 personaggi fondamentali ai tempi della crisi globale (20200313)
Tempo ed Epoca: il Mondo non finisce, continua ... (20200326)
La fondamentale necessità di un’efficace Task-Force (20200406)
I cerchi della comunicazione anche in finanza (20200414)
Modello di servizio della consulenza finanziaria: concreta reciprocità (20200421)
Lavoro e Tecnologia: nella Consulenza Finanziaria l'umano non può mancare (20200429)
BTP Italia: ecco perché e per chi è conveniente (20200519)
Finanziamenti agevolati nell'era del Covid (20200527)
Covid-19, crisi epocale e globale: l'importanza della gestione e della cultura finanziaria (20200608)
Le cinque F quotidiane: Fisco, Finanza, Fortuna, Fare e Fiducia (20200619)
Virus, Referendum 2020, Instabiltá politica (20200831)
Comprare casa e intestarla ai figli, quali rischi? (20200911)
Il Consulente Finanziario, l'Architetto delle Scelte (20200927)
XXISecolo: tra inglesismi, francesismi, germanismi: dove saremo domani? (20201112)
Tredicesima 2020: quando arriva e come si calcola? Quesiti e risposte (20201204)
Qual è il vero Ruolo e compito del Consulente Finanziario? (20201221)
"Italia piccola" (20210201)
Tra progetti e desideri c’è di mezzo ... (20210209)
Costi e oneri bancari e costi e oneri fiscali: differenza importante (20210311)
Non aspettare il Mr. Right Moment (20210331)
Combattere per crescere, far crescere e sostanzialmente crescere (20210412)
Mister e Master, la comunicazione efficace (20210426)
Consulenza e mercati (20210531)
Ecco 7 strategie di crescita per il consumatore (20210708)
Consulenza patrimoniale: la professione vera, genuina e sincera (20210715)
Europei 2021: calcio e borse (20210719)
Numeri da capogiro ma possibili (20210727)
Una Storia Gentile (20210902)
Storie o verità nel XXI secolo (201210914)
Il valore e l'importanza della persona (20211011)
Tempo, curiosità e umiltà (20211110)
Sicurezza, garanzia o serenità? (20211213)
Il ruolo del consulente finanziario (20220104)
Falsi miti: un PAC è sempre una buona idea? (20220125)
Russia vs. Ucraina e non solo. Studiare, Ascoltare per comprendere... (20220228)
Cucina e finanza: come preparare con arte un bel piatto (20220401)
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Il paradosso secolare (20221105)
Lotteria Italia 2022, una tradizione che persevera nonostante la crisi (20230106)
l mercato e gli aspetti fondamentali (20230201)
Perché si investe o, meglio, si dovrebbe investire? (20230227)
Esiste il momento giusto per disinvestire? (20230512)
Trading con i BTP? (20230619)
La Consulenza Finanziaria cambia, e voi? (20230904)




Iscrizione all`Albo

Delibera CONSOB n.15792 del 28/02/2007
Iscrizione RUI-IVASS E000484767, 03/04/2014

Orari di lavoro

Dal Lunedì al Venerdì 9:00-13:00; 15:00-18:00 (indicativamente e dietro appuntamento telefonico)

I miei articoli



Buone intenzioni, il primo dell’anno

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gennaio 1, 2024

I buoni propositi di inizio anno, immediatamente dopo le feste finiscono nelle scatole delle decorazioni natalizie che tornano in soffitta

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La Consulenza Finanziaria cambia, e voi?

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settembre 4, 2023

Quanto è importante per voi il rendimento? Quanto importante è per voi la libertà, l'indipendenza, l'autonomia finanziaria?

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giugno 19, 2023

Desideri rientrare nel 75% in perdita o nel 90% che lascia, oppure hai compreso che nulla è regalato ma che puoi ridurre oneri, stress, ansie e patemi?

