Dott. Andrea Poggi

VIA VOLTA 77
Como, Como, Lombardia 22100
Italia



Attività di esercizio

Consulenza finanziaria e patrimoniale


Lo studio

L'ufficio Sanpaolo Invest (gruppo Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking) di Como e' situato in via Volta al civico 77, in zona citta' murata proprio di fronte alla casa natia di Alessandro Volta, nella zona vicino alla Biblioteca Comunale ed alla Unione Industriali.
I principali servizi proposti variano dalla consulenza finanziaria a quella patrimoniale con la storica vocazione propria di Sanpaolo Invest al brokeraggio finanziario, cioe' all'utilizzo nella ricerca delle soluzioni dei prodotti della maggior parte delle societa' di gestione presenti sul mercato, italiane ed estere.
Il modello di servizio di consulenza evoluta SanPaolo Invest rappresenta ad oggi il fiore all'occhiello nel panorama della pianificazione e consulenza finanziaria e patrimoniale in Italia.


Profilo personale

Attraverso l’impegno costante nell’interpretare le esigenze ed il pensiero dei clienti questi ultimi mi riconoscono la capacita’ di gestire in maniera positiva anche i momenti di difficolta’ che si presentano ciclicamente sui mercati finanziari.Gestisco il cliente nell’ottica della pianificazione finanziaria e quindi costruisco le soluzioni per obbiettivi personali. Le scelte finanziarie e patrimoniali devono essere per me esclusivo frutto dell’analisi delle mutevoli esigenze nel ciclo di vita del cliente.Il processo viene realizzato attraverso la metodologia aziendale denominata Consulenza Evoluta che accompagna il consulente Sanpaolo Invest a ragionare in termini di realizzazione dei diversi obbiettivi di vita del cliente.Credo nell’aggiornamento costante e nella serieta’ che devono sempre animare chi svolge un servizio consulenziale ad alto valore aggiunto. Fare poi questo nel rispetto e nella responsabilita’ verso il cliente aiuta nel tempo a costruire un vero e proprio rapporto fiduciario.

Diploma Liceo Linguistico Francesco Casnati a Como.

Laurea in Scienze Economiche e Bancarie presso Universita' Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

Master post laurea presso SDA School of Management Universita' Bocconi di Milano per consulenti e gestori di risparmio privato.

Esperienze professionali svolte presso Assicurazioni Generali , Toro Assicurazioni e da 20 anni presso Sanpaolo Invest gruppo Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking (Intesa Sanpaolo)


Servizi offerti dallo studio

Analisi e studi del mercato mobiliare

Analisi finanziarie

Consulenza assicurativa

Consulenza bancaria

Consulenza d`investimento

Consulenza finanziaria

Consulenza patrimoniale

Consulenza previdenziale

Consulenza successoria

Creazione del portafoglio clienti

Gestione finanziaria

Gestione mobiliare

Gestione patrimoniale


Iscrizione all`Albo

iscritto all'Albo Unico dei Consulenti Finanziari (OCF) con delibera CONSOB/APF/OCF numero 11239 del 24.02.1998
Iscrizione all'Albo unico degli Intermediari Assicurativi (IVASS) con numero E000093186 del 26.02.2007.



I miei articoli



Non c'è pianificazione senza polizze vita!

Non c'è pianificazione senza polizze vita!

settembre 20, 2018

Sveliamo alcuni loro fondamentali vantaggi...

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I costi della liquidità

I costi della liquidità

settembre 18, 2018

"Chi non risica non rosica"

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Polizze vita: all'interno mica tutte uguali!!!

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settembre 13, 2018

L’evoluzione dell’offerta spinta dai mercati odierni e futuri...

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Alla spasmodica ricerca del rendimento

Alla spasmodica ricerca del rendimento

settembre 7, 2018

...ma il rischio connesso lo dimentichiamo?

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La stagionalità dei mercati finanziari

La stagionalità dei mercati finanziari

agosto 1, 2018

Statistica...non scienza...

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Fondi e Sicav contro Etf

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luglio 27, 2018

Alpha e Beta… o accontentarsi del solo Beta?

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Uomo o macchina?

Uomo o macchina?

luglio 25, 2018

Consulente o robot?

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Trend  or  Random Walk?

Trend or Random Walk?

luglio 20, 2018

Presunzione di scientificità o palese imprevedibilità del breve termine?

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Azionario Europa vs azionario America

Azionario Europa vs azionario America

luglio 17, 2018

Un’occhiata ai loro “price earnings ratios” …

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Revisione delle imposte di successione?

