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CLAUDIA ANGERA

10128 Torino (TO)

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(Servizi e prodotti bancari, finanziari, previdenziali. assicurativi, mutui e prestiti).


Informazioni

Nella professione del Consulente Finanziario è fondamentale una trasparente relazione di fiducia. Occorre infatti lavorare su dati sensibili e concreti del Cliente al fine di permettere la realizzazione dei suoi obiettivi e dei suoi progetti. E’ dunque importante comprendere i suoi veri bisogni, anche attraverso una dettagliata analisi del profilo patrimoniale-finanziario e bancario, individuale e familiare, per fornire servizi personalizzati ed efficaci.


Attività di esercizio

Consulenza finanziaria e patrimoniale


Lo studio

Gestione bancaria
Gestione finanziaria
Gestione mobiliare
Gestione patrimoniale
Consulenza fiscale
Consulenza successoria
Consulenza assicurativa
Consulenza previdenziale
Consulenza immobiliare
Analisi finanziarie
Analisi e studi del mercato mobiliare
Creazione del portafoglio clienti
Consulenza e assistenza contrattuale


Profilo personale

Laurea in Economia e Commercio.
Esperienze in funzioni amministrativo-tributarie, immobiliari, assicurative.


Servizi offerti dallo studio

Analisi e studi del mercato mobiliare

Analisi finanziarie

Consulenza assicurativa

Consulenza bancaria

Consulenza d`investimento

Consulenza e assistenza contrattuale

Consulenza finanziaria

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Consulenza immobiliare

Consulenza patrimoniale

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Gestione finanziaria

Gestione mobiliare

Gestione patrimoniale


Collaborazioni

Dottori commercialisti
Notai
Avvocati


Docenze, corsi e convegni

Formatore Economic@mente Metti in conto il tuo futuro, ANASF


Iscrizione all`Albo

Delibera CONSOB n.15792 del 28/02/2007
Iscrizione RUI-IVASS E000484767, 03/04/2014



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Caratteristiche

  • Sicurezza
  • Garanzia
  • Solidità
  • Controllo del rischio
  • Protezione
  • Professionalità

Ore

Dal Lunedì al Venerdì 9:00-13:00; 15:00-18:00 (indicativamente)

Recensioni

1 Recensione
Claudio S.
Una professionista seria e preparata

E' una consulente che studia e si aggiorna in continuazione. Sa analizzare sia i mercati sia le situazioni patrimoniali di chi vuole risparmiare o investire. Le sue proposte sono cucite su misura sui bisogni effettivi del cliente. E' proattiva e discreta e si impegna a individuare le soluzioni più appropriate. Apprezzo la sua correttezza e la sua preparazione, che suscitano fiducia nell'ambito di un rapporto improntato al dialogo e alla costruttività. Ciò rappresenta per me un valore aggiunto importantissimo, oltre ai risultati che aiuta a raggiungere.

ottobre 2019

Grazie Claudio, parole che stimolano a fare sempre meglio per rendere questa materia - del risparmio e degli investimenti - viva e concreta quale è seppur percepita intangibile ma che pensandoci è un una sorta di mattone per costruire serenità, sicurezza e solidità e creare indipendenza finanziaria.

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