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maggio 12, 2023

Miti da sfatare per diventare investitori consapevoli, attenti, cauti e sereni

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febbraio 27, 2023

Quando è fondamentale capire e acquisire consapevolezza di ciò che ci circonda senza presunzione di saper vincere

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febbraio 1, 2023

Interessante e diverso punto di considerazione del centro e di ciò che ruota intorno ad esso e delle necessarie ed opportune relazioni, interrelazioni anche

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Lotteria Italia 2022, una tradizione che persevera nonostante la crisi

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gennaio 6, 2023

"Se non giochi non vinci, certo, ma di sicuro neppure perdi"

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novembre 5, 2022

C'è una forza in tutti noi che ci aiuta a comprendere chi siamo, cosa siamo e come possiamo essere

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agosto 4, 2022

Lo strumento per rendere la propria pianificazione finanziaria al riparo dall'inflazione

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aprile 1, 2022

Finanza e cucina, due mondi apparentemente opposti

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febbraio 28, 2022

...non per polemizzare, lamentarsi: non c’è più tempo...Scrivo per Condividere

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gennaio 25, 2022

Quali sono, se esistono, validi motivi per investire in piccole dosi? Il metodo va compreso e verificato nella sua coerenza e compatibilità con i propri obiettivi

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Il ruolo del consulente finanziario

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gennaio 4, 2022

Quel salvadanaio dinamico per il valore del tuo stipendio, dei tuoi soldi

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Sicurezza, garanzia o serenità?

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dicembre 13, 2021

“Saggio chi non punta solo alla garanzia, prima si deve puntare alla serenità propria e dei cari: serenità e sicurezza sono fondamenta di garanzia di vita rispettabile"

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novembre 10, 2021

L’imprenditore deve sfidare la sorte,fare e rischiare anche senza riuscire a calcolare tutte le incognite,non puoi sapere a priori tutto, la fortuna la si trova facendo

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ottobre 11, 2021

Psicoterapia e consulenza finanziaria per il benessere della persona

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settembre 14, 2021

Ogni epoca ha seguito modelli fondati su credenze. Quanto quelle credenze o quei modelli sono ancora validi?

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settembre 2, 2021

Ognuno è libero di scegliere, scegliere persino il male che viene dal continuo negare ...

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luglio 27, 2021

È necessario iniziare ad acquisire consapevolezza e affidarsi al Consulente Finanziario che svolge l’attività con passione

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luglio 19, 2021

Emozioni vs. correlazione risultati e andamento delle Borse

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luglio 15, 2021

Una storia è una storia, la verità si incontra soltanto attraverso la concreta relazione

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luglio 8, 2021

Breve lista utile per scegliere con consapevolezza senza contagi provenienti dal noto “Mar Internet”

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maggio 31, 2021

Importanti punti su cui riflettere per comprendere la professione del consulente finanziario

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aprile 26, 2021

Spunto di conversazioni quotidiane per la ricerca di miglioramento

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aprile 12, 2021

La necessità di fondamenta solide per sopravvivere e costruire

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marzo 31, 2021

Dai diamanti non nasce niente, dal letame nascono i fiori .. (Fabrizio de Andrè)

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Costi e oneri bancari e costi e oneri fiscali: differenza importante

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marzo 11, 2021

Prestazione coattiva di carattere pecuniario dovuta dal soggetto passivo in un dato rapporto ex legge con il presupposto di fatto legislativamente stabilito

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Tra progetti e desideri c’è di mezzo ...

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febbraio 9, 2021

Una start-up, potenziale impresa che intende fare il salto di qualità in un mercato esistente e saturo grazie alla capacità di trovare l’elemento di differenza, ma...

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"Italia piccola"

febbraio 1, 2021

Gianni Rodari insegna e fa riflettere su cosa siamo, quanto abbiamo e come stiamo

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Qual è il vero Ruolo e compito del Consulente Finanziario?

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dicembre 21, 2020

Il vostro Consulente Finanziario vi sta solo accontentando o vi sta effettivamente dando un Servizio Top e non di pura vendita?

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dicembre 4, 2020

Dicembre, il periodo della mensilità natalizia per 34 milioni di italiani. Come contribuire a dare ulteriore valore a questi soldi?