Revisione delle imposte di successione?

luglio 13, 2018

Potrebbe accadere, altro che...

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Successioni e donazioni

Successioni e donazioni

luglio 11, 2018

Principali caratteristiche

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La volatilità

La volatilità

luglio 10, 2018

Tipologie e caratteristiche

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“Market timing” or “buy and hold”?

“Market timing” or “buy and hold”?

luglio 6, 2018

“Centrare” i momenti perfetti o mantenere nel tempo l’investimento?

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I costi dei fondi comuni e delle sicav

I costi dei fondi comuni e delle sicav

luglio 2, 2018

Tipologie e caratteristiche

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Cresce la voglia di risparmio gestito...

Cresce la voglia di risparmio gestito...

giugno 29, 2018

...Ancora però poco consapevole!

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La fine del

La fine del "Quantitative Easing"

giugno 27, 2018

Politica monetaria della Bce: si cambia!

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Gli indici di mercato

Gli indici di mercato

giugno 25, 2018

"Value weighted" & "equally weighted"

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Stocks for the long run!

Stocks for the long run!

giugno 22, 2018

Azionario per il lungo termine!

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Stocks for the long run!

Stocks for the long run!

giugno 22, 2018

Azionario per il lungo termine!

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C'è emergente ed emergente...

C'è emergente ed emergente...

giugno 19, 2018

...Compito del gestore fare attenta selezione!

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I meccanismi dell'influenza sociale

I meccanismi dell'influenza sociale

giugno 15, 2018

Bolle finanziarie ed altro...

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Spread e banche italiane

Spread e banche italiane

giugno 12, 2018

Italia, Giugno 2018

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L'investitore

L'investitore "medio" italiano...

giugno 8, 2018

Chi e' e cosa eventualmente proporgli?

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Le societa' di gestione del risparmio (SGR)

Le societa' di gestione del risparmio (SGR)

giugno 5, 2018

Cosa sono? E che ruoli svolgono?

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"From Russia with .....profit"

giugno 1, 2018

Investire nell'azionario Russia

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Le

Le "NIC"

maggio 31, 2018

"Nazioni di recente industrializzazione"

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La composizione del portafoglio di un fondo

La composizione del portafoglio di un fondo

maggio 30, 2018

"L'informazione e' la risoluzione dell'incertezza"

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Investire nell'acqua

Investire nell'acqua

maggio 25, 2018

(...Evitando di fare buchi...nella medesima!)

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Essere fiscalmente residenti in Italia

Essere fiscalmente residenti in Italia

maggio 24, 2018

Necessario requisito per il Pir

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Lo spread

Lo spread

maggio 23, 2018

Il differenziale di tasso su due misure comparabili

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L'abbinata vincente

L'abbinata vincente

maggio 21, 2018

...Medio lungo periodo e controllo emozionale

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Le profezie che si auto-avverano

Le profezie che si auto-avverano

maggio 18, 2018

Una predizione puo' determinare un evento?

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La Banca Depositaria

La Banca Depositaria

maggio 17, 2018

...Questa sconosciuta...o no?

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Azionario Italia

Azionario Italia

maggio 16, 2018

L'indice europeo piu' performante da inizio 2018...

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Bonds Argentina

Bonds Argentina

maggio 15, 2018

Verso un altro default?

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Le Unit Linked mantengono i

Le Unit Linked mantengono i "plus" assicurativi

maggio 14, 2018

Falso allarme: cosa e' successo?

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Mettere Cina in portafoglio...

Mettere Cina in portafoglio...

maggio 11, 2018

...Il mercato emerso...non piu' emergente...

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I pessimisti dovranno forse ancora aspettare...

I pessimisti dovranno forse ancora aspettare...

maggio 9, 2018

E probabilmente, sara' ancora "america first"!

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Ma cosa significa

Ma cosa significa "pianificare"?

maggio 8, 2018

Le fasi delle diverse pianificazioni

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Diventare attivi centenari...

Diventare attivi centenari...

maggio 7, 2018

...Grazie anche a sagge scelte finanziarie!

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Azioni od obbligazioni?

Azioni od obbligazioni?

maggio 4, 2018

...Domanda sbagliata!

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Far fede ai propri costi sommersi

Far fede ai propri costi sommersi

maggio 2, 2018

Frequente errore di finanza comportamentale...

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L'orientamento al presente...

