Nella professione del Consulente Finanziario è fondamentale una trasparente relazione di fiducia. Occorre infatti lavorare su dati sensibili e concreti del Cliente al fine di permettere la realizzazione dei suoi obiettivi e dei suoi progetti. E’ dunque importante comprendere i suoi veri bisogni, anche attraverso una dettagliata analisi del profilo patrimoniale-finanziario e bancario, individuale e familiare, per fornire servizi personalizzati ed efficaci.
Attività di esercizio
Consulenza finanziaria e patrimoniale
Lo studio
Gestione bancaria
Gestione finanziaria
Gestione mobiliare
Gestione patrimoniale
Consulenza fiscale
Consulenza successoria
Consulenza assicurativa
Consulenza previdenziale
Consulenza immobiliare
Analisi finanziarie
Analisi e studi del mercato mobiliare
Creazione del portafoglio clienti
Consulenza e assistenza contrattuale
Profilo personale
Laurea in Economia e Commercio.
Esperienze in funzioni amministrativo-tributarie, immobiliari, assicurative.
Servizi offerti dallo studio
Analisi e studi del mercato mobiliare
Analisi finanziarie
Consulenza assicurativa
Consulenza bancaria
Consulenza d`investimento
Consulenza e assistenza contrattuale
Consulenza finanziaria
Consulenza fiscale
Consulenza immobiliare
Consulenza patrimoniale
Consulenza previdenziale
Consulenza successoria
Creazione del portafoglio clienti
Gestione finanziaria
Gestione mobiliare
Gestione patrimoniale
Collaborazioni
Dottori commercialisti
Notai
Avvocati
Docenze, corsi e convegni
Formatore Economic@mente Metti in conto il tuo futuro, ANASF
Pubblicazioni
Pianificazione Finanziaria Familiare, un metodo valido oggi e domani
Mercati Finanziari: la necessaria consapevolezza
La professione del consulente finanziario
Pronti contro Termine: rendimenti e vantaggi
Il Valore dei Valori: protezione e garanzia
Intrappolati nella morsa delle sottoperformance e dei tassi negativi
Consulenza finanziaria: credere nel futuro: il primo passo
La Consulenza finanziaria non è una storia
Ristrutturare il portafoglio finanziario permette miglioramenti
Servizio di Consulenza Finanziaria, una Relazione basata sulla fiducia
Cosa distingue l'investimento da una spesa?
Perché investire nelle attività reali attraverso il Private Equity?
Incentivi e Opportunità dei Fondi Pensione Complementari
Costruire, l'operazione di erigere .. anche finanziaria!
Incentivi e opportunità anche per figli e nipoti
Sfatiamo l'errato mito del rischio degli investimenti
Liquidità in attesa di sicurezza
Consulente finanziario, aspetti fondamentali della professione
Investimento immobiliare, il Real Estate
Cosa sono gli Investimenti Alternativi
La consulenza finanziaria è soprattutto "incontro", quindi, "relazione"
La base della pianificazione finanziaria
Esistono "ragioni per non investire"?
La professione del consulente finanziario II
Com'è cambiato il mondo, la finanza e il mondo di investire
Iscrizione all`Albo
Delibera CONSOB n.15792 del 28/02/2007
Iscrizione RUI-IVASS E000484767, 03/04/2014
Orari di lavoro
Dal Lunedì al Venerdì 9:00-13:00; 15:00-18:00 (indicativamente e dietro appuntamento telefonico)
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maggio 12, 2023Miti da sfatare per diventare investitori consapevoli, attenti, cauti e sereni
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febbraio 1, 2023Interessante e diverso punto di considerazione del centro e di ciò che ruota intorno ad esso e delle necessarie ed opportune relazioni, interrelazioni anche
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novembre 5, 2022C'è una forza in tutti noi che ci aiuta a comprendere chi siamo, cosa siamo e come possiamo essere
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febbraio 28, 2022...non per polemizzare, lamentarsi: non c’è più tempo...Scrivo per Condividere
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gennaio 25, 2022Quali sono, se esistono, validi motivi per investire in piccole dosi? Il metodo va compreso e verificato nella sua coerenza e compatibilità con i propri obiettivi
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novembre 10, 2021L’imprenditore deve sfidare la sorte,fare e rischiare anche senza riuscire a calcolare tutte le incognite,non puoi sapere a priori tutto, la fortuna la si trova facendo
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marzo 26, 2020Qualsiasi sia il tempo nell’epoca in cui ci si trova ci sono elementi alcuni comunque validi, alcuni altri da rivedere, revisionare o cambiare
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Emozioni in finanza
febbraio 21, 2020Vi siete posti degli obiettivi? Avete emozioni?
