Quali qualità dovrebbe avere un buon consulente?
Cerchiamo di identificarne alcune
Beh, sicuramente un buon consulente è:
Chi riesce a comprendere bene le esigenze del cliente nel tempo e gestisce in tal senso il suo patrimonio complessivo, dalla liquidita' agli investimenti piu' volatili
Chi, da saggio consigliere, allontana il cliente da investimenti a lui probabilmente non adeguati, motivando la cosa
Chi riesce a rappresentare la figura di riferimento per materie anche non strettamente attinenti alla gestione del portafoglio, vedi successione ed altre materie che comunque coinvolgono il nucleo famigliare
Chi in tal senso riesce anche a coordinare piu' professionisti coinvolti in tali tematiche
Chi tende a fare sempre e comunque educazione finanziaria andando a razionalizzare sempre di piu' il processo decisionale ed il patrimonio mobiliare del cliente
Chi riesce a mitigare i momenti di avidita'/paura provati dal cliente
Chi aiuta il cliente ad emanciparsi nell'utilizzo del web, dell'home banking e delle nuove tecnologie inerenti la gestione delle sue finanze
Chi informa il cliente prima degli altri, insomma...chi si rende presente nel tempo...
Chi non opera in palese conflitto di interesse, andando a proporre prodotti di casa ma anche di terzi
A presto
Chi riesce a comprendere bene le esigenze del cliente nel tempo e gestisce in tal senso il suo patrimonio complessivo, dalla liquidita' agli investimenti piu' volatili
Chi, da saggio consigliere, allontana il cliente da investimenti a lui probabilmente non adeguati, motivando la cosa
Chi riesce a rappresentare la figura di riferimento per materie anche non strettamente attinenti alla gestione del portafoglio, vedi successione ed altre materie che comunque coinvolgono il nucleo famigliare
Chi in tal senso riesce anche a coordinare piu' professionisti coinvolti in tali tematiche
Chi tende a fare sempre e comunque educazione finanziaria andando a razionalizzare sempre di piu' il processo decisionale ed il patrimonio mobiliare del cliente
Chi riesce a mitigare i momenti di avidita'/paura provati dal cliente
Chi aiuta il cliente ad emanciparsi nell'utilizzo del web, dell'home banking e delle nuove tecnologie inerenti la gestione delle sue finanze
Chi informa il cliente prima degli altri, insomma...chi si rende presente nel tempo...
Chi non opera in palese conflitto di interesse, andando a proporre prodotti di casa ma anche di terzi
A presto
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