L'orientamento al presente...

aprile 27, 2018

Il contrario della pianificazione!

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Stock picking & C.

Stock picking & C.

aprile 26, 2018

(Altro che il fai da te....)

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Una bolla sui Pir?

Una bolla sui Pir?

aprile 24, 2018

...Al momento non parrebbe proprio!

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Concentrarsi sui fondamentali di medio/lungo termine

Concentrarsi sui fondamentali di medio/lungo termine

aprile 20, 2018

Per non farsi fuorviare dagli innumerevoli "rumours" quotidiani

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Il NAV

Il NAV

aprile 19, 2018

"Net asset value"

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Il KIID

Il KIID

aprile 17, 2018

"Key Investor Information Document"

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La leva nel risparmio gestito

La leva nel risparmio gestito

aprile 16, 2018

Conoscere il "leverage"

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Paura e avidita'

Paura e avidita'

aprile 16, 2018

Debellate da una corretta pianificazione finanziaria!

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I fondi/sicav a distribuzione dei proventi

I fondi/sicav a distribuzione dei proventi

aprile 13, 2018

Per integrare il reddito o la pensione...

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La

La "Goldilocks Economy"

aprile 12, 2018

Un saluto a Riccioli d'Oro...

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Commissioni di performance e High Water Mark

Commissioni di performance e High Water Mark

aprile 12, 2018

...Identificarli è meglio!

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Investire nei mercati emergenti

Investire nei mercati emergenti

aprile 11, 2018

Asset class ancora scarsamente detenuta...

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Paura e avidità

Paura e avidità

aprile 10, 2018

Debellate da una corretta pianificazione finanziaria!

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Tori, Orsi, Falchi, Colombe & C.

Tori, Orsi, Falchi, Colombe & C.

aprile 10, 2018

Nel linguaggio della finanza

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Risparmio e cultura finanziaria in Italia

Risparmio e cultura finanziaria in Italia

aprile 6, 2018

Passato, presente e futuro

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Proteggere i propri risparmi

Proteggere i propri risparmi

aprile 3, 2018

Le prime, mai scontate, avvertenze...

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In the name of Powell...

In the name of Powell...

aprile 3, 2018

...A more aggressive Fed!

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Investire nell'azionario finanziario

Investire nell'azionario finanziario

marzo 31, 2018

Sempre mediante le migliori expertises del gestito

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Mediare il prezzo di carico

Mediare il prezzo di carico

marzo 29, 2018

Si, ma su strumenti di risparmio gestito

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Le obbligazioni subordinate

Le obbligazioni subordinate

marzo 28, 2018

Tipologie e rischi

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AI....artificial intelligence

AI....artificial intelligence

marzo 27, 2018

Anche nella gestione degli investimenti?

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Le obbligazioni convertibili

Le obbligazioni convertibili

marzo 26, 2018

Meglio attraverso il risparmio gestito...

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Le gestioni separate

Le gestioni separate

marzo 25, 2018

Utili alleate ai portafogli di fondi!

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"Preservazione e crescita"

marzo 23, 2018

-81,51% da inizio 2018!

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La politica dei dazi americana...

La politica dei dazi americana...

marzo 22, 2018

...Alcune riflessioni in merito

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Il

Il "Buy back"

marzo 21, 2018

Il riacquisto di titoli propri

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Ciclo economico, Pil ed inflazione

Ciclo economico, Pil ed inflazione

marzo 21, 2018

Tre voci per sovrapesare e sottopesare le tre asset classes piu' utilizzate

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L'arbitro per le controversie finanziarie (ACF)

L'arbitro per le controversie finanziarie (ACF)

marzo 20, 2018

Per risolvere eventuali liti tra risparmiatori ed intermediari

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Investire nelle azioni da dividendo

Investire nelle azioni da dividendo

marzo 17, 2018

....Quelle che distribuiscono gli utili!

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Alcuni consigli da uno che se ne intende...

Alcuni consigli da uno che se ne intende...

marzo 15, 2018

Il "value investor" per eccellenza

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I mercati obbligazionari nel 2018

I mercati obbligazionari nel 2018

marzo 15, 2018

Alcune considerazioni in merito

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Fai da te o risparmio gestito?

Fai da te o risparmio gestito?

marzo 13, 2018

...Una bella differenza!

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American duties

American duties

marzo 11, 2018

Davvero un ritorno al protezionismo???

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Cervello e investimenti...

Cervello e investimenti...

marzo 10, 2018

Fisiologia e finanza

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Investire nell'azionario del nord europa...