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febbraio 17, 2020Il mondo di tutti noi, dei nostri sacrifici, dei nostri risparmi, dei nostri investimenti e delle nostre spese. Una necessaria nuova prospettiva
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febbraio 14, 2020La Relazione Umana è l’unica ancora in grado di mettere in risalto ogni nostro aspetto quotidiano in conflitto sano con l’algoritmo
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ottobre 24, 2019L’investimento è il mezzo che serve a fare un determinato acquisto affinché produca i suoi frutti e permetta la realizzazione dello scopo
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ottobre 22, 2019Come si trova il Consulente Finanziario? L'importanza della Relazione, fin dal primo incontro, è la prova della Qualità che non può che crescere
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ottobre 21, 2019Il tempo, quando si parla di investimenti, è importante ed è opportuno valutarlo appropriatamente
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La consulenza finanziaria non è una storia
ottobre 10, 2019Le storie raccontate quanto hanno realmente soddisfatto bisogni, esigenze, obiettivi e progetti? Trasparenza, Affidabilità, Rispetto, Fiducia (T.A.R.F.)
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ottobre 8, 2019Solo il ritorno al passato è IMPOSSIBILE. Il resto è POSSIBILE, anche in ambito finanziario
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Intrappolati nella morsa delle sotto performances e dei tass...
ottobre 7, 2019Quale atteggiamento intraprendere con una bassa propensione al rischio cercando valore per i propri soldi? L'importante è la consapevolezza dell’investimento
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Il Valore dei Valori: protezione e garanzia
ottobre 4, 2019Senza solidità, protezione e garanzia, che sono le fondamenta della consulenza, non è possibile raggiungere i propri obiettivi...
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Pronti Contro Termine, rendimenti e vantaggi
ottobre 2, 2019Pronti Contro Termine, uno strumento finanziario utile per investire soldi a breve termine senza parcheggiarli in modo infruttuoso in conto corrente
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ottobre 1, 2019La professione di consulente finanziario si costruisce con pazienza e capacità professionali allo scopo di costruire una relazione di fiducia tra cliente e consulente
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settembre 29, 2019Soltanto un investimento finanziario vero e solido permette di mettere a frutto i propri risparmi, ecco alcune nozioni fondamentali da non dimenticare
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settembre 23, 2019La pianificazione finanziaria patrimoniale consente alle famiglie una maggiore conoscenza e tutela del patrimonio
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Professionalità e Affidabilità
Sempre pronta ad ascoltare le esigenze del cliente e trovare insieme a lui la soluzione finanziaria per raggiungere i suoi obiettivi.
Monica F - settembre 2020
Grazie Monica per queste tue brevi righe che “parlano di me”. Parole che mi emozionano e contemporaneamente mi spingono a cercare sempre più persone che desiderano essere ascoltate per poter trovare quelle soluzioni utili per loro e la loro famiglia. So che che ce ne sono tante ma so anche che il passaparola è ormai l’unica modalità per permetterci di trovarci bene in quel “esercizio” insieme a persone in cui esiste un ambiente comune e condivisibile in piena armonia.
CLAUDIA ANGERA
Una professionista seria e preparata
E' una consulente che studia e si aggiorna in continuazione. Sa analizzare sia i mercati sia le situazioni patrimoniali di chi vuole risparmiare o investire. Le sue proposte sono cucite su misura sui bisogni effettivi del cliente. E' proattiva e discreta e si impegna a individuare le soluzioni più appropriate. Apprezzo la sua correttezza e la sua preparazione, che suscitano fiducia nell'ambito di un rapporto improntato al dialogo e alla costruttività. Ciò rappresenta per me un valore aggiunto importantissimo, oltre ai risultati che aiuta a raggiungere.
Claudio S - ottobre 2019
Grazie Claudio, parole che stimolano a fare sempre meglio per rendere questa materia - del risparmio e degli investimenti - viva e concreta quale è seppur percepita intangibile ma che pensandoci è un una sorta di mattone per costruire serenità, sicurezza e solidità e creare indipendenza finanziaria.
CLAUDIA ANGERA