CLAUDIA ANGERA

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10128 Torino (TO)

Nella professione del Consulente Finanziario è fondamentale una trasparente relazione di fiducia. Occorre infatti lavorare su dati sensibili e concreti del Cliente al fine di permettere la realizzazione dei suoi obiettivi e dei suoi progetti. E’ dunque importante comprendere i suoi veri bisogni, anche attraverso una dettagliata analisi del profilo patrimoniale-finanziario e bancario, individuale e familiare, per fornire servizi personalizzati ed efficaci.

Attività di esercizio

Consulenza finanziaria e patrimoniale

Lo studio

Gestione bancaria
Gestione finanziaria
Gestione mobiliare
Gestione patrimoniale
Consulenza fiscale
Consulenza successoria
Consulenza assicurativa
Consulenza previdenziale
Consulenza immobiliare
Analisi finanziarie
Analisi e studi del mercato mobiliare
Creazione del portafoglio clienti
Consulenza e assistenza contrattuale

Profilo personale

Laurea in Economia e Commercio.
Esperienze in funzioni amministrativo-tributarie, immobiliari, assicurative.

Servizi offerti dallo studio

Analisi e studi del mercato mobiliare

Analisi finanziarie

Consulenza assicurativa

Consulenza bancaria

Consulenza d`investimento

Consulenza e assistenza contrattuale

Consulenza finanziaria

Consulenza fiscale

Consulenza immobiliare

Consulenza patrimoniale

Consulenza previdenziale

Consulenza successoria

Creazione del portafoglio clienti

Gestione finanziaria

Gestione mobiliare

Gestione patrimoniale

Collaborazioni

Dottori commercialisti
Notai
Avvocati

Docenze, corsi e convegni

Formatore Economic@mente Metti in conto il tuo futuro, ANASF

Pubblicazioni

Pianificazione Finanziaria Familiare, un metodo valido oggi e domani
Mercati Finanziari: la necessaria consapevolezza
La professione del consulente finanziario
Pronti contro Termine: rendimenti e vantaggi
Il Valore dei Valori: protezione e garanzia
Intrappolati nella morsa delle sottoperformance e dei tassi negativi
Consulenza finanziaria: credere nel futuro: il primo passo
La Consulenza finanziaria non è una storia
Ristrutturare il portafoglio finanziario permette miglioramenti
Servizio di Consulenza Finanziaria, una Relazione basata sulla fiducia
Cosa distingue l'investimento da una spesa?
Perché investire nelle attività reali attraverso il Private Equity?
Incentivi e Opportunità dei Fondi Pensione Complementari
Costruire, l'operazione di erigere .. anche finanziaria!
Incentivi e opportunità anche per figli e nipoti
Sfatiamo l'errato mito del rischio degli investimenti
Liquidità in attesa di sicurezza
Consulente finanziario, aspetti fondamentali della professione
Investimento immobiliare, il Real Estate
Cosa sono gli Investimenti Alternativi
La consulenza finanziaria è soprattutto "incontro", quindi, "relazione"
La base della pianificazione finanziaria
Esistono "ragioni per non investire"?
La professione del consulente finanziario II
Com'è cambiato il mondo, la finanza e il mondo di investire

Iscrizione all`Albo

Delibera CONSOB n.15792 del 28/02/2007
Iscrizione RUI-IVASS E000484767, 03/04/2014

Orari di lavoro

Dal Lunedì al Venerdì 9:00-13:00; 15:00-18:00 (indicativamente)

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ottobre 2, 2019

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settembre 29, 2019

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settembre 23, 2019

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Una professionista seria e preparata

E' una consulente che studia e si aggiorna in continuazione. Sa analizzare sia i mercati sia le situazioni patrimoniali di chi vuole risparmiare o investire. Le sue proposte sono cucite su misura sui bisogni effettivi del cliente. E' proattiva e discreta e si impegna a individuare le soluzioni più appropriate. Apprezzo la sua correttezza e la sua preparazione, che suscitano fiducia nell'ambito di un rapporto improntato al dialogo e alla costruttività. Ciò rappresenta per me un valore aggiunto importantissimo, oltre ai risultati che aiuta a raggiungere.

Claudio S - ottobre 2019

Grazie Claudio, parole che stimolano a fare sempre meglio per rendere questa materia - del risparmio e degli investimenti - viva e concreta quale è seppur percepita intangibile ma che pensandoci è un una sorta di mattone per costruire serenità, sicurezza e solidità e creare indipendenza finanziaria.

CLAUDIA ANGERA


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