Investire nell'azionario del nord europa...

marzo 10, 2018

...Norvegia, Svezia, Danimarca, Finlandia...

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Value o Growth?

Value o Growth?

marzo 9, 2018

Si parla di azionario...

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Investire nell'azionario Giappone...

Investire nell'azionario Giappone...

marzo 6, 2018

...Le cose sembrano migliorate!

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La rotazione settoriale azionaria

La rotazione settoriale azionaria

marzo 5, 2018

La rotazione settoriale riguarda le allocazioni azionarie settoriali più indicate a seconda del ciclo economico in atto

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La liquidità

La liquidità

marzo 3, 2018

Il grande amore degli italiani

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Come scegliere il conto corrente

Come scegliere il conto corrente

marzo 2, 2018

Che, ricordo, non e' una forma di investimento...

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La decorrelazione...

La decorrelazione...

marzo 1, 2018

...Parola ancora poco conosciuta ma vitale ai fini della diversificazione

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Obbligazioni perpetual e subordinate...

Obbligazioni perpetual e subordinate...

febbraio 28, 2018

...Meglio conoscerle!

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Ancora sul drawdown e sui tempi di recupero

Ancora sul drawdown e sui tempi di recupero

febbraio 27, 2018

Alcuni dati presi dalla storia e dai fondi

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Le formule

Le formule "multiramo"

febbraio 26, 2018

Unire la garanzia del capitale alla gestione attiva dei fondi...

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Breve storia del Dow Jones....

Breve storia del Dow Jones....

febbraio 26, 2018

...E di cosa succede sui mercati azionari

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Rischio = Soluzione

Rischio = Soluzione

febbraio 25, 2018

2018, usiamo il buon senso!

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I bias cognitivi

I bias cognitivi

febbraio 24, 2018

La predisposizione della nostra mente a commettere errori...anche nella finanza personale

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L'asset allocation dinamica

L'asset allocation dinamica

febbraio 23, 2018

A meta' strada tra la strategica e la tattica...

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L'asset allocation tattica

L'asset allocation tattica

febbraio 22, 2018

Per il breve termine...nel rispetto del profilo del cliente

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L'asset allocation strategica

L'asset allocation strategica

febbraio 20, 2018

Per il medio-lungo periodo...

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Gestioni attive e gestioni passive...

Gestioni attive e gestioni passive...

febbraio 19, 2018

Alfa vs Beta...the winner is?

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Bonds esteri...

Bonds esteri...

febbraio 19, 2018

No fai da te, grazie!!!

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Il Benchmark...

Il Benchmark...

febbraio 17, 2018

Utilizzo e funzioni

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Congelamento dei conti bancari...

Congelamento dei conti bancari...

febbraio 17, 2018

...Può succedere!

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Ancora sulla diversificazione...

Ancora sulla diversificazione...

febbraio 16, 2018

E sui suoi principi cardine...

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Gli obiettivi di investimento

Gli obiettivi di investimento

febbraio 15, 2018

Identificarli per investire meglio...

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La tolleranza al rischio

La tolleranza al rischio

febbraio 14, 2018

Sulla carta e nella realtà...

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Maximum drawdowns e Recovery periods

Maximum drawdowns e Recovery periods

febbraio 13, 2018

Due ragionamenti in merito...

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Rischio eliminabile e non

Rischio eliminabile e non

febbraio 13, 2018

Specifico e sistemico...

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Due piccoli suggerimenti

Due piccoli suggerimenti

febbraio 12, 2018

Per i clienti piu' prudenti...

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Inflazione ed inflazione

Inflazione ed inflazione "core"

febbraio 12, 2018

A quale delle due guarda la BCE?

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L'orizzonte temporale e l'orizzonte disponibile

L'orizzonte temporale e l'orizzonte disponibile

febbraio 10, 2018

Nodi gordiani da risolvere con il cliente...

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Il ritorno della volatilità

Il ritorno della volatilità

febbraio 10, 2018

...E di alcune vendite indiscriminate

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Strumenti derivati e loro rischiosità

Strumenti derivati e loro rischiosità

febbraio 9, 2018

Anche gli esperti pagano pegno

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La sensibilita' ai tassi

La sensibilita' ai tassi

febbraio 8, 2018

Un esempio numerico...

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Il ruolo delle banche centrali

Il ruolo delle banche centrali

febbraio 7, 2018

Bce, Fed, Boe, BoJ & Company

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Correzione o inversione di tendenza?