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XXISecolo: tra inglesismi,francesismi,germanismi: dove saremo domani?

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novembre 12, 2020

Si sente tanto circa la necessità di stimolare il risparmio per utilizzarlo per costruire, investire in un mondo migliore ma solo tante parole.

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Il Consulente Finanziario, l'Architetto delle Scelte

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settembre 27, 2020

Senza progettazione non si realizza nulla che valga, che gratifichi

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Comprare casa e intestarla ai figli, quali rischi?

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settembre 11, 2020

Gli aspetti di cui tenere conto per chi acquista un immobile e lo intesta al figlio o ai figli sono diversi e importanti, da non sottovalutare

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Virus, Referendum 2020, Instabiltà politica

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agosto 31, 2020

Abbiamo trascorso mesi che ci hanno messo alla prova: cosa si è imparato o non imparato?

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Le cinque F quotidiane: Fisco, Finanza, Fortuna, Fare e Fiducia

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giugno 19, 2020

Giugno è il mese dell'appuntameto col Fisco, ma anche quello per comprendere l'effettiva situazione delle nostre finanze

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Covid-19, crisi epocale e globale: l'importanza della gestione e della cultura finanziaria

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giugno 8, 2020

La priorità ora è iniziare a costruire piani di investimento che consentano di risolvere i problemi di liquidità causati dal lockdown

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Finanziamenti agevolati nell'era del Covid

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maggio 27, 2020

Come fare a districarsi nella giungla di decreti per valutare erogazioni del credito alle imprese molto competitive

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BTP Italia: ecco perchè e per chi è conveniente

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maggio 19, 2020

Il nuovo BTP Italia a 5 anni offre una cedola reale del 1,4% e si presenta vantaggioso per diverse ragioni

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Lavoro e Tecnologia: nella Consulenza Finanziaria l'umano non può mancare

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aprile 29, 2020

Listino prezzi/costi dei momenti difficili che sono anche quelli più propizi sotto diversi aspetti, non solo quello del rendimento

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Modello di servizio della consulenza finanziaria: concreta reciprocità

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aprile 21, 2020

Il Service Agreement, o patto di servizio, è necessario per il consulente finanziario così come per il medico

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I cerchi della comunicazione anche in finanza

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aprile 14, 2020

Ruolo sociale del Consulente Finanziario è anche quello di completare correttamente il puzzle di concetti e strumenti utili a costruire solidi progetti di investimento

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La fondamentale necessità di un'efficace Task-Force

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aprile 6, 2020

Ristrutturazione e Riorganizzazione amministrativo-finanziaria, produttiva valorizzazione delle risorse.

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Tempo ed Epoca: il Mondo non finisce, continua...

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marzo 26, 2020

Qualsiasi sia il tempo nell’epoca in cui ci si trova ci sono elementi alcuni comunque validi, alcuni altri da rivedere, revisionare o cambiare

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I 6 personaggi fondamentali ai tempi della crisi globale 2020

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marzo 13, 2020

Ascoltiamo la pancia e le nostre emozioni tout court, non importa se queste ci fanno perdere soldi, oppure ascoltiamo il bravo Consulente Finanziario?

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Emozioni in finanza

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febbraio 21, 2020

Vi siete posti degli obiettivi? Avete emozioni?

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Il mondo della finanza

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febbraio 17, 2020

Il mondo di tutti noi, dei nostri sacrifici, dei nostri risparmi, dei nostri investimenti e delle nostre spese. Una necessaria nuova prospettiva

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Consulenza finanziaria Umana o Virtuale?

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febbraio 14, 2020

La Relazione Umana è l’unica ancora in grado di mettere in risalto ogni nostro aspetto quotidiano in conflitto sano con l’algoritmo

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Com’è cambiato il mondo, la finanza e il modo di investire

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febbraio 5, 2020

In trent'anni si è assistito a enormi cambiamenti. Ecco come investire oggi

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La professione del consulente finanziario III

La professione del consulente finanziario III

gennaio 30, 2020

Costanza, Preparazione e Studio: tre elementi importanti della Professione che vengono prima del prodotto e del servizio

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Esistono “ragioni per non investire”?

