Richiedi una consulenza in studio gratuita!

La professione del consulente finanziario


La professione di consulente finanziario si costruisce con pazienza e capacità professionali allo scopo di costruire una relazione di fiducia tra cliente e consulente
La professione del consulente finanziario

La Professione di Consulente Finanziario si costruisce con pazienza e capacità professionali, emozionali e commerciali in continua evoluzione e crescita perché deve innanzitutto mirare alla costruzione della relazione umana tra cliente e consulente.

I clienti sono, non si può non evidenziarlo, risparmiatori spesso lasciati allo sbaraglio in un mercato poco trasparente nonostante la nuova direttiva MIFID 2 e in una società ove l'incertezza è l'attore principale sempre sul palco.

E spesso proprio perché lasciato allo sbaraglio si lascia tentare dalle tante e troppe applicazioni di trading online che offrono l'Eldorado...

Oggi, poi, sembra sia la moda dei nuovi quattordicenni quella di "giocare" con tali strumenti senza avere le basi sufficienti di matematica, statistica e di economia e finanza.

Ecco, dunque, il ruolo del Consulente Finanziario iscritto all'Albo. Iscrizione non immediata e facile, ma successiva ad una adeguata preparazione e al relativo sostenimento di un esame di abilitazione alla professione.

Un ruolo non sempre compreso e spesso sottovalutato quando, invece, ha un ruolo altamente importante perché si trova a dover gestire si i patrimoni dei clienti, ma anche sempre più spesso, il patrimonio emozionale; e, deve essere il primo a dimostrare calma e fermezza di fronte alla volatilità dei mercati, alle turbolenze provocate dall'ambiente geo-politico ed economico. Sostanzialmente, il ruolo sociale per eccellenza ove la relazione di fiducia sia sempre più forte, stabile, e sicura.

Per conoscere il Consulente finanziario occorre incontrarsi.

Articolo del:



L'autore dell'articolo non è nella tua città?

Cerca un professionista con le stesse caratteristiche a te più vicino.

Cerca nella tua città o in una città di tuo interesse

Altri articoli del professionista

Pianificazione finanziaria familiare, un metodo valido oggi e domani

La pianificazione finanziaria patrimoniale consente alle famiglie una maggiore conoscenza e tutela del patrimonio

Continua

Mercati finanziari: la necessaria consapevolezza

Soltanto un investimento finanziario vero e solido permette di mettere a frutto i propri risparmi, ecco alcune nozioni fondamentali da non dimenticare

Continua

Pronti Contro Termine, rendimenti e vantaggi

Pronti Contro Termine, uno strumento finanziario utile per investire soldi a breve termine senza parcheggiarli in modo infruttuoso in conto corrente

Continua

Il Valore dei Valori: protezione e garanzia

Senza solidità, protezione e garanzia, che sono le fondamenta della consulenza, non è possibile raggiungere i propri obiettivi...

Continua

Intrappolati nella morsa delle sotto performances e dei tassi negativi

Quale atteggiamento intraprendere con una bassa propensione al rischio cercando valore per i propri soldi? L'importante è la consapevolezza dell’investimento

Continua

Consulenza finanziaria: credere nel futuro, il primo passo...

Solo il ritorno al passato è IMPOSSIBILE. Il resto è POSSIBILE, anche in ambito finanziario

Continua

La consulenza finanziaria non è una storia

Le storie raccontate quanto hanno realmente soddisfatto bisogni, esigenze, obiettivi e progetti? Trasparenza, Affidabilità, Rispetto, Fiducia (T.A.R.F.)

Continua