Correzione o inversione di tendenza?

febbraio 7, 2018

Febbraio 2018...che succede?

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L'effetto

L'effetto "valuta"

febbraio 6, 2018

Are you hedged or not?

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La durata dello strumento finanziario

La durata dello strumento finanziario

febbraio 6, 2018

Si parla di obbligazionario...

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Interesse composto e Tempo

Interesse composto e Tempo

febbraio 5, 2018

Due preziosi alleati!

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Top Down e Bottom Up

Top Down e Bottom Up

febbraio 5, 2018

Due diversi approcci

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Obbligazionario emergente

Obbligazionario emergente

febbraio 3, 2018

I perché di un sì...

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Quanto è solida la tua banca?

Quanto è solida la tua banca?

febbraio 2, 2018

Alcuni ratios per indagare...

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L'Alpha ed  il Beta

L'Alpha ed il Beta

febbraio 1, 2018

Per capire meglio...

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Sell off o Take profit?

Sell off o Take profit?

gennaio 31, 2018

Due significati ben diversi...

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Investire nell'inflazione...

Investire nell'inflazione...

gennaio 31, 2018

"Inflation linked" funds

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Investire nei mega trends...

Investire nei mega trends...

gennaio 30, 2018

Un occhio al futuro già tra noi....

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I  cigni

I cigni "grigi"...

gennaio 30, 2018

Alcune considerazioni su potenziali variabili future

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"Effetti" PIR....

gennaio 29, 2018

...ottenuti ed ottenibili...

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Assicurare il

Assicurare il "capitale umano"...

gennaio 28, 2018

...per una più efficiente allocazione dei nostri risparmi e per proteggere noi e la famiglia

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Avete commodities nel vostro portafoglio?

Avete commodities nel vostro portafoglio?

gennaio 27, 2018

Materie prime per diversificare....

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La cultura finanziaria degli italiani

La cultura finanziaria degli italiani

gennaio 26, 2018

Tanto lavoro ancora da fare...

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A quando un rialzo dei tassi in area euro?

A quando un rialzo dei tassi in area euro?

gennaio 26, 2018

Niente nuove, buone nuove...

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L'investimento sostenibile

L'investimento sostenibile

gennaio 25, 2018

A new way of thinking and investing....

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Il ritorno della volatilità...a quando?

Il ritorno della volatilità...a quando?

gennaio 25, 2018

Dopo un 2017 perfetto...

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Investire sui mercati emergenti

Investire sui mercati emergenti

gennaio 24, 2018

Anche nel 2018 ?????

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Le misure del rischio...

Le misure del rischio...

gennaio 23, 2018

...Alcune voci ancora sconosciute a molti clienti...

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Quali qualità dovrebbe avere un buon consulente?

Quali qualità dovrebbe avere un buon consulente?

gennaio 23, 2018

Cerchiamo di identificarne alcune

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Cambiare si può, sempre!

Cambiare si può, sempre!

gennaio 23, 2018

Trovare nuovi interlocutori nel mondo dei servizi finanziari

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Azionario USA (e non solo) nel 2018

Azionario USA (e non solo) nel 2018

gennaio 22, 2018

Cosa fare? Ragioniamo...

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Relativamente al ritorno dell'inflazione...

Relativamente al ritorno dell'inflazione...

gennaio 22, 2018

Alcune considerazioni in merito

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A ciascuno il suo PIR!

A ciascuno il suo PIR!

gennaio 22, 2018

Ragionamenti sui Pir...

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A proposito della diversificazione...

A proposito della diversificazione...

gennaio 19, 2018

Non solo uova nei panieri...e guarda bene dentro alle uova...

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L'home country bias...

L'home country bias...

gennaio 19, 2018

...Ma non e' definitivamente arrivata l'ora di internazionalizzare i propri portafogli???

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La tassa che non si vede...ma che c'e'...

La tassa che non si vede...ma che c'e'...

gennaio 18, 2018

Come evitare una "tassa" che nel tempo potrebbe fare la differenza...

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Le nostre trappole cognitive

Le nostre trappole cognitive

gennaio 18, 2018

L'eccesso di fiducia...classica trappola cognitiva...

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Il risparmio tradito dai fallimenti bancari

Il risparmio tradito dai fallimenti bancari

gennaio 18, 2018

Se fosse stata fatta una corretta pianificazione finanziaria, molte persone non avrebbero visto l'azzeramento delle loro posizioni

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