Esistono “ragioni per non investire”?

gennaio 17, 2020

Come investire: il problema della “miopia finanziaria” e del restare coinvolti dalle notizie del giorno

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La base della pianificazione finanziaria

La base della pianificazione finanziaria

gennaio 9, 2020

Il monitoraggio periodico del bilancio familiare e la pianificazione finanziaria ti permetteranno di identificare e ridurre eventuali sprechi

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La consulenza finanziaria è soprattutto

La consulenza finanziaria è soprattutto "incontro", quindi,"...

dicembre 17, 2019

Il tempo c’é. Il tempo è uguale per tutti. Abbiamo tutti, da sempre, 168 ore alla settimana da poter sfruttare ottimamente in una relazione di fiducia

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Investimento immobiliare, il Real Estate

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dicembre 3, 2019

I benefici del Real Estate, le modalità di acquisizione degli immobili, l'ordinamento giuridico italiano. L'importanza della Pianificazione Finanziaria

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Cosa sono gli Investimenti Alternativi

Cosa sono gli Investimenti Alternativi

dicembre 3, 2019

Strumenti finanziari illiquidi fino a ieri destinati a investitori istituzionali e specializzati. Dotati di bassa correlazione con azioni ed obbligazioni

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Consulente finanziario, aspetti fondamentali della professione II

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novembre 29, 2019

Il lavoro della consulenza è di costruzione della Relazione Cliente-Consulente. Non può non includere la solidità consolidata nel tempo della struttura del Consulente

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Liquidità in attesa di sicurezza

Liquidità in attesa di sicurezza

novembre 24, 2019

Il luogo comune dei soldi sotto il materasso non è solo un caso italiano bensì anche dell’Eurozona come lo è anche la sempre maggiore ricerca di sicurezza

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Sfatiamo l'errato mito del rischio degli investimenti

Sfatiamo l'errato mito del rischio degli investimenti

novembre 15, 2019

Non investire equivale a non rischiare? Il fondo materasso è veramente privo di rischi? Ogni giorno corriamo rischi enormi e maggiori di quelli dei mercati finanziari

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Incentivi e opportunità anche per figli e nipoti

Incentivi e opportunità anche per figli e nipoti

novembre 13, 2019

Spese per l'università, per l'avvio di un'attività in proprio o per l'acquisto di una casa: come aiutare il futuro dei figli

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Costruire, l’operazione di erigere solidità... anche finanziaria!

Costruire, l’operazione di erigere solidità... anche finanzi...

novembre 11, 2019

Fin dall’antichità si sa che qualsiasi costruzione deve avere basi solide per resistere al tempo. Lo stesso vale per la gestione finanziaria

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Incentivi e opportunità della Disciplina dei Fondi Pensione Complementari

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ottobre 30, 2019

La Disciplina dei Fondi Pensione Complementari offre vantaggi ai lavoratori, ma anche notevoli vantaggi economici all’impresa

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Perché investire nelle attività reali attraverso il Private Equity

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ottobre 28, 2019

Tutti noi investitori, risparmiatori e consumatori siamo emotivamente coinvolti dall'ambiente: metodo per restare immunizzati dall'elevata volatilità dei mercati

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Cosa distingue l'investimento da una spesa?

Cosa distingue l'investimento da una spesa?

ottobre 24, 2019

L’investimento è il mezzo che serve a fare un determinato acquisto affinché produca i suoi frutti e permetta la realizzazione dello scopo

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Servizio di Consulenza Finanziaria, una relazione basata sulla fiducia

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ottobre 22, 2019

Come si trova il Consulente Finanziario? L'importanza della Relazione, fin dal primo incontro, è la prova della Qualità che non può che crescere

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Ristrutturare il portafoglio finanziario permette miglioramenti

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ottobre 21, 2019

Il tempo, quando si parla di investimenti, è importante ed è opportuno valutarlo appropriatamente

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La consulenza finanziaria non è una storia

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ottobre 10, 2019

Le storie raccontate quanto hanno realmente soddisfatto bisogni, esigenze, obiettivi e progetti? Trasparenza, Affidabilità, Rispetto, Fiducia (T.A.R.F.)

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Consulenza finanziaria: credere nel futuro, il primo passo...

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ottobre 8, 2019

Solo il ritorno al passato è IMPOSSIBILE. Il resto è POSSIBILE, anche in ambito finanziario

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Intrappolati nella morsa delle sotto performances e dei tassi negativi

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ottobre 7, 2019

Quale atteggiamento intraprendere con una bassa propensione al rischio cercando valore per i propri soldi? L'importante è la consapevolezza dell’investimento

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ottobre 4, 2019

Senza solidità, protezione e garanzia, che sono le fondamenta della consulenza, non è possibile raggiungere i propri obiettivi...

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Pronti Contro Termine, rendimenti e vantaggi

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ottobre 2, 2019

Pronti Contro Termine, uno strumento finanziario utile per investire soldi a breve termine senza parcheggiarli in modo infruttuoso in conto corrente

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ottobre 1, 2019

La professione di consulente finanziario si costruisce con pazienza e capacità professionali allo scopo di costruire una relazione di fiducia tra cliente e consulente

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settembre 29, 2019

Soltanto un investimento finanziario vero e solido permette di mettere a frutto i propri risparmi, ecco alcune nozioni fondamentali da non dimenticare

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settembre 23, 2019

La pianificazione finanziaria patrimoniale consente alle famiglie una maggiore conoscenza e tutela del patrimonio

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Recensioni

3 Recensioni


OTTIMA PROFESSIONISTA

In Claudia ho incontrato una persona di estrema professionalità, molto attenta all'ascolto e in generale alla relazione con il cliente. Chiara ed esaustiva nelle sue spiegazioni, mi ha dato preziosi consigli indirizzandomi verso una soluzione per me pienamente adeguata.

Eleonora M - gennaio 2024

Grazie Eleonora per queste parole che desiderano descrivermi. Una bella sorpresa ho trovato nella mia vetrina di Pronto Professionista. Oggi più di ieri sono necessarie vere e sincere testimonianze che, oltre tutto, fanno bene a chi le riceve aiutandolo a non perdere mai la fiducia e a spronarlo a svolgere sempre bene il suo ruolo sociale.

CLAUDIA ANGERA




Professionalità e Affidabilità

Sempre pronta ad ascoltare le esigenze del cliente e trovare insieme a lui la soluzione finanziaria per raggiungere i suoi obiettivi.

Monica F - settembre 2020

Grazie Monica per queste tue brevi righe che “parlano di me”. Parole che mi emozionano e contemporaneamente mi spingono a cercare sempre più persone che desiderano essere ascoltate per poter trovare quelle soluzioni utili per loro e la loro famiglia. So che ce ne sono tante ma so anche che il passaparola è ormai l’unica modalità per permetterci di trovarci bene in quel “esercizio” insieme a persone in cui esiste un ambiente comune e condivisibile in piena armonia.

CLAUDIA ANGERA




Una professionista seria e preparata

E' una consulente che studia e si aggiorna in continuazione. Sa analizzare sia i mercati sia le situazioni patrimoniali di chi vuole risparmiare o investire. Le sue proposte sono cucite su misura sui bisogni effettivi del cliente. E' proattiva e discreta e si impegna a individuare le soluzioni più appropriate. Apprezzo la sua correttezza e la sua preparazione, che suscitano fiducia nell'ambito di un rapporto improntato al dialogo e alla costruttività. Ciò rappresenta per me un valore aggiunto importantissimo, oltre ai risultati che aiuta a raggiungere.

Claudio S - ottobre 2019

Grazie Claudio, parole che stimolano a fare sempre meglio per rendere questa materia - del risparmio e degli investimenti - viva e concreta quale è seppur percepita intangibile ma che pensandoci è un una sorta di mattone per costruire serenità, sicurezza e solidità e creare indipendenza finanziaria.

CLAUDIA ANGERA


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